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中央銀行と経済指標が相反する様相を示したため、グローバル市場は活気のある週となった。カナダ銀行は成長を支援するために金利を50ベーシスポイント引き下げたが、ユーロ圏と英国では製造業とサービス業の苦戦が続いていることが報告された。米国では、選挙関連の雇用懸念にもかかわらず、サービス業の活発な活動が経済の勢いを支えた。コモディティ価格は上昇し、原油とゴールドが上昇を主導した。株式市場は変動を見せ、S&P 500は下落し、ダウとNASDAQは小幅上昇となった。GE、GM、Coca-Cola、Teslaの収益報告では、特にTeslaとGMの好調な業績が強調され、投資家心理を活気づけた。
16:45 – カナダ: オーバーナイト金利 (CAD)
カナダ銀行は、経済成長を支援し、インフレ率を2%の目標付近に維持するために、政策金利を50ベーシスポイント引き下げ、3.75%とした。最近のインフレ率の低下、緩やかな経済成長、世界的な金融情勢の緩和を受け、カナダ銀行はさらなる金利引き下げの可能性を示唆し、経済データの変化に応じて政策を調整するとしている。
USD/CADの通貨ペアは小幅な上昇となり、前日の終値から0.13%上昇した。
11:00 – 欧州: 製造業PMI 速報値 (EUR)
ユーロ圏の10月の事業活動は、需要の低迷と製造業の落ち込みの深刻化により、わずかに縮小した。サービス業の小幅な成長により、この減少は若干相殺された。製造業は19か月連続で縮小し、サービス業の拡大は新規受注の減少により8か月ぶりの低水準となった。ユーロ圏全体で雇用が減少したが、特にドイツで大幅な削減が見られた。インフレ圧力は全体的には緩和されたものの、賃金への影響によりサービス業では依然として高止まりしている。アナリストは、サービス業でのインフレが依然として続いていることから、12月に欧州中央銀行(ECB)が25ベーシスポイントの慎重な利下げを行うと予測している。
EUR/USD通貨ペアは前セッションから0.4%上昇し、最近の市場動向を受けて緩やかな上昇基調を示している。
11:30 (GMT+3) – 英国: 製造業PMI 速報値 (GBP)
英国の10月の民間部門の成長は11か月ぶりの低水準に落ち込み、PMI総合生産指数は9月の52.6から51.7に低下した。需要の低迷、事業への不安、2024年以来初の雇用減少により、経済見通しの低迷が浮き彫りになった。投入コストのインフレは緩和し、イングランド銀行による金利引き下げの可能性が出てきたが、上昇する価格請求は持続的なインフレ圧力を示唆している。
GBP/USDの為替レートは0.4%上昇した。
16:45 – 米国: PMI 速報値 (USD)
10月のS&Pグローバルの米国総合PMI速報値は54.3に上昇し、堅調なサービス部門の業績に牽引された企業活動の堅調な成長を示した。製造業は引き続き縮小したが、そのペースは鈍化した。販売価格のインフレは、投入コストも緩和したことで、2020年5月以来の最低水準まで緩和した。雇用は選挙関連の不透明感の中で3か月連続でわずかに減少したが、今後の事業見通しは改善し、選挙後の安定への期待を反映した。
米ドル指数は0.39%減少した。
15:30 – カナダ: 小売売上高 前月比 (CAD)
2024年8月、カナダの小売売上高は0.4%増の666億ドルとなった。これは自動車および部品販売業者の3.5%増が牽引したものである。自動車および燃料を除くコア小売売上高は0.4%減となったが、これは主に食料品および飲料店の売上減少によるものである。Eコマースの売上は2.5%減少し、小売業全体の5.9%を占めた。小売売上は7つの州で増加し、オンタリオ州とケベック州が主導したが、アルバータ州では最も大きな減少が見られた。初期の推計では、9月の小売売上はさらに0.4%増加したことが示唆されている。
USD/CADの通貨ペアは、前日の取引から0.3%上昇した。
10月22日、火曜日: GE (General Electric)
10月22日、火曜日: GM (General Motors)
10月23日、水曜日: KO (The Coca-Cola Company)
10月23日、水曜日: TSLA (Tesla, Inc.)
GE (General Electric) は第3四半期の業績でアナリストの予想および社内予測を上回り、売上高98億ドル、調整後利益1株当たり1.15ドルを報告した。売上高および利益は、アナリストの予想90億ドル、1株当たり1.14ドルを上回り、好調な業績を反映する結果となった。
GEの株価は、この1週間で6.75%下落し、投資家の警戒感が高まっていることを示している。
GM (General Motors) は10月22日、第3四半期の好調な業績を発表し、株価は10%以上上昇した。過去1年で80%上昇し、ほぼ3年ぶりの高値を更新している。この成長率はS&P 500の2倍であり、同期間では横ばいだったTeslaとFordを大きく引き離している。
General Motors (GM)の株価は、この1週間で5.6%上昇し、堅調な上昇傾向を示した。
Coca-Cola(KO)の第3四半期の純収益は前年同期比で0.8%減の119億ドルとわずかに減少したものの、有機収益は9%増加した。1株当たり利益は5%増の77セントとなり、アナリスト予想の116億ドル、74セントを上回った。
Coca-Colaの株価は、この1週間で5.1%下落した。
Tesla(TSLA)の第3四半期決算は予想を上回り、売上高は前年同期比7.8%増の251.8億ドル、EPSは0.72ドルとなり、昨年の0.66ドル、予測の0.60ドルを上回った。GAAP基準の純利益は22億ドル、非GAAP基準の純利益は、利益率と収益性の改善を反映して25億ドルとなった。
Teslaの株価は先週、投資家のセンチメントが強まったことを受け、21.8%上昇する大幅な上昇を見せた。
結論として、この一週間は対照的な経済情勢が浮き彫りになった。カナダでは成長促進を目的とした金利調整が行われた一方で、欧州経済は製造業の課題に依然として直面している。米国のサービスセクターの力強い成長と製造業におけるインフレの緩和は、選挙関連の不確実性によって抑制された。コモディティ市場では、特に原油価格が上昇したが、株式市場は様々な決算報告が入り混じった結果となった。TeslaとGMの目覚ましい業績は投資家の信頼を高め、市場の変動が続く中、選択的な楽観主義を示した。