Weekly Market Recap：明らかになる主要経済指標と市場動向

今週の主要経済指標とイベントのレビューでは、米国、オーストラリア、中国、日本、カナダから、世界の経済情勢を形成する主要なデータを紹介する。本レポートでは、米国の消費者信頼感の高まり、安定した求人数、オーストラリアの緩やかな消費者物価指数（CPI）の伸び、そしてわずか1万2000人の雇用増加にとどまった米国の非農業部門雇用者数の最小限の変化を取り上げる。さらに、企業収益についても掘り下げており、ダイナミックな市場環境の中で、Alphabet、Pfizer、Amazonといった業界大手の業績を紹介する。これらのトレンドは、世界中の投資家や経済に影響を与える経済状況や市場の動きについての洞察を提供する。

10月29日、火曜日
16:00 – 米国: CB消費者信頼感指数 (USD)
米国の10月の消費者信頼感は回復し、指数は9月の99.2から108.7に上昇した。消費者は現在のビジネスおよび雇用状況について改善された見解を示し、経済に対してより楽観的となり、将来の株式パフォーマンスに対する信頼感も高まったが、インフレ懸念は依然として残っている。
米ドル指数は、前日の取引から0.02%とわずかに下落した。

16:00 – 米国: JOLTS求人件数 (USD)
米国労働統計局は、2024年9月の求人数は740万件で安定を維持し、新規採用（560万件）と離職者総数（520万件）にほとんど変化はなかったと報告した。離職率は1.9%で安定しており、労働者の流動性は安定していることを示している。一方、解雇は前年比でわずかに増加した。求人数が最も減少したのは医療、社会福祉、政府部門で、金融は増加した。
EUR/USDは前日の終値と比較して0.05%上昇した。
10月30日、水曜日
2:30 – オーストラリア: CPI 前期比 (AUD)
2024年9月四半期のオーストラリアの消費者物価指数（CPI）は0.2%上昇し、過去1年間では2.8%上昇した。レジャー、文化、食品の分野で大幅な四半期価格上昇が見られたが、一方で、新エネルギー割引が電気料金の削減に貢献した。
AUD/USDの為替レートは0.16%上昇した。
14:15 – 米国: ADP非農業部門雇用者数 (USD)
2024年10月、米国の民間部門雇用者数は23万3000人増加し、年間給与は4.6%増加した。最近のハリケーンにもかかわらず、雇用が大幅に増加したことは、労働市場の回復力を反映している。ただし、製造業では若干の雇用減少が見られた。
EUR/USDの価格は、前日の終値から0.34%上昇した。

3:30 – 中国: 製造業PMI (CNY)
最近の景気刺激策が緩やかな成長を促したため、中国の10月の製造業活動は6か月ぶりに拡大した。PMIは50.1に上昇し、わずかな拡大を示した。建設業とサービス業も改善した。エコノミストは、輸出の低迷を国内需要の増加が相殺し、第4四半期の好調なスタートを切ったと見ている。
USD/CNHは0.05%下落した
4:30 (予定) – 日本: 日銀政策金利 (JPY)
日銀は10月の短期金利を0.25%に据え置いた。これは予想通りであり、2008年以来の高水準となった。植田総裁は世界経済の不確実性を理由に挙げたが、一方で日銀は、データがそれを裏付けるのであれば将来的な金利引き上げの用意があることを繰り返し述べた。
USD/JPYは前日比0.9%安となった。
14:30 – カナダ: GDP 前月比 (CAD)
カナダのGDPは、7月の0.1%の小幅な上昇に続き、8月も横ばいとなった。サービス業は、金融、保険、公共事業を中心に0.1%の増加となったが、製造業と公益事業の減少を主因に、生産財産業は0.4%減となり、2021年12月以来の最低水準となった。全体では、8月は20部門のうち12部門が拡大した。
USD/CADの為替レートは0.2%上昇した。
14:30 – 米国: コアPCE価格指数 前月比 (USD)
9月、米国の個人所得は0.3%（716億ドル）増加し、個人消費は0.5%（1058億ドル）増加した。個人貯蓄率は4.6%で、個人貯蓄総額は1兆ドルであった。
EUR/USDは0.26%の上昇となった。
14:30 – 米国: 失業保険申請件数(USD)
10月26日を最終日とする週の新規失業保険申請件数は1万2,000件減の21万6,000件、4週間移動平均は23万6,500件に減少した。 失業保険受給者数は186万人で、前週から若干減少した。
米ドル指数は前日比0.2%減となった。
11月1日、金曜日
14:30 – 米国: 非農業部門雇用者数 (USD)
2024年10月、米国の非農業部門雇用者数は1万2000人増とほとんど変化がなく、失業率は4.1％で安定した。医療および政府部門は小幅な成長を見せたが、ストライキの影響で派遣サービスおよび製造業（特に輸送機器）は減少した。
EUR/USDは前日の終値と比較して0.5％減少した。
16:00 – 米国: ISM製造業PMI (USD)
2024年10月、米国の製造業活動は引き続き減少し、製造業PMIは46.5％に低下し、7か月連続の減少となった。
USD/JPYは前セッションから0.6％上昇した。

• 原油

原油価格は先週、3.4%下落した。

• ブレント原油
  ブレント原油は前週比で3.7%下落した。
• ゴールド

貴金属のゴールド（XAUUSD）は、先週金曜日に0.4%下落して取引を終えた。

• シルバー

XAG/USDは前週から3.8%減少した。

• S&P 500は1.3%減少
• DJIAは0.08%減少
• NASDAQ 100は1.4%減少

• Vast Renewables Limited (VSTE) 433.33%
• Root, Inc. (ROOT) 87.81%
• Triller Group Inc. (ILLR) 86.09%

• ESSA Pharma Inc. (EPIX) -74.77%
• Graphjet Technology (GTI) -57.03%
• The Container Store Group, Inc (TCS) -52.98%

Ford Motor Company (F)は、予想通りの1株当たり利益0.49ドル、売上高430.7億ドル（予測を4.52%上回る）という第3四半期の決算を発表した。
Fordの株価は週単位で7.9%下落した。

Alphabet (GOOGL)は、第3四半期の1株当たり利益を2.12ドルと発表し、予想を上回った。クラウド部門とYouTube広告販売の好調な成長により、売上高は15%増の882.7億ドルとなった。同社のAIへの投資は、検索、クラウド、YouTube全体での業績に貢献し、AIプロジェクトへの資本支出が増加しているにもかかわらず、投資家の信頼を高めた。
Alphabetの株価は前週比で3.6%上昇した。

BPは、精製マージンの低下と石油取引の低迷により、第3四半期の利益が30%減の23億ドルとなり、過去4年間で最低となったと報告した。

BP の株価は7.3%下落した。

Electronic Arts (EA)は、第2四半期の決算でアナリストの予想を上回り、1株当たり利益2.15ドル、純予約20.8億ドルを達成した。これは、同社のサッカーゲームの好調な業績によるものである。

Electronic Arts (EA)の株価は、この1週間で4.2%上昇した。

McDonald’s (MCD)は第3四半期の収益が前年同期比2.7%増の68.7億ドル、EPSは3.23ドルで、予想を若干上回ったと報告した。
MCDは前週に0.9%上昇した。

Pfizer (PFE)は、1株あたり1.06ドルの2024年第3四半期の収益を報告し、64セントという予想を大幅に上回った。また、売上高は前年比31%増の177億ドルとなり、こちらも予想を上回った。

PFEの株価は、この1週間で20.3%上昇した。

Snap は第3四半期の予想を上回り、売上高は15%増の13億7000万ドル、純損失は1億5800万ドルに減少した。 1日のアクティブユーザー数は9%増の4億4300万人となり、エンゲージメントと広告収入が増加したことで、時間外取引でSnapの株価が上昇した。
SNAPの株価は、この1週間で20.3%上昇した。

Visa (V)は、1株当たり2.71ドルの第4四半期の収益を発表し、予想の2.58ドルを上回った。売上高は96.2億ドルに達し、こちらも予想を上回った。純利益は53.2億ドルであった。
Visaの株価は3.2%上昇した。

Caterpillar (CAT)は第3四半期の純利益を24.6億ドル、調整後1株当たり利益を5.17ドルと報告したが、これは予想の1株当たり利益5.33ドルを下回る結果となった。売上高は161.1億ドルに達したが、これも予想の163.5億ドルを下回る結果となった。
CAT の株価は今週1.7%下落し、3週連続の株価下落となった。

Metaの第3四半期の収益は予想を上回り、収益は405.9億ドル、1株当たり利益は6.06ドルとなった。一方、広告収入は11%増加したが、ユーザー数の増加は予想をやや下回り、1日当たりのユーザー数は32.9億人と、予想の33.1億人にはわずかに及ばなかった。
META は1.17%下落した。

Microsoft (MSFT)は第3四半期に過去最高の収益を記録し、EPSは3.30ドル、純利益は247億ドルとなり、予測を上回る結果となった。
この1週間で、Microsoft社の株価は4.2%下落した。

PayPal(PYPL)の第3四半期の利益は1株あたり22%増の1.20ドルとなり、予想を上回った。一方、売上高は6%増の78億ドルと、予想をやや下回った。
PYPL は5.53%下落した。

Starbucks (SBUX)は第4四半期の利益と収益が予想を下回り、EPSは0.80ドル、収益は90.7億ドルとなった。
SBUXの株価は前週比で1.7%上昇した。

Apple (AAPL)は、iPhoneの好調な販売とサービス部門の過去最高収益により、2024年第4四半期の売上高が前年同期比6%増の949億ドルと過去最高を記録したと発表した。 同社はiPhone 16、Apple Watch Series 10、Apple Intelligence機能などの新製品を発表し、1株当たり0.25ドルの現金配当を発表した。
AAPL株は週に3.7%下落した。

Amazonの2024年第3四半期決算は、純売上高が1589億ドルで11%増加し、営業利益は過去最高の174億ドルとなった。AWSは19%成長し、北米および国際販売はそれぞれ9%と12%増加した。
AMZN の株価は5.3%上昇した。

Intelの第3四半期の収益は132.8億ドルで、予想を上回ったが、1株当たり損失と減損費用が収益に影響を与えた。
INTCの株価は2.0%上昇した。

Merckは、主力の「キイトルーダ」と動物用医薬品の好調な売上に支えられ、売上高166.6億ドル、調整後利益1.57ドルと第3四半期の予想を上回った。
MRK の株価は、この1週間で2.0%下落した。

今週発表された経済指標と収益報告書により、回復力がありながらも慎重な世界市場が明らかになった。消費者信頼感、雇用データ、セクターの業績における主な変化は、主要経済圏における着実な成長を強調しているが、業界リーダーの収益はまちまちであり、インフレ圧力や需要の変動に対処する難しさを反映している。市場がこれらの動きを吸収する中、投資家や政策立案者は、進化する経済情勢に注意を払っている。