บทสรุปตลาดรายสัปดาห์: สัปดาห์ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญและการปรับตัวขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์

สัปดาห์ที่เริ่มต้นในวันอังคารที่ 9 กันยายน มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สำคัญในตลาดโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีหุ้น รายงานสำคัญประกอบด้วยข้อมูลการจ้างงานในสหราชอาณาจักร ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาและการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญของ ECB ทั้งหมดนี้มีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำดิบก็พุ่งสูงขึ้น และรายได้ของบริษัทจาก Oracle, Adobe และ Kroger ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานเฉพาะภาคส่วน ตลาดหุ้นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ โดยมีการเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นในดัชนีหลัก ๆ และการเคลื่อนไหวที่สำคัญทั้งในหุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุดและขาดทุนมากที่สุดในภาคส่วนต่าง ๆ

วันอังคารที่ 10 กันยายน

เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: การเปลี่ยนแปลงการขอสวัสดิการ (GBP)
ในเดือนสิงหาคม 2024 จำนวนผู้ร้องขอสวัสดิการอยู่ที่ 1.79 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้น 23,700 รายจากเดือนก่อน และ 255,600 รายจากเดือนสิงหาคม 2023
อัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD เพิ่มขึ้น 0.04% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้
วันพุธที่ 11 กันยายน
เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: GDP เทียบรายเดือน (GBP)
ในเดือนกรกฎาคม 2024 GDP ที่แท้จริงของสหราชอาณาจักรไม่มีการเติบโต โดยยังคงซบเซาต่อไปในเดือนมิถุนายน 2024 อย่างไรก็ตาม GDP ขยายตัว 0.5% ในช่วง 3 เดือนจนถึงเดือนกรกฎาคม 2024 โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตอย่างกว้างขวางในภาคบริการ
คู่สกุลเงิน EUR/GBP ปรับตัวขึ้น 0.21% จากวันก่อนหน้า
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: CPI เทียบรายเดือน (USD)
ในเดือนสิงหาคม 2024 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้น 0.2% ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวขึ้นในเดือนกรกฎาคม ในปีที่ผ่านมา ดัชนีสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้น 2.5% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายปีน้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 ราคาที่ไม่รวมอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนสิงหาคม โดยราคาที่พักพิง ตั๋วเครื่องบิน และประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงรายวันที่ 0.06%
เวลา 17:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจาก EIA (USD)
ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 กันยายน 2024 ผลผลิตโรงกลั่นน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 16.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 141,000 บาร์เรลจากสัปดาห์ก่อน โดยโรงกลั่นน้ำมันดำเนินการอยู่ที่ 92.8% การผลิตน้ำมันเบนซินลดลงเหลือ 9.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่เชื้อเพลิงกลั่นเพิ่มขึ้นเป็น 5.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเป็น 6.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน สินค้าคงคลังน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาร์เรล และสินค้าคงคลังปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 9.0 ล้านบาร์เรล
ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

เวลา 15:30 น. – ยุโรป: การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจาก ECB (EUR)
ในวันที่ 12 กันยายน 2024 สภาปกครอง ECB ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 25 จุดพื้นฐานเป็น 3.50% เพื่อชะลอข้อจำกัดนโยบายการเงิน อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 2.5% ในปี 2567, 2.2% ในปี 2024 และ 1.9% ในปี 2026 แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น แต่แรงกดดันด้านต้นทุนแรงงานก็ผ่อนคลายลง การเติบโตทางเศรษฐกิจคาดว่าจะอยู่ที่ 0.8% ในปี 2024 และเพิ่มขึ้นเป็น 1.5% ภายในปี 2026 ECB จะยังคงใช้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% การเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานจะมีผลในวันที่ 18 กันยายน 2024
อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.6%
เวลา 16:30 น. – สหรัฐอเมริกา: PPI เทียบรายเดือน (USD)
ในเดือนสิงหาคม 2024 ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐอเมริกาสำหรับอุปสงค์ขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น 0.2% หลังจากที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคม ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา PPI เพิ่มขึ้น 1.7% การปรับตัวขึ้นในเดือนสิงหาคมได้รับแรงหนุนจากบริการความต้องการขั้นสุดท้ายที่เพิ่มขึ้น 0.4% ในขณะที่ราคาสำหรับสินค้าอุปสงค์ขั้นสุดท้ายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง หากไม่รวมอาหาร พลังงาน และบริการทางการค้า ราคาปรับขึ้น 0.3% ในเดือนสิงหาคม และ 3.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการปรับตัวขึ้นคือราคาที่สูงขึ้นสำหรับการเช่าห้องพักและการค้าส่งยานพาหนะ ในขณะที่ราคาบริการของสายการบินและราคาน้ำมันเครื่องบินลดลง
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง 0.48%
เวลา 16:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 กันยายน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 2,000 เป็น 230,000 ราย โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 230,750 ราย อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนทรงตัวที่ 1.2% สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม โดยอัตราการว่างงานของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 5,000 เป็น 1.85 ล้านราย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์สำหรับผู้ประกันตนว่างงานลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 1.85 ล้านราย
USDJPY ปรับตัวลง 0.36% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า

• น้ำมันดิบ
• น้ำมันดิบปรับตัวขึ้น 1.6% รายสัปดาห์
• น้ำมันเบรนท์
• น้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
• ทองคำ
• โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้น 3.26% รายสัปดาห์
• เงิน
• XAGUSD เพิ่มขึ้น 9.89% จากสัปดาห์ก่อนหน้า

• S&P 500 ปรับตัวขึ้น 4.3%
• DJIA ปรับตัวขึ้น 2.9%
• NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้นมากกว่า 6.25%

หุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุด

• Instil Bio, Inc. (TIL) 493.12%
• Quhuo Limited (QH) 224.49%
• Nova Vision Acquisition Corporation (NOVV) 207.06%

หุ้นที่ขาดทุนมากที่สุด

• Garden Stage Limited (GSIW) -75.49%
• Universe Pharmaceuticals INC (UPC) -67.43%
• SelectQuote, Inc. (SLQT) -43.73%

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน: ORCL (Oracle Corp)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน: ADBE (Adobe Inc.)
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน: KR (Kroker)

Oracle (ORCL) รายงานผลกำไรที่ $1.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $1.32 ดอลลาร์ รายรับรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 8% เป็น $13.31 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของ Wall Street ที่ $13.23 พันล้านดอลลาร์ รายรับสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น $2.93 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นจาก $2.42 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว พื้นที่การเติบโตที่สำคัญ ได้แก่ บริการคลาวด์และรายได้จากการสนับสนุนใบอนุญาต เพิ่มขึ้น 10% เป็น $10.52 พันล้านดอลลาร์ และรายรับจากโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 45% เป็น $2.2 พันล้านดอลลาร์
ORCL ปรับตัวขึ้น 14.26% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
Adobe (ADBE) รายงานรายรับในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 อยู่ที่ $5.41 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเกินความคาดหมาย GAAP EPS อยู่ที่ $3.76 และ non-GAAP EPS อยู่ที่ $4.65 พื้นที่การเติบโตที่สำคัญ ได้แก่ การปรับตัวขึ้น 11% ในกลุ่มสื่อดิจิทัล และการบูรณาการ AI อย่างต่อเนื่อง กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ $2.02 พันล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่ 4 Adobe คาดว่ารายรับจะอยู่ระหว่าง $5.50 พันล้านดอลลาร์ถึง $5.55 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP ที่ $4.63 ถึง $4.68 ดอลลาร์
ADBE ปรับตัวลง 4.71% รายสัปดาห์

Kroger (KR) รายงานกำไรสุทธิ $466 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2024 โดยปรับตัวขึ้นจากขาดทุน $180 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2023 กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $0.64 ดอลลาร์ เทียบกับขาดทุน $0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว ยอดขายแตะ $33.91 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.3% ไม่รวมเชื้อเพลิง ยอดขายดิจิทัลเพิ่มขึ้น 11% กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น $815 ล้านดอลลาร์ จากขาดทุน $479 ล้านดอลลาร์ Kroger อัปเดตคำแนะนำในปี 2024 โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 0.75% ถึง 1.75% และรายจ่ายฝ่ายทุนที่ $3.6 ถึง $3.8 พันล้านดอลลาร์
KR ปรับตัวขึ้น 6.96% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

โดยสรุปแล้ว สัปดาห์ที่เริ่มต้นวันอังคารที่ 9 กันยายน มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ รายงานสำคัญ ๆ รวมถึงข้อมูลการจ้างงานในสหราชอาณาจักร ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา และการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของค่าเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะน้ำมันดิบและทองคำ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่รายได้ของบริษัทจาก Oracle, Adobe และ Kroger ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของภาคส่วนสำคัญ ๆ ตลาดหุ้นตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ โดยดัชนีหลัก ๆ สะท้อนถึงการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญระหว่างทั้งหุ้นที่ทำกำไรได้สูงสุดและหุ้นที่ขาดทุนมากที่สุด