สัปดาห์ของวันที่ 14-18 ตุลาคม 2024 มีข้อมูลอัปเดตทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากสหราชอาณาจักร แคนาดา นิวซีแลนด์และออสเตรเลีย โดยเน้นย้ำถึงเงินเฟ้อ ตลาดแรงงานและแนวโน้มการขายปลีก ธนาคารกลางอย่าง ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น บริษัทหลัก ๆ ซึ่งรวมถึง Bank of America, Morgan Stanley และ Netflix ได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ความผันผวนในน้ำมันและโลหะมีค่าตรงข้ามกำไรในตลาดหุ้น นำโดย Tevogen Bio Holdings and Santech Holdings.
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม
เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: การเปลี่ยนแปลงการขอสวัสดิการว่างงาน (GBP)
ในสหราชอาณาจักร พนักงานที่ได้รับเงินเดือนลดลง 35,000 รายระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2567 แต่เพิ่มขึ้น 165,000 รายต่อปี การจ้างงานทรงตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม โดยมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 4.0% ตำแหน่งงานว่างลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตของค่าจ้างยังคงแข็งแกร่ง โดยค่าจ้างปกติเพิ่มขึ้น 4.9% และ 1.9% ในแง่จริง
GBPUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.11% จากเซสชันรายวันก่อนหน้า
เวลา 15:30 น. – แคนาดา: CPI เทียบรายเดือน (CAD)
อัตราเงินเฟ้อของแคนาดาชะลอตัวในเดือนกันยายน โดย CPI ปรับตัวขึ้น 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นน้อยที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2021 ราคาน้ำมันเบนซินที่ลดลง 10.7% ทำให้เกิดการชะลอตัวนี้ ในขณะที่ไม่รวมก๊าซ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.2% แม้จะชะลอตัวลง แต่ค่าเช่าและอาหารยังคงสูงขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ตั้งแต่ปี 2021 CPI รายเดือนลดลง 0.4% โดยยังคงทรงตัวเมื่อปรับตามฤดูกาล
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์แคนาดาและดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง 0.14% จากวันก่อนหน้า
วันพุธที่ 16 ตุลาคม
เวลา 12:45 น. – นิวซีแลนด์: CPI เทียบรายไตรมาส (NZD)
อัตราเงินเฟ้อของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 0.6% ทุกไตรมาสและ 2.2% ต่อปีในไตรมาสเดือนกันยายน 2024 การปรับตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ ผัก และยามีความสมดุลด้วยค่าน้ำมันและค่าการศึกษาที่ลดลง ค่าเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันลดลงตลอดทั้งปี
คู่สกุลเงิน NZDUSD ปรับตัวลง 0.45%
เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: CPI เทียบรายปี (GBP)
ในช่วง 12 เดือนถึงกันยายน 2024 CPIH ของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 2.6% โดยลดลงจาก 3.1% ในเดือนสิงหาคม ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 1.7% โดยลดลงจาก 2.2% ในเดือนสิงหาคมเช่นกัน การขนส่ง โดยเฉพาะตั๋วเครื่องบินและน้ำมันเชื้อเพลิง มีส่วนทำให้ราคาลดลงมากที่สุด ในขณะที่อาหารและเครื่องดื่มได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD ลดลง 0.65% จากเซสชันเทรดก่อนหน้านี้ ซึ่งสะท้อนถึงการอ่อนค่าของเงินปอนด์อังกฤษเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม
เวลา 03:30 น. – ออสเตรเลีย: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (AUD)
ในเดือนกันยายน 2024 อัตราการว่างงานของออสเตรเลียอยู่ที่ 4.1% โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 44,400 ราย อัตราการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 67.2% และชั่วโมงทำงานต่อเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 1,965 ล้านชั่วโมง งานเต็มเวลาเพิ่มขึ้น 51,600 ตำแหน่ง และงานพาร์ทไทม์เพิ่มขึ้น 12,500 ตำแหน่ง
ราคา AUDUSD ปรับตัวขึ้น 0.46% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
เวลา 15:15 น. – ยุโรป: อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ใช้สําหรับการปล่อยสภาพคล่องให้ระบบธนาคาร (EUR)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลักลง 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลงเหลือ 3.25% แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลง แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นชั่วคราวก่อนที่จะถึงเป้าหมาย 2% ภายในปี 2025 แรงกดดันด้านค่าจ้างยังคงอยู่ แต่น่าจะค่อย ๆ คลี่คลายลง
EURUSD ปรับตัวลง 0.27% จากที่ปิดตัวลงในวันก่อนหน้านี้
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (USD)
ในเดือนกันยายน 2024 ยอดขายค้าปลีกและบริการอาหารของสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ $714.4 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนสิงหาคม และ 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี ผู้ค้าปลีกที่ไม่ใช่ร้านค้าเพิ่มขึ้น 7.1% ต่อปี และบริการอาหารเพิ่มขึ้น 3.7% ซึ่งบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
อัตราแลกเปลี่ยน USDJPY เพิ่มขึ้น 0.4%
เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม 2024 จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกาลดลง 19,000 รายเหลือ 241,000 ราย ขณะที่ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 236,250 ราย การว่างงานของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นเป็น 1.867 ล้านคน โดยส่วนใหญ่จะเลิกจ้างในภาคการผลิตและการดูแลสุขภาพ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้น 0.23% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม
เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: ยอดขายปลีก (GBP)
ในเดือนกันยายน 2024 ยอดค้าปลีกในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 1.0% ในเดือนสิงหาคม ปริมาณการขายรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 1.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 โดยมีการเติบโตต่อปีที่ 3.9%
GBPUSD ปรับตัวขึ้น 0.29%
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันดิบ
น้ำมันดิบขาดทุนรายสัปดาห์ที่ 8.32%
- น้ำมันเบรนท์
น้ำมันเบรนท์ปรับตัวลง 7.44% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
- ทองคำ
ทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์โดยปรับตัวขึ้น 2.42%
- เงิน
XAGUSD ขาดทุนรายสัปดาห์ที่ 6.91%
ตลาดหุ้น
- S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.97%
- DJIA ปรับตัวขึ้น 1.04%
- NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้น 0.41%
หุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุด
- Tevogen Bio Holdings Inc. (TVGN) 353.11%
- Santech Holdings Limited (STEC) 341.34%
- JIADE Limited (JDZG) 236.28%
หุ้นที่ขาดทุนมากที่สุด
- Orgenesis Inc. (ORGS) -33.86%
- bioAffinity Technologies, Inc. (BIAF) -33.80%
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) -24.16%
ผลประกอบการของบริษัท (วันที่ 14 – 18 ตุลาคม)
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม: BAC (Bank of America Corp)
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม, C (Citigroup Inc)
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม, JNJ (Johnson & Johnson)
วันพุธที่ 16 ตุลาคม: MS (Morgan Stanley)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม: BX (Blackstone Inc)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม: NFLX (Netflix Inc)
วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม: AXP(American Express Coo)
Bank of America (BAC) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้สุทธิ $6.9 พันล้านดอลลาร์ และรายรับ $25.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้แรงหนุนจากการเติบโตของการลงทุน การจัดการสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ธนาคารคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน $5.6 พันล้านดอลลาร์ผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน ธนาคารให้ความสำคัญกับการขยายตัวทางดิจิทัลและความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ท้าทาย
หุ้น Bank of America ปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่ 0.9% โดยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มั่นคง
รายงานผลประกอบการของ Citigroup (C) ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เน้นรายรับสุทธิ $3.2 พันล้านดอลลาร์และรายรับ $20.3 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 3% ไม่รวมการขายกิจการ ค่าธรรมเนียมการลงทุนเพิ่มขึ้น 44% และรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น 8% อย่างไรก็ตาม รายได้จากตราสารหนี้ลดลง 6% และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไม่รวมตลาดลดลง 1% ค่าใช้จ่ายของธนาคารอยู่ที่ $13.3 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 2% โดยมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลง Citigroup คืนเงินให้ผู้ถือหุ้น $2.1 พันล้านดอลลาร์ โดยรักษาอัตราส่วนเงินทุน CET1 ไว้ที่ 13.7%
หุ้น Citigroup ปรับตัวลง 4.5% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
Johnson & Johnson (JNJ) เอาชนะการคาดการณ์กำไรของไตรมาส 3 ที่ $2.42 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยได้แรงหนุนจากยอดขายของ Darzalex ที่เพิ่มขึ้น 20% และรายรับด้านเวชภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น 5% บริษัทกำลังจัดการกับการแข่งขันทางชีววัตถุคล้ายคลึงที่กำลังจะเกิดขึ้นของ Stelara และกำลังดำเนินการเกี่ยวกับการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับทัลก์ J&J ปรับลดคำแนะนำรายได้ทั้งปีเนื่องจากการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การเติบโตผ่านการอนุมัติและซื้อยาใหม่
หุ้น Johnson & Johnson ปรับตัวขึ้น 2.3% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดเชิงบวกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
เงินกำไรของ Morgan Stanley (MS) สำหรับไตรมาสที่สามปี 2024 นั้นออกมาเกินความคาดหมาย โดยได้แรงหนุนจากรายได้การลงทุนที่เพิ่มขึ้น 56% เนื่องจากการควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้น การเสนอขายหุ้น IPO และการออกตราสารหนี้ขององค์กร หุ้นของธนาคารพุ่งขึ้น 7.6% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $120.80 ดอลลาร์ CEO Ted Pick แสดงความมองในแง่ดีเกี่ยวกับการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของ M&A และ IPO การบริหารความมั่งคั่งยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์ของลูกค้ารวมทะลุ $7.5 ล้านล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้ว กำไรของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น $3.19 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในด้านการลงทุนและการบริหารความมั่งคั่ง
หุ้นของ Morgan Stanley ปรับตัวขึ้น 9.6% ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่แข็งแกร่งและทัศนคติเชิงบวกของนักลงทุน
Blackstone Inc. (BX) ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้สุทธิ GAAP อยู่ที่ $1.6 พันล้านดอลลาร์ และกำไรจากการกระจาย $1.3 พันล้านดอลลาร์ AUM เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $1.1 ล้านล้านดอลลาร์ และ AUM ที่ได้รับค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น 12% เป็น $820 พันล้านดอลลาร์ บริษัทมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ แต่ต้องเผชิญกับความท้าทาย เช่น กิจกรรมการจัดการที่จำกัด และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ แต่การระดมทุนและการขยายธุรกิจไปทั่วโลกของ Blackstone ยังคงแข็งแกร่ง
หุ้นของ Blackstone ปรับตัวขึ้นเป็นอย่างมากที่ 12.6% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 Netflix (NFLX) มีรายได้เติบโต 15% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น การมีส่วนร่วมที่สูงยังคงดำเนินต่อไป และบริษัทกำลังขยายเนื้อหาและลงทุนในเกมและกิจกรรมสด ธุรกิจโฆษณากำลังเติบโต โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสองเท่าภายในปี 2025 ความท้าทายต่าง ๆ ได้แก่ การลดจำนวนสมาชิกเล็กน้อยในลาตินอเมริกา ความล่าช้าด้านเนื้อหาเนื่องจากการนัดหยุดงานในฮอลลีวูด และการมีส่วนร่วมที่มั่นคงแต่คงที่ในสหรัฐอเมริกา
หุ้นของ Netflix ปรับตัวขึ้น 5.6% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
American Express (AXP) รายงานรายรับเพิ่มขึ้น 8% แตะที่ $16.64 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ $16.67 พันล้านดอลลาร์ก็ตาม กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $2.51 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $3.49 ดอลลาร์ ซึ่งเหนือกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $3.28 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ แม้ว่ารายได้จะขาดแคลนเล็กน้อยก็ตาม
หุ้นของ American Express ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.22% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
บทสรุป
โดยสรุปแล้ว สัปดาห์ของวันที่ 14-18 ตุลาคม 2024 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลเงินเฟ้อและข้อมูลอัปเดตตลาดแรงงานในประเทศต่าง ๆ ไปจนถึงกำไรไตรมาสสามที่แข็งแกร่งจากบริษัทใหญ่ ๆ เช่น Bank of America, Morgan Stanley และ Netflix ในขณะที่บางภาคส่วนมีกำไรเล็กน้อย ตลาดหุ้นก็มีโมเมนตัมเชิงบวกโดยรวม โดยบริษัทสำคัญ ๆ ต่างแสดงราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น แม้ว่าสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะผันผวน แต่ผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นทั้งในด้านตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและความสามารถในการทำกำไรขององค์กร