グローバル市場の変動：主要経済データ、コモディティ価格の下落、複雑な企業収益が週の動きを左右

先週は、注目すべきデータの発表、コモディティ市場の変動、企業収益報告書など、主要な経済および金融動向が示された。世界市場は、英国、米国、オーストラリアの経済指標や、Vodafone、Cisco、Disney、Alibabaなどの大手企業の最新情報に反応した。雇用とインフレデータの変動、商品価格の下落、株式市場のパフォーマンスの二極化など、現在も続く経済の課題と投資家心理の変化を反映した動きが見られた。

11月12日、火曜日
9:00 – 英国: 失業保険申請件数 (GBP)
2024年10月の失業保険申請者数は181万人となり、前月より2万6700人、2023年10月より25万3100人増加した。
GBP/USD為替レートは、前取引日より0.57%減少した。

15:30 – 米国: CPI 前月比 (USD)
2024年10月の米国消費者物価指数（CPI）は0.2%上昇し、4か月連続の上昇となった。年間上昇率は2.6%であった。住宅費が月間上昇率の半分以上を占め、食品価格は0.2%上昇し、エネルギー価格は横ばいとなった。コアCPI（食品とエネルギーを除く）は前月比0.3%増、前年同月比3.3%増となった。新たなデータソースからの情報により、医療指数が改善した。
EUR/USD為替レートは、前回の取引セッションから0.3%減少した。

2:30 – オーストラリア: 雇用者数変化 (AUD)
2024年10月のオーストラリアの失業率は4.1%で横ばい、雇用者数は1454万人とほぼ1万6000人増加、就業率は67.2%であった。月間就業時間は19億7000万時間に増加した。
AUD/USDは0.5%下落した。
15:30 – 米国: PPI 前月比 (USD)
2024年10月の生産者物価指数（PPI）は、サービス部門が0.3%上昇したことが要因となり、0.2%上昇した。年間では、価格は2.4%上昇した。商品価格は0.1%上昇したが、エネルギー価格と食料価格は下落した。食料品、エネルギー、貿易を除いた価格は、月間0.3%、年間3.5%上昇した。
EUR/USD価格は、前日の終値と比較して0.39%下落した。

9:00 – 英国: GDP 前月比 (GBP)
国内総生産（GDP）は、通常は四半期または年単位で、ある期間における国の経済規模と健全性を測定するものである。GDPは、生産された財やサービスの価値、得られた所得、または支出の合計として算出することができる。GDPの約3分の2を占める最大の構成要素は家計支出である。GDPの成長は経済の拡大を示唆するが、経済的な幸福のすべての側面を捉えているわけではない。
2024年8月には、実質GDPは0.2%上昇し、7月の横ばい成長から回復した。8月までの3か月間では、GDPは直前の3か月間と比較して0.2%上昇した。サービス生産は0.1%上昇と小幅な寄与にとどまったが、建設生産は1.0%とより高い成長を示した。生産高は8月に0.5%上昇したものの、四半期では横ばいだった。
GBP/USDは前日の終値と比較して0.4%下落した。
15:30 – 米国: 小売売上高 前月比 (USD)
小売売上高（前月比）は、米国の小売売上高の前月比の変化を反映している。この指標はインフレの評価に使用され、小売売上高の増加は米ドルの価値に好影響を与える可能性がある。
2024年9月、米国の小売およびフードサービス売上高は前月比0.4%増、前年同月比1.7%増の7144億ドルとなった。
EUR/USDは0.06%上昇した。

原油

• 先週、原油価格は4.7%下落した

ブレント原油

• ブレントは、前週比4.0%下落した

ゴールド

• 金曜日、貴金属のゴールド (XAUUSD) は4.5%減で週の取引を終えた

シルバー

• XAGUSDは、前週から3.35%下落した

• S&P 500は2.0%減少した
• DJIAは1.23%減少した
• NASDAQ 100は3.36%減少した

• BTC Digital Ltd. (BTCT) 953.01%
• Pulmatrix, Inc. (PULM) 220.00%
• BTCS Inc. (BTCS) 208.51%

• TFF Pharmaceuticals, Inc. (TFFP) -76.64%
• NFT Limited (MI) -66.67%
• iPower Inc. (IPW) -40.00%

11月12日、火曜日: Vodafone Group Public Limited Company (VOD)
11月13日、水曜日: Cisco Systems, Inc. (CSCO)
11月14日、木曜日: The Walt Disney Company (DIS)
11月15日、金曜日: Alibaba Group Holding Limited (BABA)

Vodafone’s (VOD)の決算は予想通りで、主要地域での好調な業績によりEBITDAは 3.8% 増加した。ドイツではサービス収入が減速したが、現在ではギガビットブロードバンドを75%の世帯に提供している。主な進展としては、デジタルサービスの成長、業務簡素化の取り組み、およびVantage Towersにおける大幅な株式売却が挙げられる。同社は今後も成長の勢いが継続すると予想されている。

Vodafoneの株価は前週から5.8％下落した。

Cisco Systems (CSCO)は1株当たり利益0.91ドルと、アナリストの予測を4.6％上回る四半期決算を発表した。次回の決算発表は2月12日で、1株当たり利益は0.87ドルと前年並みの見通しである。
CSCOの株価は1.1％下落した。

Walt Disney (DIS)は、ストリーミングの好調な成長とテーマパークの安定した業績により、第4四半期の売上高が6%増の226億ドルとなったと報告した。調整後のEPSは39%増の1.14ドルとなり、予想を上回った。しかし、リストラ費用と減損損失により税引前利益は6%減となり、全体的な業績を抑制した。
DIS の株価は前週から16%上昇した。

Alibaba(BABA)の純利益は、株式投資が牽引し、9月期には前年同期比58%増の439億元（60.7億ドル）となった。中国国内の消費支出が低迷する中、売上高は5%増の2365億元と、予測をやや下回る結果となった。主な注目点としては、TaobaoとTまｌｌの収益が1%増加し、国際的な電子商取引の売上高が29%急増し、クラウド事業が7%成長し、AIの収益が急上昇したことである。 同社は、中国の経済回復と景気刺激策に歩調を合わせている。
BABA の株価は、前週と比較して6.1%下落した。

今週のイベントでは、世界経済の継続的な課題と市場の反応の多様性が浮き彫りになった。主な経済指標の発表では、雇用とインフレの緩やかな成長が反映された一方で、コモディティ価格と主要株価指数は下落した。企業収益は様々で、DisneyやCiscoなどの企業は予想を上回る業績を上げたが、AlibabaやVodafoneは市場の圧力に直面した。世界市場が不確実な経済状況を模索する中、投資家のセンチメントは依然として慎重であり、回復の兆しと政策の影響が注目されている。