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2024年10月14日から18日の週には、英国、カナダ、ニュージーランド、オーストラリアから主要な経済指標が発表され、インフレ、労働市場、小売動向に焦点が当てられた。ECBのような中央銀行は、インフレの進行に伴い金利を調整した。Bank of America、Morgan Stanley、Netflixなどの大手企業は、第3四半期の収益が好調だったと報告した。一方、原油や貴金属の変動は株式市場の値上がりとは対照的であり、Tevogen、Bio HoldingsやSantech Holdingsがこれを牽引した。
9:00 – 英国: 失業保険申請件数 (GBP)
英国では、2024年7月から8月の間に給与所得者は3万5000人減少したが、1年で16万5000人増加した。6月から8月にかけて雇用は安定しており、失業率は4.0%であった。求人数は引き続き減少したが、給与の伸びは依然として強く、定期給与は4.9%、実質ベースでは1.9%増加した。
GBPUSDは、前日の取引から0.11%の小幅な上昇となった。
15:30 – カナダ: 消費者物価指数 前月比 (CAD)
カナダのインフレ率は9月に減速し、消費者物価指数は前年同月比で1.6%上昇した。これは2021年初頭以来の最小の伸びである。ガソリン価格が10.7%下落したことがこの減速の要因となったが、ガソリンを除いた場合のインフレ率は2.2%であった。減速にもかかわらず、家賃と食費は依然として大幅に高く、2021年以降20%以上上昇している。月間では、CPIは0.4%減少し、季節調整後横ばいとなった。
カナダドルと米ドルの為替レートは、前日比0.14%減となった。
12:45 – ニュージーランド: 消費者物価指数 前期比 (NZD)
ニュージーランドのインフレ率は、2024年9月四半期に四半期比0.6%、前年比2.2%の上昇となった。 食料品、野菜、医薬品の価格上昇は、ガソリン価格と教育費の低下によって相殺された。 住宅賃貸料は上昇したが、ガソリン価格は1年間にわたって下落した。
NZDUSDのペアは0.45%減少した。
9:00 – 英国: 消費者物価指数 前年比 (GBP)
2024年9月までの12か月間、英国の消費者物価指数(CPIH)は2.6%上昇し、8月の3.1%から減少した。消費者物価指数(CPI)は1.7%上昇し、こちらも8月の2.2%から減少した。輸送、特に航空運賃と自動車燃料が下落に最も寄与し、一方で食品と飲料は上昇に影響を与えた。
GBPUSDの為替レートは、前回の取引から0.65%下落し、英ポンドの対米ドルでの弱さが反映された。
3:30 – オーストラリア: 雇用者数変化 (AUD)
2024年9月、オーストラリアの失業率は4.1%で横ばいとなり、雇用は44,400人増加した。 労働参加率は67.2%に上昇し、月間就業時間は19億6,500万時間にわずかに増加した。 フルタイムの雇用は51,600人増加し、パートタイムは12,500人増加した。
AUDUSDの価格は前日比0.46%高となった。
15:15 – 欧州: 主要再融資金利 (EUR)
欧州中央銀行(ECB)は主要金利を25ベーシスポイント引き下げ、預金金利を3.25%に引き下げた。インフレは落ち着いてきているが、2025年までに2%の目標値に達する前に一時的な上昇が見込まれている。賃金上昇圧力は依然として残っているが、徐々に緩和されるだろう。
EURUSDは前日の終値から0.27%減少した。
15:30 – 米国: 小売売上高 前月比 (USD)
2024年9月、米国の小売および外食売上高は7144億ドルに達し、8月比で0.4%増、前年同月比で1.7%増となった。 店舗を持たない小売業者は前年比で7.1%増、外食は3.7%増となり、消費者消費の全体的な回復が示唆された。
USDJPY為替レートは0.4%上昇した。
15:30 – 米国: 失業保険申請件数 (USD)
2024年10月12日までの週の米国新規失業保険申請件数は1万9000件減の24万1000件、4週間平均は23万6250件に増加した。 製造業と医療分野での解雇が主因となり、被保険者失業者は186万7000人に微増した。
米ドル指数は前日比0.23%増加した。
9:00 – 英国: 小売売上高 (GBP)
2024年9月、英国の小売売上高は0.3%増加し、8月の1.0%増に続いた。四半期の売上高は1.9%増加し、2021年7月以来最大の増加となり、年率成長率は3.9%となった。
GBPUSDは0.29%増加した。
10月15日、火曜日: BAC (Bank of America Corp)
10月15日、火曜日: C (Citigroup Inc)
10月15日、火曜日: JNJ (Johnson & Johnson)
10月16日、木曜日: MS (Morgan Stanley)
10月16日、木曜日: BX (Blackstone Inc)
10月16日、木曜日: NFLX (Netflix Inc)
10月18日、金曜日: AXP(American Express Coo)
Bank of America(BAC)は、投資銀行業務、資産運用、取引手数料の成長を原動力に、第3四半期の純利益が69億ドル、収益が253億ドルと好調な業績を報告した。 同社は配当と自社株買い戻しにより、56億ドルを株主に還元した。 デジタル拡大と顧客関係に重点的に取り組み、厳しい金融環境にも耐性を見せている。
Bank of Americaの株価は、投資家の信頼が着実に回復していることを反映し、週単位で0.9%上昇した。
Citigroupの(C)2024年第3四半期の収益報告書では、純利益が32億ドル、収益が203億ドルと報告されており、事業売却を除くと3%の増加となる。投資銀行手数料は44%増加し、サービス収益は8%増加した。しかし、債券収入は6%減少し、市場を除く純受取利息は1%減少した。 銀行の出費は133億ドルで、2%減少した。Citigroupは株主に対して21億ドルを還元し、CET1資本比率を13.7%に維持した。
Citigroupの株価は、この1週間で4.5%下落した。
Johnson & Johnson (JNJ)は、Darzalexの売上20%増と医薬品売上5%増を追い風に、1株当たり2.42ドルの第3四半期の収益予想を上回った。同社は、Stelaraのバイオシミラーの競合に備え、タルク関連の和解を進めている。J&Jは医療機器の買収により通年の収益見通しを引き下げたが、新薬承認と買収による成長に引き続き重点を置いている。
Johnson & Johnsonの株価は、この1週間で2.3%上昇し、市場の好感度と投資家の同社業績への信頼の可能性を反映している。
Morgan Stanleyの(MS)2024年第3四半期の利益は、合併、IPO、企業債務発行の増加による投資銀行業務収益の56%増を原動力に、予想を上回る結果となった。 同社の株価は7.6%上昇し、過去最高値となる120.80ドルを記録した。CEOのテッド・ピック氏は、M&AとIPOの継続的な回復について楽観的な見方を示した。また、ウェルスマネジメントも好調で、顧客資産総額は7兆5000億ドルを突破した。全体として、多角的な事業セグメントと投資およびウェルスマネジメントの堅調な業績に支えられ、同銀行の利益は31億9000万ドルに増加した。
Morgan Stanleyの株価は9.6%上昇し、市場の信頼感と投資家の前向きな姿勢を反映した。
Blackstone Inc. (BX)は、GAAP基準の純利益が16億ドル、分配可能利益が13億ドルと、第3四半期の業績は好調だった。運用資産は前年比10%増の1兆1000億ドル、手数料収入のある運用資産は12%増の8200億ドルであった。同社は過去最高の管理手数料を計上したが、売却活動の低迷や営業費用の増加といった課題に直面した。こうした障害にもかかわらず、Blackstoneの資金調達とグローバル展開は依然として好調である。
Blackstoneの株価は、この1週間で12.6%上昇した。
2024年第3四半期、Netflix (NFLX)は15%の増収と営業利益率の改善を記録した。高いエンゲージメントは継続しており、同社はコンテンツの拡充とゲームおよびライブイベントへの投資を行っている。広告事業も成長しており、2025年までに収益は倍増する見通しだ。課題としては、ラテンアメリカにおける会員数の小幅な減少、ハリウッドのストライキによるコンテンツの遅延、米国における安定しているものの横ばいのエンゲージメントが挙げられる。
Netflixの株価は、この1週間で5.6%上昇した。
American Express (AXP)は、売上高が8%増の166.4億ドルとなったと報告した。これは、予測されていた166.7億ドルを若干下回るものだった。純利益は前年比2%増の25.1億ドルとなった。1株当たり利益は3.49ドルとなり、アナリストの予測3.28ドルを上回った。これは、若干の売上高不足があったにもかかわらず、予想を上回る収益性を反映したものである。
American Expressの株価は、この1週間で0.22%上昇した。
結論として、2024年10月14日から18日までの週は、各国のインフレデータや労働市場の最新情報から、Bank of America、Morgan Stanley、Netflixなどの大手企業の第3四半期の好調な収益まで、さまざまな経済および企業動向が示された。一部のセクターでは小幅な上昇にとどまったものの、株式市場は全体的に好調な動きを見せ、主要企業の株価は大幅に上昇した。コモディティや為替相場に変動があったにもかかわらず、今週のパフォーマンスは、経済指標と企業収益の両方に回復力を反映したものとなった。