Weekly Market Recap：市場は様々なシグナルに翻弄される

先週のグローバル金融市場は、さまざまな経済指標や企業の決算報告の影響を受けた。中国の製造業PMIは5か月ぶりの高水準となり、産業活動の改善が示された。対照的に、米国の製造業は引き続き縮小したが、雇用統計は好調で、非農業部門雇用者数は25万4,000人増加した。コモディティは大きな動きを見せ、原油とブレント原油はともに8％以上の上昇となった。主要株価指数は小幅な上昇となったが、Nikeの決算はEPS予想を上回ったものの減収となり、株価は週間で8.04％下落した。

9月30日（月曜日）
4:30 – 中国：製造業PMI（CNY）
月曜の公式データによると、9月の中国製造業購買担当者景気指数（PMI）は49.8となり、8月の49.1から上昇した。国家統計局（NBS）によると、この数値は最近5か月間における最高を記録し、2か月間の下落に終止符を打った。国家統計局（NBS）のZhao Qinghe統計官によると、PMIの改善は、今月の製造業活動がより良いパフォーマンスでペースアップしたことを示唆するものだという。
USDJPYは前日比0.09%上昇した。

17:00 – 米国：ISM製造業PMI (USD)
2024年9月の製造業PMIは47.2%となり、同部門の継続的な縮小が示された。新規受注、生産、雇用、輸出、輸入の全てが縮小した。サプライヤーの納入は減速し、原材料在庫は減少し、価格は下落した。全体として需要は弱く、生産は減少した。
EURUSDの為替レートは前日比0.6%下落した。

15:15 – 米国: ADP非農業部門雇用者数変化（USD）
2024年9月、米国の民間雇用者数は14万3,000人増となり、5か月間の減速から回復した。雇用増加は広範囲に及び、製造業は4月以来の雇用増加となった。雇用が減少したのは情報産業だけであった。雇用の増加にもかかわらず、転職者の賃金の伸びは1.9%に鈍化し、1月に記録した最低水準に並んだ。
USDJPY価格は2％上昇した。

9:30 – スイス：消費者物価指数 前月比（CHF）
2024年9月のスイスの消費者物価指数は前月より0.3％低下し、インフレ率は前年同月比0.8％となった。この下落は主に旅行、宿泊、燃料の価格低下によるもので、衣料品と一部の食料品は値上がりした。
USDCHF通貨ペアは、スイスフランに対する米ドルの継続的な強さを反映し、この日0.32%上昇した。

2024年9月21日を最終日とする週の季節調整済み新規失業保険申請件数は4,000件減の21万8,000件、4週間移動平均は22万4,750件となった。被保険者失業率は1.2%で安定しており、183.4万人が給付を申請している。未調整失業保険申請件数は5,957件減の180,878件となった。失業保険申請件数が最も増加したのはテキサス州、ニューヨーク州、カリフォルニア州であり、最も減少したのはマサチューセッツ州であった。
EURUSDの為替レートは、米ドルに対するユーロの小幅な下落を反映し、0.12%下落した。

2024年9月のサービス部門PMIは54.9%に上昇し、サービス部門の継続的な拡大が示された。企業活動（59.9％）と新規受注（59.4％）は力強い伸びを示したが、雇用指数は48.1％に縮小した。サプライヤーの納品は需要の増加を反映して減速した。政情不安やサプライチェーン問題への懸念はあるものの、不動産、金融、ヘルスケアなどの主要産業が成長を牽引しており、全体的な見通しは引き続き明るい。
ドル・インデックス（DXY）は前取引セッションと比べ0.33%上昇し、グリーンバックに対する需要の緩やかな上昇を反映した。

15:30 – 米国：非農業部門雇用者数変化（USD）
9月の非農業部門雇用者数が25万4000人増加し、失業率は4.1%で安定した。主な雇用増加は、食品サービス、ヘルスケア、政府、建設似て観られた。平均時給は0.4%上昇し、前年比4.0%増となった。7月と8月の雇用者数は7万2,000人増加し、ハリケーン「フランシーヌ」はデータに大きな影響を与えなかった。
EURUSD相場は0.5%下落し、対ドルでのユーロ安を反映した。

原油

• 原油は週間で8.2％の上昇

ブレント原油

• ブレントは前週比8.2%上昇

ゴールド

• ゴールド（XAUUSD）は0.19%の僅かな下落で週を終えた

シルバー

• XAGUSDは週足で1.69%の上昇を記録し、シルバー価格の勢いの強まりが反映された

トップ・ゲイナー

トップ・ルーザー

10月1日（火）： NKE （NIKE, Inc.）

Nike（NKE）の2024年度第3四半期の売上高は115.9億ドルとなり、前年同期比10.4％減だが予想通りであった。一株当たり当期純利益は予想を34.9％上回る0.70ドルである。売上総利益率は45.4%に改善したが、恒常為替レートベースの売上高は為替の影響を受け9%減少した。NIKEのフリー・キャッシュ・フロー・マージンは過去2年間平均12.7%であり、堅実な現金収益性を浮き彫りにしている。
NIKE株は先週、売り圧力が強まった時期を反映し、8.04％の著しい下落を経験した。

結論として、今週の世界市場はさまざまな経済指標や経済報告によって形成された。中国の製造業PMIは改善を示したが、米国の製造業は引き続き縮小し、非農業部門雇用者数の大幅増で相殺された。コモディティは大きな動きを見せ、原油価格は8％以上急騰したが、株価指数は小幅な上昇となった。NIKEの業績は予想を上回ったが、株価は幅広い売り圧力を反映して8.04％下落した。