สัปดาห์ข้างหน้า: เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่ต้องจับตาสำหรับวันที่ 2-6 กันยายน 2024

สัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเต็มไปด้วยเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูง ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลต่อไดนามิกของตลาดได้เป็นอย่างมาก ไฮไลท์นั้นรวมถึง CPI ของสวิตเซอร์แลนด์, PMI ภาคการผลิตจาก ISM ของสหรัฐอเมริกาและตัวเลขการจ้างงานของแคนาดา ที่โดดเด่นที่สุด จะมีการเฝ้าจับตาดูรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญของสุขภาพตลาดแรงงานอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นข้อมูลที่อาจขับเคลื่อนตลาดได้อย่างมาก การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการตัดสินเรื่องนโยบายของธนาคารกลาง ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะส่งผลต่อสกุลเงินและความเชื่อมั่นของตลาดในวงกว้าง

วันอังคาร เวลา 09:30 น. (GMT+3) – Switzerland: CPI m/m (CHF)

วันอังคาร เวลา 17:00 น. (GMT+3) – USA: ISM Manufacturing PMI (USD)

วันพุธ เวลา 04:30 น. (GMT+3) – Australia: GDP q/q (AUD)

วันพุธ เวลา 16:45 น. (GMT+3) – Canada: Overnight Rate (CAD)

วันพุธ เวลา 17:00 น. (GMT+3) – USA: JOLTS Job Openings (USD)

วันพฤหัสบดี เวลา 15:15 น. (GMT+3) – USA: ADP Nonfarm Employment Change (USD)

วันพฤหัสบดี เวลา 15:30 น. (GMT+3) – USA: Unemployment Claims (USD)

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 น. (GMT+3) – USA: ISM Services PMI (USD)

วันพฤหัสบดี เวลา 17:00 น. (GMT+3) – USA: EIA Crude Oil Stocks Change (USD)

วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – Canada: Employment Change (CAD)

วันศุกร์ เวลา 15:30 น. (GMT+3) – USA: Nonfarm Payrolls (USD)

วันศุกร์ เวลา 17:00 น. (GMT+3): Canada: Ivey PMI (CAD)

เวลา 09:30 น. – สวิตเซอร์แลนด์: CPI เทียบรายเดือน (CHF)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ติดตามการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าและบริการที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนส่วนตัวในสวิตเซอร์แลนด์ โดยแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคจำเป็นต้องปรับการใช้จ่ายเพื่อรักษาระดับการบริโภคเท่าเดิมแม้ว่าราคาจะผันผวนมากแค่ไหน

ในเดือนกรกฎาคม 2024 ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ร่วงลง 0.2% จากเดือนก่อนหน้านี้ โดยดัชนีอยู่ที่ 107.5 จุด เงินเฟ้อประจำปีอยู่ที่ 1.3% การปรับตัวลงนี้ส่วนใหญ่มาจากราคาที่ต่ำลงสำหรับแพ็กเกจวันหยุดระหว่างประเทศ การขนส่งทางอากาศ และการขายเสื้อผ้าและรองเท้าตามฤดูกาล ในขณะที่ราคาที่พักเสริม ผัก และการเช่ายานพาหนะส่วนตัวเพิ่มขึ้น

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.1% สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลที่กำลังจะมาถึง

เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตจาก ISM (USD)
PMI ภาคการผลิตเป็นแบบสำรวจกิจกรรมทางด้านการผลิตของสหรัฐอเมริการายเดือน ข้อมูลดังกล่าวจะรวมดัชนีเบื้องต้นที่บ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคส่วนหากมากกว่า 50% และหดตัวหากต่ำกว่า รายงานดังกล่าวติดตามการเปลี่ยนแปลงในตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ยอดคำสั่งซื้อใหม่ การผลิตและการจ้างงาน โดยเสนอข้อมูลเชิงลึกในสุขภาพของภาคการผลิตและเศรษฐกิจในวงกว้าง

ในเดือนกรกฎาคม 2024 ภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาหดตัวลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันแล้ว โดย PMI ร่วงลงมาที่ 46.8% ตัวชี้วัดที่สำคัญอย่างยอดคำสั่งซื้อใหม่ การผลิตและการจ้างงานลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

นักวิเคราะห์คาดการณ์การอ่านค่าได้ 48.6% สำหรับ PMI ภาคการผลิตของสัปดาห์นี้

เวลา 04:30 น. – ออสเตรเลีย: GDP เทียบรายไตรมาส (AUD)
มูลค่าตลาดรวมของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตขึ้นภายในออสเตรเลียในช่วงระยะเวลาที่กำหนดคือ GDP

GDP ของออสเตรเลียเติบโตขึ้น 0.1% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การลงทุนลดลง อัตราการออมของครัวเรือนลดลงเหลือ 0.9% โดยประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมขัดแย้งกันและปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.2% ในแง่ของการค้า

นักเศรษฐศาสตร์มองเห็นการปรับตัวขึ้น 0.6% สำหรับไตรมาสที่สอง

เวลา 16:45 น. – แคนาดา: อัตราข้ามคืน (CAD)
ธนาคารแห่งอังกฤษใช้เป้าหมายสำหรับอัตราข้ามคืนที่รู้จักกันในชื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ อัตรานี้ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ในเศรษฐกิจ โดยกระทบต่อเงินกู้ การจำนองและการออม ธนาคารปรับอัตรานี้เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการลดอัตราดังกล่าว (สนับสนุนการใช้จ่าย) หรือเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อโดยการเพิ่มอัตราเงินเฟ้อ (สนับสนุนการออม) อัตราเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของธนาคารในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 4.5% ในเดือนกรกฎาคมในขณะที่เงินเฟ้อผ่อนคลายลง แม้ว่าการใช้จ่ายจะอ่อนแอและการว่างงานจะเพิ่มขึ้น แต่ก็คาดว่าการเติบโตของ GDP จะเพิ่มขึ้นในภายหลังในปี 2024 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการส่งออกและการฟื้นตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารในการทำให้อัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้ 2%

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งจะฉุดอัตราดอกเบี้ยลงมาที่ 4.25%

เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS (USD)
ข้อมูลดังกล่าวเป็นรายงานรายเดือนที่อ้างอิงตามแบบสำรวจผู้ประกอบการที่จะบ่งชี้ถึงตำแหน่งงานว่างในพื้นที่เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และสำนักงานของสหรัฐอเมริกา ไม่รวมอุตสาหกรรมการเกษตร การเติบโตของตัวชี้วัดดังกล่าวอาจส่งผลเชิงบวกต่อราคาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในเดือนมิถุนายน 2024 ตำแหน่งงานว่างของสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ที่ 8.2 ล้านตำแหน่ง โดยมีการจ้างงานและการแยกงานที่มั่นคง อัตราการลาออกอยู่ที่ 2.1% ตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นในด้านที่พักและบริการอาหาร แต่ลดลงในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าคงทนและรัฐบาลกลาง

นักเศรษฐศาสตร์ประมาณการการปรับตัวลงเล็กน้อยในตำแหน่งงานในเดือนสิงหาคมที่ 7.876 ล้านตำแหน่ง

เวลา 15:15 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP (USD)
ข้อมูลดังกล่าวติดตามการเปลี่ยนแปลงรายเดือนในการจ้างงานใน 19 ภาคการผลิตในสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมภาคการเกษตรและภาครัฐ
การเติบโตของการจ้างงานอาจส่งผลเชิงบวกต่อราคาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในเดือนกรกฎาคม 2024 ภาคเอกชนเพิ่มตำแหน่งงาน 122,000 ตำแหน่ง โดยค่าจ้างต่อปีเพิ่มขึ้น 4.8% ถือเป็นการเติบโตที่ช้าที่สุดในรอบสามปี การจ้างงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคบริการและบริษัทขนาดใหญ่ ในขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กมีการจ้างงานลดลงเล็กน้อย การเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัวบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังชะลอตัวลง ซึ่งสอดคล้องกับความพยายามในการจัดการกับเงินเฟ้อ

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าภาคเอกชนจะเพิ่มงาน 121,000 ตำแหน่ง

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
การเรียกร้องเบื้องต้นจะถูกยื่นโดยผู้ว่างงานที่ต้องการขอรับสิทธิ์ในการประกันการว่างงานหลังจากออกจากงาน ตัวเลขนี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจชั้นนำ ซึ่งสะท้อนถึงสภาวะตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลการบริหารรายสัปดาห์จึงมีความผันผวนและท้าทายในการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล

สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงในวันที่ 17 สิงหาคม 2024 ตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้น 4,000 เป็น 232,000 ราย โดยค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์ลดลงเล็กน้อยเหลือ 236,000 ราย อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนอยู่ที่ 1.2% โดยมีผู้ได้รับผลประโยชน์ 1.863 ล้านราย แม้จะมีความผันผวน แต่ตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับปีก่อน

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการขอสวัสดิการว่างงาน 232,000 รายสำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่กำลังจะมาถึง

เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตจาก ISM (USD)
PMI ภาคการบริการจาก ISM วัดกิจกรรมในภาคบริการของสหรัฐอเมริกาสำหรับเดือนที่รายงาน ข้อมูลดังกล่าวมาจากการสำรวจผู้บริหารด้านอุปทานในภาคบริการ การอ่านค่าที่สูงกว่า 50 อาจส่งผลเชิงบวกต่อราคาเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ในเดือนกรกฎาคม 2024 PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 51.4% ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของภาคส่วนต่าง ๆ หลังจากการหดตัวในช่วงสั้น ๆ ในเดือนมิถุนายน ดัชนีสำคัญปรับตัวดีขึ้น โดยกิจกรรมทางธุรกิจอยู่ที่ 54.5% คำสั่งซื้อใหม่อยู่ที่ 52.4% และการจ้างงานที่ 51.1% การจัดส่งของซัพพลายเออร์ลดลงเหลือ 47.6% ซึ่งสะท้อนถึงเวลาในการจัดส่งที่เร็วขึ้น ภาคส่วนนี้ขยายตัว 47 เท่าใน 50 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นแม้จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นก็ตาม

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่า PMI ด้านบริการจะสูงขึ้นเป็น 51.7%

เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจาก EIA (USD)
จะมีการเผยแพร่ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบทุกสัปดาห์โดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน (EIA) ข้อมูลดังกล่าววัดปริมาณ (บาร์เรล) ของน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ที่ถือครองโดยบริษัทในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังจะส่งสัญญาณว่าอุปสงค์น้ำมันลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาน้ำมันที่ลดลง

ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคม 2024 โรงกลั่นของสหรัฐอเมริกามีกำลังการผลิต 92.3% โดยมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบอยู่ที่ 16.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเป็น 6.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่สินค้าคงคลังน้ำมันดิบและปิโตรเลียมลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี โดยลดลงโดยรวม 5.9 ล้านบาร์เรล รวมผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจะลดลง 2.9 ล้านบาร์เรล

เวลา 15:30 น. – แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (CAD)
การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้มีงานทำในเดือนก่อนหน้า โดยทั่วไป เมื่อตัวเลขจริงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้จะส่งผลบวกต่อสกุลเงิน

ในเดือนกรกฎาคม การจ้างงานในแคนาดายังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีตำแหน่งงานลดลงเล็กน้อย 2,800 ตำแหน่ง และอัตราการจ้างงานลดลง 0.2 จุดเป็น 60.9% อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 6.4%

นักวิเคราะห์คาดการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น 8,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม โดยอัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 6.3%

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: รายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (USD)
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรแสดงจำนวนตำแหน่งงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาในภาคส่วนที่ไม่ใช่เกษตรกรรมทั้งหมดในเดือนที่กำหนด การปรับตัวขึ้นของตัวชี้วัดนี้สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อมูลค่าของเงินดอลลาร์ได้

ในเดือนกรกฎาคม 2024 อัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% และการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 114,000 ตำแหน่ง โดยมีการเติบโตของงานช้าลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเห็นได้จากภาคการดูแลสุขภาพ การก่อสร้าง การขนส่ง และคลังสินค้า ในขณะที่ภาคข้อมูลสูญเสียงาน รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 0.2% เป็น $35.07 และสัปดาห์ทำงานโดยเฉลี่ยลดลงเล็กน้อยเป็น 34.2 ชั่วโมง

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะเพิ่มขึ้น 104,000 ตำแหน่ง และการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.2%

เวลา 17:00 น. – แคนาดา: PMI จาก Ivey (CAD)
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจาก Ivey (PMI) วัดกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในแคนาดา โดยค่าที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงการขยายตัว และต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงการหดตัว มีการจับตาดูข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสำคัญ การอ่านค่าได้สูงกว่าที่คาดถือเป็นผลบวกสำหรับ CAD ในขณะที่ค่าที่อ่านได้ต่ำกว่าถือเป็นผลลบ การอ่าน PMI จาก Ivey ครั้งล่าสุดอยู่ที่ 57.6 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 60.0

นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในการเปิดเผยข้อมูลที่กำลังจะมาถึง โดยมีค่าการอ่านอยู่ที่ 57.9

วันพุธที่ 4 กันยายน: HPE (Hewlett Packard Enterprise Company)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน: AVGO (Broadcom Inc.)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน: DOCU (DocuSign Inc.)