ข้อมูลบทสรุปรายสัปดาห์: ตลาดทั่วโลกสับสนกับสัญญาณที่ขัดแย้งกัน

สัปดาห์นี้เป็นการผสมผสานระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจและกิจกรรมการตลาดในประเทศเศรษฐกิจหลัก ๆ ในเยอรมนี ความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจจาก Ifo สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ร้ายที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นอย่างมีมาก ซึ่งขับเคลื่อนโดยอุปกรณ์การขนส่ง ยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นเติบโตช้าลง และ PMI ภาคการผลิตของจีนแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่กำลังดำเนินอยู่ เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวได้ดีด้วยการเติบโตของ GDP 3% ในไตรมาส 2 ขณะที่ตลาดทองคำและน้ำมันเผชิญกับความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia และ HP Inc. รายงานผลประกอบการพร้อมด้วยปฏิกิริยาของตลาดที่ขัดแย้งกัน โดยเน้นถึงความผันผวนอย่างต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยีและการค้าปลีก

เวลา 11:30 น. – เยอรมนี: บรรยากาศทางธุรกิจจาก Ifo (EUR)
ภาคการผลิตปรับตัวลดลงอย่างมาก โดยบริษัทต่าง ๆ ไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของตน และรายงานว่ามีคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ลดลง ภาคบริการยังประสบกับบรรยากาศทางธุรกิจที่ลดลงเนื่องจากความคาดหวังที่แย่ลง แม้ว่าภาคการค้าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังในแง่ร้ายที่น้อยลง ภาคการก่อสร้างยังคงมีเสถียรภาพ โดยมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยชดเชยด้วยความคาดหวังที่ลดลง โดยรวมแล้ว ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจเยอรมนีกำลังเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีความเชื่อมั่นในหลายภาคส่วนแย่ลง

ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจจาก ifo ในเยอรมนีลดลงจาก 87.0 จุดในเดือนกรกฎาคมเป็น 86.6 จุด แม้จะสูงกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสะท้อนถึงการมองโลกในแง่ร้ายที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มบริษัทต่าง ๆ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกามีการเปลี่ยนแปลงรายวันที่ +0.18%

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: ยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนเทียบรายเดือน (USD)
ในเดือนกรกฎาคม 2024 สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริการายงานว่าคำสั่งซื้อใหม่สำหรับสินค้าคงทนที่ผลิตขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 9.9% เป็น $289.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสาเหตุหลักมาจากอุปกรณ์การขนส่ง ซึ่งนับเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งที่ห้าในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ลดลง 6.9% ในเดือนมิถุนายน การจัดส่งยังเพิ่มขึ้น 1.1% เป็น $291.1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่คำสั่งซื้อและสินค้าคงคลังที่ยังไม่สำเร็จมีการเติบโตเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่ใช่การป้องกันประเทศเพิ่มขึ้น 41.9% บ่งชี้ถึงความต้องการที่แข็งแกร่งในภาคนี้ รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความผันผวนอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการผลิต โดยอุปกรณ์การขนส่งมีบทบาทสำคัญในการเติบโตล่าสุด

อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.3%

เวลา 09:00 น. – เยอรมนี: GDP เทียบรายไตรมาส (EUR)
GDP ของเยอรมนีหดตัว 0.1% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยสะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เมื่อเทียบเป็นรายปี GDP เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.3% การปรับตัวลงดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการสะสมทุนที่ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านเครื่องจักรและการก่อสร้าง รวมถึงการส่งออกที่ลดลงเล็กน้อย แม้ว่ารายจ่ายการบริโภคจะมีเสถียรภาพและการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น แต่ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโดยรวมกลับอ่อนแอลง โดยภาคการก่อสร้างและการผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัด

อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD เพิ่มขึ้น 0.2%

เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก CB (USD)
ในเดือนสิงหาคม ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 103.3 จาก 101.9 ในเดือนกรกฎาคม ผู้บริโภคมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับสภาวะทางธุรกิจในปัจจุบัน แต่กลับแสดงความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานมากขึ้น แม้ว่าการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับเงื่อนไขทางธุรกิจในอนาคตจะดีขึ้น แต่ความคาดหวังต่อตลาดแรงงานและการเติบโตของรายได้ยังคงอยู่ในเชิงลบ การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 แต่ความกังวลเกี่ยวกับราคาและการว่างงานยังคงมีนัยสำคัญ โดยรวมแล้ว ความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภคสูงวัยและมีรายได้สูงมีความเชื่อมั่นสูงขึ้น ในขณะที่กลุ่มอายุน้อยและกลุ่มที่มีรายได้น้อยแสดงความเชื่อมั่นลดลง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง 0.3%

เวลา 17:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจาก EIA (USD)
ผลผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 16.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยโรงกลั่นมีกำลังการผลิต 93.3% การผลิตน้ำมันเบนซินลดลง ในขณะที่การผลิตเชื้อเพลิงกลั่นเพิ่มขึ้น การนำเข้าน้ำมันดิบและสินค้าคงคลังปิโตรเลียมโดยรวมลดลง โดยมีสินค้าคงคลังน้ำมันดิบต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปี 4% สินค้าคงคลังน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา (ไม่รวมสินค้าคงคลังน้ำมันดิบเชิงยุทธศาสตร์สำรอง) ลดลง 0.8 ล้านบาร์เรลจากสัปดาห์ก่อน ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อุปทานผลิตภัณฑ์ทั้งหมดลดลง 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีอุปทานน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่อุปทานน้ำมันกลั่นและเชื้อเพลิงเครื่องบินลดลง

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.5%

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: GDP เทียบรายไตรมาส (USD)
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเติบโตที่อัตรา 3% ต่อปีในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งสูงกว่าประมาณการเบื้องต้นที่ 2.8% เล็กน้อย เนื่องจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งขึ้น การใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น 2.9% โดยเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อน 2.3% รายได้รวมในประเทศ (GDI) เพิ่มขึ้น 1.3% ตรงกับกำไรไตรมาสแรก แม้ว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี 2023 แต่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ ซึ่งอาจช่วยภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ที่อยู่อาศัยและการผลิตได้

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้น 0.33%

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 24 สิงหาคม 2024 ตัวเลขการขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกาลดลงเล็กน้อยเหลือ 231,000 ราย ขณะที่อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนยังคงทรงตัวที่ 1.2% ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์สำหรับขอสวัสดิการก็ลดลงเช่นกัน โดยสะท้อนถึงตลาดแรงงานที่มั่นคง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับรัฐอยู่บ้าง แต่การขอรับสวัสดิการว่างงานโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในการขอรับสวัสดิการว่างงานทั่วประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.4% ต่อวัน

เวลา 02:50 น. – ญี่ปุ่น: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (JPY)
ยอดขายปลีกของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม 2024 ซึ่งลดลงจาก 3.8% ในเดือนมิถุนายนและต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2.9% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ยอดขายเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งช้ากว่าการปรับตัวขึ้น 0.6% ในเดือนมิถุนายน

USDJPY ปรับตัวขึ้น 0.82%

เวลา 04:30 น. – ออสเตรเลีย: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (AUD)
ในเดือนกรกฎาคม 2024 มูลค่ายอดขายปลีกยังคงทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.0% แต่ปรับตัวขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2023

AUDUUSD ปรับตัวลง 0.28%

เวลา 15:30 น. – แคนาดา: GDP เทียบรายไตรมาส (CAD)
ในไตรมาสที่สองของปี 2024 GDP ที่แท้จริงเติบโตขึ้น 0.5% โดยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก 0.4% ในไตรมาสแรก ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของภาครัฐ การลงทุนธุรกิจและการใช้จ่ายครัวเรือนในการบริการที่เพิ่มขึ้น

USDCAD ปรับตัวขึ้น 0.02%

เวลา 16:30 น. – สหรัฐอเมริกา: ดัชนีราคา PCE พื้นฐานเทียบรายเดือน (USD)
มาตรการเงินเฟ้อที่ต้องการของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คือดัชนีรายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2% ในเดือนกรกฎาคม โดยคงอัตราเงินเฟ้อรายปีไว้ที่ 2.5% สิ่งนี้สอดคล้องกับความคาดหวังและตอกย้ำความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงลดลง การมุ่งเน้นไปที่ตลาดแรงงานเพื่อหาสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น

เวลา 04:00 น. – จีน: PMI ภาคการผลิต (CNY)

กิจกรรมการผลิตของจีนแตะที่ระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนในเดือนสิงหาคม โดย PMI อยู่ที่ 49.1 ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวอย่างต่อเนื่อง ราคาโรงงานลดลงอย่างรวดเร็วและคำสั่งซื้อก็ยังคงอ่อนแอ โดยกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายเปลี่ยนจากโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นการกระตุ้นภาคครัวเรือน แม้ว่ายอดขายปลีกจะดีขึ้นเล็กน้อย แต่อสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องและความท้าทายด้านการส่งออกก็คุกคามการเติบโต

น้ำมันดิบ
ผลผลิตจากโรงกลั่นน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 16.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยโรงกลั่นมีกำลังการผลิต 93.3% การนำเข้าน้ำมันดิบเฉลี่ย 6.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน และสินค้าคงคลังน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ลดลง 0.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน สินค้าคงคลังน้ำมันรวมลดลง 3.1 ล้านบาร์เรล ขณะที่อุปทานผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 20.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ลดลง 2.9% จากปีที่แล้ว

ราคาน้ำมันดิบปิดตลาดในสัปดาห์นี้โดยปรับตัวลงมากกว่า 3%

ทองคำ

ทองคำปรับตัวขึ้น 22% ปีนี้ โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการสั่งซื้อของธนาคารกลาง ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และอุปสงค์ทางกายภาพ การปรับตัวขึ้นล่าสุดยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา โดยโมเมนตัมทองคำในอนาคตขึ้นอยู่กับจังหวะและขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหล่านี้

โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดท้ายสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวลง 0.33% ต่อสัปดาห์

ตลาดหุ้น

• S&P 500 ปรับตัวลง4%
• DJIA ปรับตัวลง6%
• NASDAQ 100 ร่วงลง39%

หุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุด

• BranchOut Food Inc. (BOF)69%
• MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (MRM) 31%
• VOXX International Corporation (VOXX) 66%

หุ้นที่ขาดทุนมากที่สุด

• NuCana plc (NCNA) -52.65%
• Paltalk, Inc. (PALT) -41.21%
• Sunlands Technology Group (STG) -39.06%

วันพุธที่ 28 สิงหาคม: HPQ (HP Inc.)

วันพุธที่ 28 สิงหาคม: NVDA (NVIDIA Corp.)

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม: GAP (Gap Inc.)

หุ้น HP Inc. ร่วงลงหลังชั่วโมงเทรด หลังจากที่บริษัทรายงานกำไรไตรมาสสามที่ $0.83 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งน้อยกว่าที่คาดไว้ $0.86 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้เพิ่มขึ้น 2.4% เป็น $13.52 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินการคาดการณ์ บริษัทคาดการณ์กำไรที่ต่ำกว่าที่คาดสำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 HPQ คืนเงิน $900 ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน และเพิ่มการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนเป็น $10 พันล้านดอลลาร์

HPQ เพิ่มขึ้น 1.46% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

Nvidia เกินความคาดหมายของ Wall Street ในไตรมาสที่สองด้วยรายรับ $30 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้แรงหนุนจากความต้องการชิป AI ที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม หุ้นร่วงลง 6% หลังชั่วโมงเทรด เนื่องจากมีการคาดการณ์รายได้ล่วงหน้าที่สูง Nvidia ประกาศว่าชิป Blackwell รุ่นต่อไปจะจัดส่งในไตรมาสที่สี่ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายแข็งแกร่งตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทครองตลาดชิป AI โดยควบคุม 90% ซึ่งกระตุ้นให้หุ้นพุ่งขึ้นอย่างมาก (NVDA) โดยมีมูลค่าเพิ่มเป็นสองเท่าในปีนี้

Nvidia ลดลง 7.73% ต่อสัปดาห์

Gap Inc. (GAP) มียอดขายเกินความคาดหมายในไตรมาสที่สอง โดยยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 5% เป็น $3.7 พันล้านดอลลาร์ และยอดขายเทียบเคียงเพิ่มขึ้น 3% สำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึง Old Navy และ Athleta

ราคาหุ้นระหว่างวันปรับตัวลง 7% แต่เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า GAP พุ่งขึ้น 1.65%

Gap ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน

สัปดาห์นี้แสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางการตลาดในประเทศเศรษฐกิจหลัก ๆ ที่ขัดแย้งกัน โดยเน้นถึงความท้าทายและความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีถดถอยลง สหรัฐอเมริกากลับมียอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นและจีนชี้ให้เห็นถึงปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยการเติบโตของยอดขายปลีกในญี่ปุ่นชะลอตัวและกิจกรรมการผลิตที่หดตัวในจีน อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้วยการเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 ในตลาด ทองคำและน้ำมันเผชิญกับความผันผวน และรายได้ของบริษัท โดยเฉพาะจาก Nvidia และ HP Inc. สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนอย่างต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยีและการค้าปลีก