Crypto News Catchup: ビットコインとイーサリアムが次の金融革命を牽引

2024年が終わりに近づくにつれ、暗号通貨市場は、その軌道を形作る重要な展開を目の当たりにしている。 連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの可能性に後押しされたビットコインの急騰から、イーサリアムの支配力が強まり「アルトシーズン」の到来を暗示する動きまで、デジタル資産は世界的な注目を集めている。機関投資家の採用、例えばビットコインETFがサトシ・ナカモトの保有量を上回ったことや、強気相場の最中にテクニカル分析が警戒を促していることなどは、この分野の進化を浮き彫りにしている。こうした変化は、従来の金融情勢を再形成する上で暗号通貨の役割が拡大していることを示している。

11月の非農業部門雇用者数は予想を上回り、22万7000人の新規雇用が創出され、予測の22万人を上回った。しかし、失業率は4.2%に上昇し、12月17日～18日に開催される連邦準備制度理事会の会合で金利が引き下げられるのではないかとの憶測を呼んだ。アナリストは、金利引き下げは米ドル安を招き、ビットコインのような代替資産を後押しする可能性があると指摘している。

CME FedWatchツールでは、0.25%の利下げの可能性が74.5%と示されている。これは、現在の金融政策は依然として制限的であると指摘したクリストファー・ウォーラー連邦準備理事の意見を裏付けるものである。この潜在的な変化と、2025年のマネーサプライ全体が増加するという予測が相まって、ビットコイン市場に資金が流入する可能性がある。過去の傾向から、ビットコインは新たに創出されたマネーサプライの約10％を吸収しており、今後起こる経済の変化から恩恵を受ける可能性が示唆されている。

Grayscaleや他のアナリストは、経済要因がビットコインに有利に働くため、新年も暗号市場の勢いが継続すると予測している。

Bybitの2024年11月の「ボラティリティレビュー」によると、イーサリアムはビットコインを上回る勢いを見せている。このレポートでは、ビットコインの優位性が低下する中、特に現物市場と派生商品市場において、イーサの魅力が高まっていることを強調している。11月21日にSEC（証券取引委員会）のゲンスラー委員長が辞任したことを受け、イーサのパフォーマンスが急上昇し、楽観的な見方とイーサリアムに対する需要の高まりに拍車がかかった。

ETH/BTCの価格比率は、11月21日から12月6日の間に0.0325から0.04以上に上昇し、投資家の関心の高まりを反映した。11月26日の週には、イーサリアムファンドに6億3400万ドルの資金流入が記録された一方で、ビットコインファンドには4億5700万ドルの資金流出が記録され、アルトコインへのシフトの可能性が示唆された。

イーサのボラティリティは依然としてビットコインよりも高く、オプション市場ではETHに対する需要が強いことが示されている。Bybitは、この傾向はイーサリアムのボラティリティの高さとビットコインとの相関という過去のパターンと一致していると指摘している。ビットコインの市場支配率が11月に58%から52%に低下した一方で、イーサリアムの牽引力が高まっていることは、潜在的な「アルトシーズン」が進行中であることを示している。

ビットコインが最近、史上最高値を更新する急騰を見せたのは、9月17日に始まった大幅なテクニカル反転が背景にあり、新たな強気相場の兆しを示している。価格変動はフェイラースイングの反転パターンを形成し、57,486.65ドルの谷底からの重要な跳ね返しにより、前回安値を上回る水準を維持した後に、60,594.64ドルの高値を明確に突破した。このブレイクアウトが持続的な上昇トレンドのきっかけとなり、重要な移動平均水準を上回る価格上昇によって支えられた。

この上昇の重要な推進力となったのは「ゴールデンクロス」の発生であり、20日指数平滑移動平均線（EMA）が50日EMAを上回ったことで強気な見方が強まった。こうしたポジティブな見通しを裏付けるように、モメンタムオシレーターや相対力指数（RSI）などのテクニカル指標がそれぞれ100と50という重要な閾値を突破し、上昇トレンドがさらに裏付けられた。

こうした強気のシグナルにもかかわらず、警戒は必要である。価格変動とモメンタムオシレーターの間にネガティブダイバージェンスが見られることは、短期的なボラティリティまたは調整の可能性を示唆しており、上昇相場が一時的に休止するか、調整局面に入る可能性を示唆している。この分析時点では、BTC/USDは10万ドルの節目をやや下回っており、全体的には強気基調ではあるものの、短期的な変動の可能性を暗示している。

ビットコインは金融に革命をもたらし、ニッチな資産から主流の投資へと進化し、しばしば「デジタルゴールド」とも呼ばれている。2024年には10万ドルを突破し、その正当性が認められ、金融の優先順位が再構築され、より広範な採用が促進されている。規制の明確化が投資家の信頼を高める中、多くの政府が暗号通貨を受け入れつつある。

金融分野以外でも、ブロックチェーン技術はヘルスケア、エネルギー、サプライチェーン管理などの業界に変革をもたらしており、中東などの地域が導入の取り組みを主導している。ビットコインの台頭は、広範囲に影響を及ぼす分散型金融革命の到来を告げるものである。

ビットコインETFが重要なマイルストーンを達成した。1100億ドル相当のビットコインを合わせて保有しており、ビットコインの創始者であるサトシ・ナカモト氏（ペンネーム）の推定保有額を上回っている。 米国の資産運用会社10社によって1年未満前に導入されたこれらのETFは、今週、ビットコインが10万ドルを突破したのと時を同じくして、24億ドルの資金流入を集めた。

Decryptの報告によると、この画期的な出来事は、機関投資家の採用を推進力として、ビットコインが主流の金融に統合されつつあることを反映している。BlackRockのiShares Bitcoin Trustだけでも52万1000BTCを保有しており、暗号通貨市場に対するウォール街の影響力を示している。ビットコインETFの急速な上昇は、ビットコインが分散型資産からグローバルな金融商品へと進化する上で、その変革的な役割を浮き彫りにしている。

暗号通貨市場は、ビットコインとイーサリアムの大きな進展に後押しされ、急速なペースで進化を続けている。連邦準備制度理事会（FRB）の利下げと流動性向上の可能性に支えられたビットコインの急騰から、アルトコインの時代到来の可能性を示すイーサリアムの支配力拡大まで、変革的な変化の舞台は整っている。ビットコインETFがサトシ・ナカモトの保有量を上回ったことで示された機関投資家の採用は、デジタル資産のメインストリームへの統合を強調している。テクニカル指標がチャンスと注意の両方を強調しているように、2024年は暗号通貨にとって画期的な年となるだろう。世界的な金融情勢が再形成され、業界全体でブロックチェーン技術の採用が加速するだろう。