注目のグローバル市場： 成長、課題、革新の進展

今週は、製造業が引き続き縮小を示すデータから、米国の力強い雇用創出、オーストラリアの堅調なGDP成長まで、さまざまな経済指標が発表された。主な動きとしては、世界的な為替レートの緩やかな動き、雇用統計のトレンドの変化、コモデ ィティ市場や株式市場の複雑なパフォーマンスなどがあった。注目すべき企業業績も、Salesforceや Hewlett Packard Enterpriseのような企業が際立ち、業界全体の回復力と革新性を浮き彫りにした。

12月2日、月曜日

17:00 – 米国: ISM製造業PMI (USD)

2024年11月の製造業PMIは48.4となり、10月の46.5をわずかに上回ったものの、8か月連続で製造業部門の縮小が続いていることを反映した。

EUR/USD相場は、前取引セッションから0.7%下落した。

12月3日、火曜日

15:00 – 米国: JOLTS求人件数 (USD)

2024年10月の求人件数は770万件と比較的堅調に推移し、年間では94万1,000件の微減となった。雇用者数も530万人とほとんど変化はなかったが、前年同月比では50万1,000人減少した。離職者数は530万人で、退職者数は330万人と増加し、従業員の流動性の高まりを示した。レイオフと解雇は160万人と横ばいだった。

EUR/USD相場は、前取引セッションから0.08%上昇した。

2:30 – オーストラリア: GDP 前期比 (AUD)

2024年9月期のオーストラリア経済は0.3%成長し、公共部門の支出と投資が牽引して12四半期連続で拡大した。

AUD/USDは0.7%減少した。

15:15 – 米国: ADP非農業部門雇用者数変化 (USD)

2024年11月の米民間雇用者数は14万6,000人増となり、大企業がその大半を牽引した（12万人増）。全体的な雇用は堅調であったものの、業種によってパフォーマンスにばらつきが見られた。

EUR/USD相場は前日終値比0.03%上昇した。

17:30 – 米国: ISMサービス業PMI (USD)

2024年11月のサービス業PMIは52.1となり、5か月ぶりに拡大したが、ペースは鈍化した。企業活動と新規受注は53.7に達したが、雇用は51.5とやや緩和した。サプライヤーの納品増加（49.5）と14産業の成長は、まちまちではあるが経済の勢いを強調した。

USD/JPYは前日終値比0.7％の上昇となった。

15:30 – 米国: 失業保険申請件数 (USD)

11月30日を最終日とする週の新規失業保険申請件数は9,000件増の224,000件、4週間平均は218,250件と小幅増加。被保険者失業率は1.2%に低下し、187万人が受給を申請、前週より2.5万人減少した。保険申請者数の4週間平均も188万人に減少した。

EUR/USDの為替レートは前日比0.7％上昇した。

15:30 – カナダ: GDP 前月比 (CAD)

11月の雇用者数は5万1,000人増加（0.2％増）、失業率は6.8％に上昇。製造業と運輸業が減少した一方で、中核年齢層の男性と貿易、建設、専門サービスなどのセクターが増加を牽引した。アルバータ州とケベック州が州の伸びを牽引した。賃金は前年比4.1％増の35.68ドル。

USD/CAD価格は前日終値比0.9％上昇した。

15:30 – 米国: 非農業部門雇用者数変化 (USD)

11月の非農業部門雇用者数は22万7,000人増加し、失業率は4.2％で安定した。雇用の増加は、ヘルスケア、レジャー・接客業、政府、社会扶助が牽引した一方、小売業では雇用が減少した。

EUR/USDは0.2%下落した。

原油

• 原油は先週、1.49%減少した

Brent Oil

• ブレントは前週比1.43%減少した

Gold

• 貴金属のゴールド(XAU/USD)は、金曜日に週0.7%の上昇で週を終えた

Silver

• XAG/USDは前週比1.3%上昇した

• S&P 500は0.95%増加した
• DJIAは0.64%減少した
• NASDAQ 100は3.28%増加した

• Rithm Property Trust Inc. (RPT) 322.04%
• Senti Biosciences, Inc. (SNTI) 154.63%
• United States Antimony Corporation (UAMY) 148.68%

• Unusual Machines, Inc. (UMAC) -53.50%
• Agrify Corporation (AGFY) -52.41%
• Oriental Rise Holdings Limited (ORIS) -46.29%

• 12月2日、月曜日: Zscaler (ZS)
• 12月3日、火曜日: Salesforce Inc (CRM)
• 12月5日、木曜日: Hewlett Packard (HPE)

Zscaler’s (ZS)の決算は予想を上回り、EPSは0.77ドル（予想を0.14ドル上回る）、売上高は26.4％増の6億2800万ドルとなった。EPSの末尾は-0.25ドルだが、来年の収益は改善し、1株当たりの損失は（0.95ドル）から（0.79ドル）に縮小すると予測されている。

ZS の株価は前週から2.61%上昇した。

Salesforce (CRM)は第3四半期の売上高が94.4億ドルと予想を上回ったが、1株当たり利益は2.41ドルと未達。同社は10月にAIプラットフォーム「Agentforce」を立ち上げ、生産性向上を目指しており、2025年度の売上高は378億～380億ドルと予測している。

CRM株は9.70%の急騰を記録した。

Hewlett Packard Enterprise (HPE)は、売上高85億ドル（前年同期比15%増）、EPS0.58ドルと予想を上回った。年間経常収益は48％急増し、時間外取引で株価は3.35％上昇した。HPEはAI、ハイブリッド・クラウド、スーパーコンピューティングに戦略的に注力し、競争力を高めている。

HPEの株価は前週から12.87%上昇した。

今週は、世界経済の課題と機会の両方を反映し、経済データと市場パフォーマンスがダイナミックに交錯した。製造業や失業率のデータが警戒すべき分野を指摘する一方で、堅調な雇用の伸びとGDPの着実な拡大は、主要地域の底堅さを強調した。コモデ ィティ市場や株式市場は明暗が分かれたが、NASDAQ100とシルバーの上昇が目立った。企業決算では、Salesforceや Hewlett Packard Enterpriseのような企業がイノベーションを成長のために活用するなど、特にテクノロジーと企業セクターの戦略的前進が強調された。こうした動きを総合すると、楽観的な見方もある中、移行期を乗り切ろうとしている経済の姿が浮かび上がってくる。