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この1週間の経済指標と企業決算は、世界市場の動向に関する貴重な洞察を提供した。主なデータ発表には、英国、カナダ、米国などの主要経済国の雇用統計、インフレ報告、製造業活動などが含まれた。日本銀行の金利引き上げなどの中央銀行の決定も為替の動きに影響を与えた。一方で、Netflix、Johnson & Johnson、GE Aerospaceなどの業界大手の企業収益は予想を上回り、市場心理を後押しした。コモディティ価格は混合的な傾向をみせたが、主要な株価指数は上昇し、経済情勢の変化の中で投資家の楽観的な見方を反映した。
1月21日、火曜日
9:00 – 英国: 失業保険申請件数 (GBP)
2024年12月、英国における失業手当の新規申請件数は0.7万件増加し、総計174.4万件となった。これは前月の2万5100人の減少(改定後)に続き、市場アナリストが予測した1万300人の増加を大幅に下回る結果となった。
GBP/USD為替レートは、前取引セッションと比較して0.09%上昇した。
15:30 – カナダ: CPI 前月比 (CAD)
12月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比で1.8%上昇し、11月の1.9%から低下した。これは、レストランでの食事やアルコール飲料が減速の要因となったためである。前月比の消費者物価指数は0.4%低下したが、季節調整後は0.2%上昇した。
USD/CADの為替レートは0.19%上昇した。
23:45 – ニュージーランド: CPI 前期比 (NZD)
ニュージーランド統計局(Stats NZ)によると、ニュージーランドの消費者物価指数(CPI)は2023年の同期間と比較して、2024年12月四半期に2.2%上昇し、前期に記録された前年比増加率と同じ水準を維持した。
EUR/USDは0.06%下落した。
15:30 – カナダ: 小売売上高 前月比 (CAD)
小売売上高は堅調を維持し、9つの部門のうち6つで減少が見られ、中でも飲食料品小売業では1.6%の減少となった。しかし、自動車・同部品小売業(2.0%増)とガソリンスタンド(0.7%増)の増加がこれらの減少分を相殺した。燃料と自動車関連部門を除くコア小売売上高は1.0%減少した。
USD/CADの為替レートは0.08%下落した。
予定 – 日本: 日本銀行政策金利 (JPY)
日本銀行は2025年1月24日、政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、2008年以来の高水準となる0.5%とした。エコノミストの間で広く予想されていたこの決定は、8対1の賛成多数で可決されたが、1人の反対派委員は企業の収益が改善するまで延期するよう主張した。
USD/JPYの為替レートは0.055%下落した。
10:15 – フランス: フランス製造業PMI速報値 (EUR)
午前10時15分 – フランス:フランス製造業PMI速報値(ユーロ)
フランスの民間部門は1月に5か月連続で縮小したが、縮小ペースは鈍化し、総合PMIは48.3に上昇し、4か月ぶりの高水準となった。製造業の生産は7か月ぶりに縮小幅が縮小したが、サービス業はさらに弱含んだ。需要の低迷は続いたが、一部の企業は市場環境の改善を指摘した。投入コストの上昇にもかかわらず、企業は約4年ぶりに値下げを実施した。雇用は2020年以来の速いペースで減少し、経済の先行き不透明感から景況感は中立的な見通しに低下した。
EUR/USDは0.73%上昇した。
10:30 – ドイツ: ドイツ製造業PMI速報値 (EUR)
ドイツの事業活動は1月に安定し、総合PMIは7か月ぶりの高水準となる50.1に上昇した。サービス業は緩やかに拡大し、製造業はより緩やかなペースで縮小した。需要の低迷は続いたが、特に製造業では景況感が改善した。コストの上昇により、11か月ぶりの最も速い価格上昇がもたらされ、人員削減はより緩やかなペースではあるものの継続した。
EUR/JPYは0.01%下落した。
11:30 – 英国: 製造業PMI速報値 (GBP)
1月の英国の事業活動は緩やかに成長し、PMIは3か月間での最高値となる50.9に上昇した。サービス業はわずかに拡大し、製造業はより緩やかなペースで縮小した。新規受注は減少、人員削減は継続し、コスト圧力は20か月間での最高値を記録し、18か月間で最も速い価格上昇を促した。経済の先行き不透明感の中、企業景況感は引き続き弱まった。
GBP/USDは1.04%上昇した。
16:45 – 米国: 製造業PMI速報値 (USD)
米国の経済成長は1月に減速し、PMIは52.4に低下した。サービス業の拡大が鈍化し、製造業はわずかな伸びにとどまった。インフレ率は4か月ぶりの高水準に上昇したが、新政権への楽観的な見通しから雇用は急増した。
米ドル指数は前日比0.6%下落した。
1月20日、月曜日: NFLX (Netflix, Inc.)
1月22日、水曜日: JNJ (Johnson & Johnson)
1月23日、木曜日: GE (GE Aerospace)
1月24日、金曜日: AXP (American Express Company)
Netflixは1株あたり4.27ドルの四半期利益を計上し、予想を0.07ドル上回った。売上高は102.5億ドルに達し、前年同期比で16%増、予想を上回った。同社は20.7%の純利益率と35.86%の株主資本利益率を達成した。利益は前年同期の同四半期と比較して2倍以上となった。
NFLX 株は前週から13.92%上昇した。
Johnson & Johnsonは2024年第4四半期の1株当たり利益を2.04ドルと報告し、アナリスト予想を0.05ドル上回った。売上高は前年比5.3%増の225.2億ドルとなったが、アナリスト予想には及ばなかった。同社のEPS(1株当たり利益)は6.65ドル、PER(株価収益率)は22.07倍である。来年の収益は5.21%増の1株あたり11.11ドルに達すると予測されている。
JNJ 株は前週から0.14%下落した。
GE Aerospaceは第4四半期の収益が好調で、調整後EPSは前年比103%増の1.32ドル、収益は16%増の99億ドルとなり、予想を上回った。受注は46%増の155億ドルとなり、その大半は商用エンジンとサービスの50%増によるものである。2025年には、同社はEPSを5.10~5.45ドル、売上高を2桁台前半の成長と予想している。GEはまた、30%の配当増額と70億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表した。
GE 株は7.60%上昇した。
American Expressは1株あたり3.04ドルの第4四半期利益を計上し、アナリストの予測を0.04ドル上回った。自己資本利益率は32.46%、純利益率は15.32%であった。2025年度の1株あたり利益(EPS)のガイダンスを15.00~15.50ドルに更新した。利益が予想を上回ったにもかかわらず、株価は下落し、時価総額は2260.4億ドルとなった。American Expressは1株あたり0.70ドルの四半期配当も宣言し、利回りは0.87%となった。
AXP 株は2.81%上昇した。
この1週間は、世界の経済状況を包括的に示す1週間と言える。主要経済指標は主要経済圏で異なる傾向を示している。企業収益は、特にテクノロジーや航空宇宙産業で回復傾向を示している一方で、経済データではインフレ圧力や雇用不安などの継続的な課題が浮き彫りになっている。市場のパフォーマンスは慎重な楽観主義を反映しており、主要指標や商品価格の上昇は、根強い不確実性にもかかわらず投資家の自信を示している。