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先週は、主要な経済データ、中央銀行の決定、企業収益が市場を動かした。中国のPMIは縮小したが、インフレは依然として最大の焦点であった。欧州中央銀行(ECB)とカナダ銀行は金利を引き下げたが、米連邦準備制度理事会(FRB)は据え置いた。収益は明暗が分かれ、Microsoft、Meta、Visaは好調な業績を上げたが、TeslaとChevronは予想を下回った。コモディティ市場では、原油価格は下落したが、ゴールドとシルバーは上昇した。株価指数は明暗が分かれ、NASDAQとS&P 500は下落したが、ダウはわずかに上昇した。
1月27日、月曜日
3:30 – 中国: 製造業PMI (CNY)
中国の工場活動は1月に縮小し、PMIは予想を下回る49.1に低下した。工業利益は2024年に3.3%減少したが、12月には11%回復した。アナリストは、刺激策にもかかわらず、構造的な課題と米国の関税リスクを警告している。
USD/CNHの為替レートは、前取引セッションと比較して0.11%上昇した。
17:00 – 米国: CB消費者信頼感指数 (USD)
1月の米国の消費者信頼感は低下し、Conference Boardの指数は5.4ポイント減の104.1となった。現状指数は大幅に下落し、将来の見通しも下落したが、景気後退の警戒レベルは上回った。アナリストらは、ビジネスおよび労働市場の状況に対する見方が弱まっていることを指摘し、慎重な見通しを強めている。
EUR/USDの為替レートは0.54%下落した。
2:30 – オーストラリア: CPI 前期比 (AUD)
オーストラリアの消費者物価指数(CPI)は2024年12月四半期に0.2%上昇し、年間インフレ率は2.4%となった。レジャー、文化、アルコール、タバコの価格が最も上昇し、住宅費と交通費は下落した。
AUD/USDの為替レートは、前日終値と比較して0.42%減少した。
16:45 – カナダ: オーバーナイト金利 (CAD)
カナダ銀行は政策金利を25ベーシスポイント引き下げ3%とし、量的引き締め策の終了を発表した。金利の引き下げは家計支出を押し上げ、2025年のGDP成長率は強化される見通しだ。インフレ率は2%近辺で推移しているが、貿易の不確実性、特に米国の関税の可能性は見通しにリスクをもたらす。
USD/CADの為替レートは0.21%上昇した。
21:00 – 米国: フェデラルファンド金利 (USD)
米連邦準備制度理事会(FRB)は、堅調な経済成長、安定した失業率、依然として高いインフレ率を理由に、目標金利を4.25%から4.50%に据え置いた。政策立案者らは、雇用とインフレのリスクは均衡していると見ているが、経済の先行き不透明感から、依然として慎重な姿勢を崩していない。FRBは資産保有の削減を継続し、2%のインフレ目標を達成するために必要であれば政策を調整する構えだ。
EUR/USDの通貨ペアは0.20%下落した。
15:15 – 欧州: 主要再融資金利 (EUR)
欧州中央銀行(ECB)は、インフレ率が2%の目標値に向かって推移していることを受け、主要金利を25ベーシスポイント引き下げ、預金ファシリティ金利を2.75%に引き下げた。国内のインフレ率は賃金調整により依然として高いものの、借入コストは緩和されている。ECBは、特定の金利推移を約束することなく、データ主導のアプローチを継続し、厳しい資金調達状況を維持する方針だ。
EUR/USDの為替レートは 0.03% 下落した。
15:30 – 米国: 失業保険申請件数 (USD)
米国の新規失業保険申請件数は1月25日までの週で1万6000件減の20万7000件となり、4週間の平均は21万2500件に減少した。被保険者失業率は1.2%で安定しており、継続受給者数は42,000人減の186万人となった。
USD/JPYの為替レートは0.71%減少した。
終日 – 欧州: ドイツCPI速報値 前月比 (EUR)
ドイツのインフレ率は2025年1月に2.3%に達する見通しで、消費者物価は12月から0.2%下落する見込みだ。食品とエネルギーを除くコアインフレ率は2.9%と推定されている。
EUR/USDの為替レートは0.33%下落した。
15:30 – 米国: コアPCE価格指数 前月比 (USD)
2024年12月の米国の個人所得は0.4%増、個人消費支出は0.7%増となった。個人貯蓄率は3.8%であった。PCE価格指数は前年比で2.6%増、コアPCE(食品とエネルギーを除く)は2.8%増となった。
USD/JPY相場は、前日の取引セッションと比較して0.53%上昇した。
1月28日、火曜日: GM (General Motors Company)
1月28日、火曜日: SBUX (Starbucks Corporation)
1月29日、水曜日: META (Meta Platforms, Inc.)
1月29日、水曜日: MSFT (Microsoft Corporation)
1月29日、水曜日: TSLA (Tesla, Inc.)
1月30日、木曜日: AAPL (Apple Inc)
1月30日、木曜日: BX (Blackstone Inc)
1月30日、木曜日: CAT (Caterpillar Inc)
1月30日、木曜日: INTC (Intel Corporation)
1月30日、木曜日: V (Visa Inc)
1月31日、金曜日: CVX (Chevron Corporation)
1月31日、金曜日: XOM (Exxon Mobil Corporation)
General Motorsは、調整後1株当たり利益が55%増の1.92ドル、売上高が11%増の477億ドルとなり、予想を上回る好調な第4四半期決算を発表した。北米事業が著しい成長を見せ、GMの強固な市場ポジションをさらに強化した。
GM の株価は前週から8.25%下落した。
Starbucksは2025年第1四半期の収益を発表し、1株当たり利益(EPS)は0.69ドルとなり、予想をわずかに上回った。 前期のEPSは3.10ドル、株価収益率(PER)は34.74で、来年の収益は1株当たり3.65ドルとなり、21.67%の成長が見込まれている。
SBUX の株価は前週から8.98%上昇した。
Meta Platformsは2024年第4四半期の収益が好調で、予想を1.27ドル上回り1株当たりの利益(EPS)が8.02ドルとなった。 前期のEPSは23.92ドル、株価収益率(PER)は28.81ドルで、来年の収益は1株当たり28.51ドルに12.07%増加すると予測されている。
META の株価は6.44%上昇した。
Microsoftは第2四半期の収益が好調で、利益は241億1000万ドル、EPSは3.23ドルとなり、予想の3.11ドルを上回った。売上高は前年同期比12.3%増の696億3000万ドルとなり、堅調な業績を反映した。
MSFT の株価は前週と比較して6.53%下落した。
Teslaは2024年第4四半期の収益は23.2億ドル、調整後EPSを0.73ドルと報告したが、これはウォール街の予想0.75ドルを下回るものだった。売上高は257.1億ドルで、予想の275億ドルを下回った。.
TSLA の株価は前週から0.49%下落した。
Appleは2025年第1四半期の収益を1243億ドルと報告し、前年比で4%増加した。EPSは10%増の2.40ドルとなった。
AAPL の株価は週足で5.93%上昇した。
Blackstoneは2024年第4四半期の収益が好調で、分配可能EPSは1.69ドルとなり、アナリスト予想の1.47ドルを上回った。
BX の株価は週足で5.16%下落した。
Caterpillarの2024年第4四半期の売上高は162億ドル、通年売上高は648億ドルであった。第4四半期の1株当たり利益は5.78ドル(調整後5.14ドル)、通年1株当たり利益は22.05ドル(調整後21.90ドル)であった。同社は120億ドルの営業キャッシュフローを生み出し、自社株買い戻しと配当に103億ドルを支出した。
CAT sの株価はで8.88%下落した。
Intelは2024年第4四半期の収益を報告し、非GAAPベースのEPSは0.13ドルとなり、予想の0.10ドルを上回った。売上高は143億ドルに達し、予想の138億ドルを上回った
INTC の株価は前週と比較して6.72%下落した。
Visaは2025年第1四半期のEPSを、予想の2.66ドルを上回り、前年同期比で14%増加の2.75ドルと報告した。 収益は10%増の95億ドルとなり、これは堅調な個人消費と国境を越えた取引量によるものであるが、営業費用の増加により利益は一部相殺された。
Vの株価は週足で3.51%上昇した
Chevronは2024年第4四半期の収益を32億ドル(1株あたり1.84ドル)、調整後収益を36億ドル(1株あたり2.06ドル)と報告した。通年の生産量は過去最高を記録し、270億ドルが株主に還元された。下流部門の利益率は低下したものの、Chevronは主要プロジェクトを拡大し、配当金を5%増額した。
CVX の株価は4.15%下落した。
Exxon Mobilは2024年第4四半期の収益を予想の1.56ドルを上回る73.9億ドル(1株あたり1.67ドル)と報告した。原油価格と精製マージンの低下にもかかわらず、パーミアン盆地とガイアナでの生産増加が利益を押し上げた。通年の収益は334.6億ドルに達し、2023年の385.7億ドルからは減少した。株主還元は総額360億ドルとなり、2026年までの年間自社株買い戻し計画は200億ドルである。
XOM の株価は1.68%下落した。
先週は、市場の動きを形作る主要な経済動向、中央銀行の決定、企業収益が浮き彫りになった。インフレと金融政策は引き続き焦点となり、欧州中央銀行(ECB)とカナダ銀行は金利を引き下げたが、FRBは現状維持を維持した。企業収益は明暗が分かれ、Microsoft、Meta、Visaは好調な業績を上げた一方で、TeslaとChevronは低迷した。コモディティと株式は変動が激しく、原油価格は下落し、ゴールド価格は上昇したが、株価指数は混合的な結果で週を終えた。市場が継続する経済的不確実性を乗り越えるなか、投資家の関心は依然としてインフレ、金利、企業成長の見通しに向けられている。