Mengharungi Ketidakpastian: Tekanan Inflasi, Perubahan Pengguna, dan Pelarasan Pasaran

Data minggu lepas mencerminkan perubahan ekonomi yang berterusan, dengan tekanan inflasi yang berterusan, aktiviti pengguna menunjukkan tanda-tanda tekanan, dan pasaran tenaga menyesuaikan diri dengan dinamik bekalan. Pasaran kewangan bertindak balas dengan pergerakan mata wang yang bercampur, kenaikan ekuiti yang stabil, dan peningkatan permintaan terhadap aset selamat. Pendapatan korporat menawarkan prospek yang pelbagai, mengetengahkan daya tahan dalam sesetengah sektor sementara yang lain menghadapi cabaran. Ketika pelabur menilai perkembangan ini, tumpuan kini beralih kepada petunjuk yang akan datang untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai momentum ekonomi.

Rabu, 12 Februari

15:30 – AS: IHP b/b (USD)

Indeks Harga Pengguna (IHP-U) meningkat 0.5% pada Januari, membawa inflasi tahunan kepada 3.0%. Kos tempat tinggal meningkat sebanyak 0.4%, tenaga 1.1%, dan makanan 0.4%. IHP Teras, tidak termasuk makanan dan tenaga, meningkat 0.4% untuk bulan tersebut dan 3.3% sepanjang tahun. Peningkatan ketara dilihat dalam insurans kenderaan bermotor, kereta terpakai, dan penjagaan perubatan, manakala pakaian dan perabot isi rumah menurun. Sepanjang tahun lepas, harga makanan meningkat sebanyak 2.5%.

Kadar pertukaran EURUSD meningkat sebanyak 0.3%.

17:30 – AS: Inventori Minyak Mentah (USD)

Input kilang penapisan minyak mentah AS mencatatkan purata 15.4 juta tong sehari untuk minggu berakhir 7 Februari 2025, dengan kilang penapisan beroperasi pada kapasiti 85.0%. Pengeluaran petrol meningkat manakala pengeluaran bahan api sulingan menurun. Import minyak mentah jatuh kepada 6.3 juta tong sehari namun kekal melebihi paras tahun lalu sepanjang tempoh empat minggu yang lalu.

Inventori minyak mentah komersial meningkat sebanyak 4.1 juta tong kepada 427.9 juta, 4% di bawah purata lima tahun. Inventori petrol jatuh sebanyak 3.0 juta tong, manakala inventori bahan api sulingan mencatatkan sedikit peningkatan tetapi kekal pada 11% lebih rendah daripada biasa.

Minyak mentah menurun sebanyak 2.6%.

09:00 pagi – UK: KDNK b/b (GBP)

KDNK benar UK meningkat sebanyak 0.1% pada S4 2024, berikutan tiada pertumbuhan pada suku sebelumnya dan 1.4% pada setiap tahun. Pada Disember, KDNK meningkat 0.4%, didorong oleh sektor perkhidmatan dan pengeluaran.

Kadar pertukaran GBPUSD meningkat 0.9%.

09:30 pagi – Switzerland: IHP b/b (CHF)

Indeks harga pengguna (IHP) jatuh 0.1% pada Januari 2025 kepada 106.8 mata, manakala inflasi tahunan berada pada 0.4%, menurut Pejabat Statistik Persekutuan. Penurunan ini didorong oleh penurunan harga elektrik, pengangkutan udara, dan pakaian, sebahagiannya disebabkan oleh jualan bermusim. Sementara itu, harga hotel, sewa pengangkutan persendirian, dan premium insurans kereta juga meningkat.

USDCHF mencatatkan penurunan 1.12%.

15:30 – AS: IPP b/b (USD)

Indeks Harga Pengeluar (IPP) untuk permintaan akhir meningkat 0.4% pada Januari 2025, berikutan peningkatan sebanyak 0.5% pada Disember dan 0.2% pada November. Secara tidak terlaras, IPP meningkat 3.5% sepanjang tahun lalu. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan 0.3% dalam perkhidmatan permintaan akhir dan kenaikan 0.6% dalam barangan permintaan akhir. Tidak termasuk makanan, tenaga, dan perkhidmatan perdagangan, IPP meningkat 0.3% pada Januari dan 3.4% pada setiap tahun.

EURUSD meningkat 0.68%.

15:30 – AS: Tuntutan Pengangguran (USD)

Dalam minggu berakhir 8 Februari, tuntutan pengangguran awal jatuh kepada 213,000, menurun 7,000 dari paras minggu sebelumnya yang disemak semula iaitu 220,000. Purata pergerakan empat minggu menurun kepada 216,000. Kadar pengangguran berinsurans kekal pada 1.2 peratus untuk minggu berakhir 1 Februari.

USDJPY menurun sebanyak 1.09%.

15:30 – AS: Jualan Runcit b/b (USD)

Jualan runcit dan perkhidmatan makanan AS jatuh sebanyak 0.9% pada Januari 2025 kepada $723.9 bilion tetapi kekal pada 4.2% lebih tinggi berbanding tahun lalu. Jualan perdagangan runcit menurun 1.2% dari Disember tetapi meningkat 4.0% berbanding tahun lepas. Pengedar kenderaan bermotor dan alat ganti mencatatkan peningkatan tahunan sebanyak 6.4%, manakala perkhidmatan makanan dan tempat minum meningkat 5.4% dari Januari 2024.

Kadar pertukaran EURUSD meningkat sebanyak 0.3%.

1. Minyak Mentah

   Harga minyak mentah menurun sebanyak 0.66% sepanjang minggu lalu

2. Minyak Brent

   Brent menurun sebanyak 0.25% berbanding minggu sebelumnya

3. Emas

   Emas logam berharga (XAUUSD) mengakhiri minggu pada hari Jumaat dengan kenaikan mingguan 0.77%

4. Perak

   XAGUSD meningkat sebanyak 1.05% daripada minggu lepas

1. S&P 500 meningkat sebanyak 1.41%
2. DJIA meningkat sebanyak 0.49%
3. NASDAQ 100 maju 2.99%

1. Dominari Holdings Inc. (DOMH) 270.81%
2. INLIF Limited (INLF) 233.27%
3. Moleculin Biotech, Inc. (MBRX) 173.18%

1. Solaris Resources Inc. (SLSR) -97.35%
2. Bellevue Life Sciences Acquisition Corp. (BLAC) -73.17%
3. Pliant Therapeutics, Inc. (PLRX) -60.98%

Isnin, 10 Februari: MCD (McDonald’s Corporation)

Selasa, 11 Februari: AIG (American International Group, Inc.)

Selasa, 11 Februari: BP (BP p.l.c.)

Selasa, 11 Februari: KO (Syarikat Coca-Cola)

Selasa, 11 Februari: LYFT (Lyft, Inc.)

McDonald’s melaporkan pendapatan S4 2024 dengan EPS sebanyak $2.83, memenuhi jangkaan penganalisis. EPS trailing syarikat berada pada $11.39 dengan nisbah P/E sebanyak 26.99. Pendapatan dijangka meningkat 5.37% tahun hadapan, meningkat dari $11.73 kepada $12.36 sesaham.

MCD saham melonjak sebanyak 4.84%.

American International Group (AIG) melaporkan pendapatan suku tahunan dengan EPS sebanyak $1.30, tidak mencapai jangkaan penganalisis sebanyak $1.33 dengan kekurangan $0.03. Syarikat ini mencatatkan pulangan ekuiti positif sebanyak 8.63% tetapi margin bersih negatif sebanyak 6.19%.

AIG saham menurun sebanyak 0.47%.

BP melaporkan pendapatan S4 2024 dengan EPS sebanyak $0.44, tidak mencapai anggaran konsensus sebanyak $0.56 dengan kekurangan $0.12. Syarikat ini mempunyai EPS trailing sebanyak $0.95 dan nisbah P/E sebanyak 36.85. Pendapatan dijangka meningkat 5.37% tahun hadapan, meningkat dari $3.35 kepada $3.53 sesaham.

BP saham melonjak sebanyak 8.46%.

Coca-Cola melaporkan pendapatan S4 2024 pada 11 Februari 2025, dengan EPS sebanyak $0.55, melebihi jangkaan penganalisis sebanyak $0.51 dengan $0.04. Syarikat ini mempunyai EPS trailing sebanyak $2.42 dan nisbah P/E sebanyak 28.45. Pendapatan dijangka meningkat 3.16% tahun hadapan, meningkat dari $2.85 kepada $2.94 sesaham.

KO saham melonjak sebanyak 7.88%.

Lyft melaporkan pendapatan sebanyak $0.30 sesaham untuk suku terakhir, melebihi anggaran penganalisis sebanyak $0.23 dengan 30.43%. Laporan pendapatan seterusnya dijangka pada 6 Mei 2025, dengan unjuran pendapatan sebanyak $0.20 sesaham, mewakili peningkatan 33.33% tahun ke tahun.

LYFT saham jatuh sebanyak 5.22%.

Data ekonomi dan prestasi pasaran minggu lepas mengetengahkan perubahan berterusan dalam inflasi, aktiviti pengguna, dan pendapatan korporat. Walaupun tekanan inflasi berterusan, jualan runcit menunjukkan tanda-tanda tekanan, dan pasaran tenaga terus menyesuaikan diri. Pasaran kewangan bertindak balas dengan pergerakan mata wang yang bercampur, kenaikan ekuiti yang stabil, dan peningkatan permintaan untuk komoditi seperti emas dan perak. Pendapatan korporat menunjukkan prospek yang bercampur-campur, dengan sesetengah syarikat melebihi jangkaan manakala yang lain menghadapi cabaran. Ketika pelabur menilai perkembangan ini, perhatian kini beralih kepada petunjuk ekonomi yang akan datang untuk mendapatkan pandangan lanjut tentang trend pasaran dan momentum ekonomi.