なぜトレードにリスク管理計画が必要なのか？

トレーダーを目指す人なら誰でも、「取引資金を守る」「損失を最小限に抑える 」「余剰資金で投資する」といったフレーズを耳にしたことがあるでしょう。これらに共通するのはリスク管理、つまり資金管理です。初心者トレーダーにとってはまだ馴染みがないかもしれませんが、これらのシンプルで合理的な主張の重要性を早く理解すればするほど、成功するトレーダーへの道はスムーズに切り開かれます。

それではまず、取引口座とは何かを理解していきましょう。

取引活動の基盤は取引口座であり、これは投資の売買に特別に割り当てられた資金を表します。

ほとんどの場合、すべての取引口座で利用可能な資金の合計と同じですが、銀行口座の余剰金など、他の予算からの資金を含める人もいます。

ここで重要なポイントがあります。取引口座は、あなたが持っているすべてのお金の合計ではなく、余剰資金の合計なのです。家計費やその他の重要な出費のために準備した現金で取引をしてはいけません。使いすぎないように、取引口座は他のお金と分けておくべきです。

取引には独自の予算が必要です。

取引口座がどのようなものかを理解した上で、リスク管理の重要性を理解することが大切です。

トレードとはリスクを管理することであり、成功の鍵は効果的な資金管理にあります。これが最終的に敗者と勝者を分け、平凡な結果と並外れた結果を分けるのです。日々の取引の一環として、ポジションサイジングやエクスポージャーの最適化など、基本的な資金管理の原則を取り入れることが重要です。このプロセスにおける重要なステップの1つは、適切なストップロス・レベルを特定し、使用しているシステムやプラットフォームにストップロス注文を出すことです。当社の “「>ムーブストップ」 機能は、価格があらかじめ決められたレベルに達すると、トレーダーが自動的にストップロス注文を調整／トレールするように設計されています。「ターゲット価格」に達すると、ストップロスは調整され、「ターゲットS/L」価格に移動します。

しかし、ほとんどのトレーダーはストップロス注文を使っていないことが明らかになっています。したがって、このような基本的なリスク管理ツールを正しく使用することで、75％のトレーダーより優位に立つことができます。

優れた資金管理を実践するためには、一貫性が鍵となります。そのため、プロのトレーダーは、トレードの結果ではなく、最初の計画に従ったトレードを良いトレードとみなす傾向があります。一貫性とは、主に行動計画に関連するものであり、多くの人が信じがちな取引結果ではないのです。

取引ごとにリスクを負う資本という意味でのリスクは、取引を開始する前にトレーダーがコントロールできる唯一のものです。言い換えれば、リスクとは、トレーダーが損失を覚悟し、許容できる限度を示すものです。余剰という言葉には、生活の中で出費を予算化するのと同じような意味合いがあります。

問題は、トレーダーがトレードの可能性、つまり潜在的な利益に焦点を当て、そのリスクには目を向けないことにあります。

このような質問が効果的です。

「リスクを取る余裕があるか？もしそうなら、2度リスクを取ることができるか？」

基本的な資金管理のルールに従いましょう。同じ取引でもう一度リスクを取っても大丈夫な金額だけをリスクにさらし、結果がもう1回損失になることをあらかじめ加味しておくことが大切です。

自分がさらされているリスクを把握することで、感情をコントロールすることができます。

感情のストレスが解放されることで、脳の創造的な部分を活用できる環境が提供されます。

• 市場から逸脱することなく、市場の不確実性に対処する。
• 好機が訪れたときに、より積極的にリスクを取る。

自分のリスク許容度に応じたリスクを受け入れることで、正しくリスク管理できるようになります。

1. 常にストップロスを使用し、事前にリスクを把握し、決してストップロスを広げない。

2. 損失が続いた後、自動的に取引口座に入金しない。そうすると、1週間や1ヶ月といった特定の期間にどれだけの損失を被ったかを把握することが難しくなり、当初の予算以上の損失を被る可能性があります。常に計画を立て、入出金を記録しておきましょう。

3. 計画以上のリスクを負わない。連勝して残高が増えると、リスク額を大きく増やしたくなることがありますが、口座がどれだけ大きくなっても、計画を守りましょう。

4. リスクの大きさを理解する。口座残高の一定割合以上の賭けは常に避けましょう。取引頻度とお客様のリスクプロファイルによって、取引ごとのリスクが決まります。アクティブトレーダーの場合、どのような取引でも口座残高の2％以上のリスクは避けてください。多くの方にとって、2％では十分でないと思われるかもしれませんが、特に新しい取引を始める際には、徐々に開始することが重要です。

5. 取引を停止するタイミングを知る。取引で口座に割り当てられた資金を使用した後、停止して終了する規律を持つことが不可欠です。こうすることで、下降トレンド中に損失を長引かせずに済み、口座をさらなるドローダウンから守ることができます。また、イライラするようなことがあれば、衝動的な決断をしないように、一歩離れることが賢明です。

また、大きな利益を得たら取引を停止することも重要です。例えば、口座残高が10％増加したら、しばらく停止する。得た利益で取引をすると、さらに大きなリスクを取りたくなることがあります。しかし、獲得した資金を維持できるようにすることが重要です。

トレードは非常に収益性の高いものですが、疾走ではなくマラソンのようなものです。結局のところ、リスク管理はトレーダーにとって、運転手にとってのアクセルとブレーキペダルのようなものなのです。必要なスキルは、最高速度に達することではなく、障害物の間をスムーズに操縦する能力、加速と減速を効率的に切り替える能力、市場サイクルの中で集中力と冷静さを保ち続ける能力、取引資金を守るために取引判断に感情を持ち込まない能力にあることは間違いありません。

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