Minggu lepas menyaksikan gabungan data ekonomi penting dan pengumuman pendapatan korporat. Sorotan utama termasuk kemas kini inflasi dari AS dan UK, data pasaran buruh dari Australia, dan prestasi jualan runcit merentasi ekonomi utama. Dalam sektor korporat, bank-bank utama seperti Citigroup, JPMorgan Chase, dan Morgan Stanley melaporkan pendapatan S4 yang kukuh, mengatasi jangkaan dan mendorong tindak balas pasaran yang ketara. Pasaran komoditi dan saham juga mencatatkan pergerakan penting, dengan minyak mentah dan ekuiti mencatatkan keuntungan manakala logam berharga menunjukkan hasil bercampur.
Petunjuk dan Peristiwa Ekonomi Utama dalam Tinjauan
Selasa, 14 Januari
15:30 – AS: IHPR b/b (USD)
Pada Disember 2024, IHPR meningkat sebanyak 0.2%, didorong oleh kenaikan 0.6% dalam barangan, terutamanya dari kos tenaga yang lebih tinggi, manakala perkhidmatan kekal tidak berubah. IHPR tahunan meningkat 3.3%, dengan kenaikan harga ketara dalam petrol dan gas asli. Perniagaan menunjukkan optimisme berhati-hati untuk 2025 semasa kos meningkat.
Kadar pertukaran EURUSD meningkat sebanyak 0.83% berbanding sesi dagangan sebelumnya.
Rabu, 15 Januari
09:00 pagi – UK: IHP t/t (GBP)
Pada Disember 2024, inflasi UK kekal stabil, dengan IHPK pada 3.5% dan IHP menurun kepada 2.5%. Kos perumahan meningkat secara mendadak, manakala harga pengangkutan meningkat disebabkan kos bahan api yang lebih tinggi. Penurunan dalam harga restoran, hotel, dan tembakau mengimbangi sebahagian kenaikan. IHPK Teras jatuh kepada 4.2%, menandakan tekanan asas yang berkurangan.
Kadar pertukaran GBPUSD meningkat sebanyak 0.31%.
15:30 – AS: IHP b/b (USD)
Pada Disember 2024, Indeks Harga Pengguna (IHP) AS meningkat sebanyak 0.4% setiap bulan dan 2.9% secara tahunan, didorong oleh harga tenaga dan makanan yang lebih tinggi. IHP Teras, tidak termasuk makanan dan tenaga, meningkat 0.2% untuk bulan tersebut dan 3.2% secara tahunan. Kos tenaga melonjak sebanyak 2.6%, dengan petrol naik 4.4%, manakala harga makanan meningkat 0.3%. Harga tempat tinggal dan kereta terpakai menyumbang kepada inflasi, diimbangi oleh penurunan dalam indeks penjagaan peribadi dan komunikasi.
Kadar pertukaran EURUSD menurun sebanyak 0.74%.
Khamis, 16 Januari
02:30 pagi – Australia: Perubahan Pekerjaan (AUD)
Pada Disember 2024, pasaran buruh Australia kekal stabil dengan kadar pengangguran pada 4.0% dan kadar penyertaan tidak berubah pada 67.1%. Pekerjaan meningkat kepada 14.57 juta, manakala jumlah jam bekerja bulanan meningkat kepada 1.975 bilion. Kadar pengangguran terselindung bertambah baik kepada 6.0%, sementara nisbah pekerjaan kepada populasi kekal pada 64.4%. Pekerjaan separuh masa meningkat, mengimbangi penurunan dalam peranan sepenuh masa.
AUDUSD meningkat sebanyak 0.16%.
09:00 pagi – UK: KDNK b/b (GBP)
KDNK UK meningkat sebanyak 0.1% pada November 2024, dengan sektor perkhidmatan memacu pertumbuhan. Dalam tempoh tiga bulan sehingga November, KDNK kekal mendatar, apabila pengeluaran merosot 0.7% dan pembinaan meningkat 0.2%. Penurunan pembuatan memberi kesan kepada pengeluaran, manakala pembinaan mencatatkan sedikit pertumbuhan.
GBPUSD menurun sebanyak 0.1%.
15:30 – Amerika Syarikat: Jualan Runcit b/b (USD)
Jualan runcit dan perkhidmatan makanan AS meningkat 0.4% pada Disember 2024, mencecah $729.2 bilion, dan meningkat 3.9% setiap tahun. Jualan perdagangan runcit meningkat 0.6% secara bulanan, dengan peniaga kenderaan bermotor dan alat ganti (+8.4%) dan peruncit bukan kedai (+6.0%) memacu kenaikan tahunan. Jumlah jualan 2024 meningkat sebanyak 3.0% dari 2023.
EURUSD meningkat sebanyak 0.05%.
15:30 – AS: Tuntutan Pengangguran (USD)
Bagi minggu berakhir 11 Januari 2025, tuntutan pengangguran awal AS meningkat kepada 217,000, naik 14,000 dari minggu sebelumnya. Purata pergerakan 4 minggu mencatatkan penurunan sedikit kepada 212,750. Kadar pengangguran yang diinsuranskan kekal stabil pada 1.2%. Tuntutan tidak diselaraskan meningkat dengan ketara sebanyak 14.7% kepada 351,885, didorong oleh pemberhentian pekerja dalam industri seperti sektor pembuatan dan pembinaan, manakala negeri seperti Michigan dan Iowa melaporkan penurunan dalam pemberhentian pekerja.
Kadar pertukaran USDJPY menurun sebanyak 0.8%.
Jumaat, 17 Januari
09:00 pagi – UK: Jualan Runcit b/b (GBP)
Jumlah jualan runcit di Great Britain jatuh sebanyak 0.3% pada Disember 2024 selepas kenaikan 0.1% pada November. Jualan pasar raya menurun, manakala kedai bukan makanan, terutamanya peruncit pakaian, pulih semula. Jumlah jualan suku tahunan jatuh 0.8% pada S4 berbanding S3 tetapi meningkat 1.9% setiap tahun. Jualan dalam talian meningkat sebanyak 1.5% pada Disember, meningkatkan bahagian jualan dalam talian kepada 27.0%. Jumlah jualan runcit tahunan meningkat sebanyak 0.7% pada 2024, peningkatan pertama sejak 2021.
GBPUSD menurun sebanyak 0.5%.
Komoditi
- Minyak Mentah
Harga minyak mentah meningkat 1.03% sepanjang minggu lalu
- Minyak Brent
Brent meningkat sebanyak 1.37% berbanding minggu sebelumnya
- Emas
Emas logam berharga (XAUUSD) mengakhiri minggu pada hari Jumaat dengan kenaikan mingguan 0.48%
- Perak
XAGUSD menurun sebanyak 0.25% daripada minggu lepas
Pasaran Saham
- S&P 500 meningkat sebanyak 3.01%
- DJIA meningkat sebanyak 3.59%
- NASDAQ 100 meningkat sebanyak 2.94%
Peneraju Kenaikan
- Great Elm Group, Inc. (GEC) 362.08%
- WANG & LEE GROUP, Inc. (WLGS) 242.67%
- Moog Inc. (MOG.B) 113.90%
Peneraju Kejatuhan
- Meiwu Technology Company Limited (WNW) -88.80%
- PTL Limited (PTLE) -75.81%
- SRIVARU Holding Limited (SVMH) -72.33%
Pendapatan Syarikat (13 – 17 Januari)
Rabu, 15 Januari: C (Citigroup Inc)
Rabu, 15 Januari: JPM (JPMorgan Chase & Co)
Rabu, 15 Januari: WFC (Wells Fargo & Company)
Khamis, 16 Januari: BAC (Bank of America Corp)
Khamis, 16 Januari: MS (Morgan Stanley)
Citigroup melaporkan pendapatan S4 2024 dengan EPS sebanyak $1.34, melepasi jangkaan sebanyak $0.12. Hasil meningkat 12.3% setiap tahun kepada $19.58 bilion, mengatasi jangkaan. Dengan EPS terkini sebanyak $5.95 dan nisbah P/E sebanyak 23.20, pendapatan dijangka meningkat 23.81% pada 2025, dari $5.88 kepada $7.28 sesaham.
C saham meningkat sebanyak 12.03% berbanding minggu sebelumnya.
JPMorgan Chase & Co. melaporkan pendapatan S4 2024 pada 15 Januari 2025, dengan EPS sebanyak $4.81, melepasi konsensus $4.03 sebanyak $0.78. Hasil meningkat 10.9% setiap tahun kepada $42.77 bilion, melebihi ramalan $41.90 bilion. Bank tersebut mempunyai EPS terkini sebanyak $19.74 dan nisbah P/E sebanyak 14.44, dengan pendapatan dijangka menurun sebanyak 2.81% pada 2025.
JPM saham meningkat sebanyak 8.15% berbanding minggu sebelumnya.
Wells Fargo & Company melaporkan pendapatan S4 2024 pada 15 Januari 2025, dengan EPS sebanyak $1.43, mengatasi konsensus $1.34 sebanyak $0.09. Hasil menurun 0.5% setiap tahun kepada $20.38 bilion, tidak mencapai anggaran $20.58 bilion. Bank tersebut mempunyai EPS terkini sebanyak $4.81, nisbah P/E sebanyak 16.05, dan pertumbuhan pendapatan yang diunjurkan sebanyak 2.20% pada 2025.
WFC saham mengalami peningkatan sebanyak 10.18%.
Bank of America melaporkan pendapatan S4 2024 pada 16 Januari 2025, dengan EPS sebanyak $0.82, mengatasi konsensus $0.77 sebanyak $0.05. Hasil suku tahunan meningkat 15% setiap tahun kepada $25.30 bilion, melebihi jangkaan $25.12 bilion.
BAC saham meningkat sebanyak 3.15% berbanding minggu sebelumnya.
Morgan Stanley melaporkan pendapatan S4 sebanyak $2.22 sesaham, melepasi anggaran $1.65 sebanyak 34.55%. Ini menandakan peningkatan ketara dari $1.13 sesaham pada tahun sebelumnya. Pada suku sebelumnya, bank tersebut memberikan kejutan pendapatan sebanyak 19.75% dengan $1.88 sesaham berbanding jangkaan $1.57.
Saham MS meningkat sebanyak 11.68% berbanding minggu sebelumnya.
Kesimpulan
Interaksi dinamik antara petunjuk ekonomi dan prestasi korporat menunjukkan daya tahan dan cabaran merentas pasaran global. Penerbitan data penting mengenai inflasi, pekerjaan, dan jualan runcit, digabungkan dengan pendapatan kukuh dari institusi kewangan utama, menggariskan optimisme berhati-hati untuk tahun hadapan. Pergerakan pasaran dalam komoditi, ekuiti, dan kadar pertukaran mencerminkan perkembangan ini, membentuk prospek kewangan yang menarik.