ช่วงเวลาอันปั่นป่วนของน้ำมัน: ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจทั่วโลกและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้เกิดความผันผวนของราคา

น้ำมันดิบ Brent Crude และ West Texas Intermediate (WTI) ร่วงลงโดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ที่อ่อนแอจากประเทศเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและจีน ในความเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิด Aramco ได้ลดราคาสำหรับยุโรปและสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันก็ขึ้นราคาสำหรับเอเชีย ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในความสามารถในความยืดหยุ่นของภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ความวุ่นวายทางการเมืองของลิเบียได้ลดการผลิตน้ำมัน ซึ่งเพิ่มความกังวลให้กับตลาด ท่ามกลางการเทขายหุ้นทั่วโลกและความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มมากขึ้น ดัชนีความผันผวน VIX ก็พุ่งสูงขึ้น โดยสะท้อนถึงความไม่สบายใจของนักลงทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคาที่อาจร่วงลงอีก โดยวาดภาพที่ซับซ้อนและน่าสนใจของแรงผลักดันที่หล่อหลอมตลาดน้ำมันในปัจจุบัน

ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ร่วงลงต่ำกว่า $76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งหักล้างการปรับตัวขึ้นในรอบสิบสามเดือน ขณะที่น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ลดลงต่ำกว่า $72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเล็กน้อย ถือเป็นระดับต่ำสุดในช่วงห้าเดือนติดต่อกัน การปรับตัวลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและอุปสงค์ที่อ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก

ตลาดน้ำมันประสบปัญหาการปรับตัวลงเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงสัญญาณอุปสงค์ที่ลดลงทั้งในสหรัฐอเมริกาและจีน ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จีนได้ประกาศแผนการที่จะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ แม้ว่าอุปทานของ OPEC+ จะลดลงทั้งหมด 5.86 ล้านบาร์เรลต่อวัน และความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในตะวันออกกลาง แต่ตลาดยังคงระมัดระวัง ความกลัวว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอาจจะชะลอตัวและอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาเช่นกัน

Aramco บริษัทปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของรัฐซาอุดีอาระเบียได้ปรับราคาน้ำมันดิบเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ลดราคาสำหรับยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนแอ การปรับลดที่สูงที่สุดอยู่ที่ 2.75% สำหรับยุโรปและ 0.75% สำหรับสหรัฐอเมริกา ในทางกลับกัน Aramco ขึ้นราคาสำหรับผู้ซื้อชาวเอเชียเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือนหลังจากการลดราคา ซึ่งบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในความต้องการของภูมิภาค การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานการบริโภคน้ำมันดีเซลของจีนที่ลดลงและภาคการผลิตที่อ่อนแอลง ซึ่งท้าทายแนวคิดเรื่องความต้องการเชื้อเพลิงที่แข็งแกร่งของจีน แม้ว่า Aramco จะขึ้นราคาก็ตาม

ตามข้อมูลจาก Bloomberg รัฐบาลลิเบียซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้กล่าวหารัฐบาลอื่น ๆ ว่าพัวพันกับ “การแบล็กเมล์ทางการเมือง” เนื่องจากการผลิตกำลังลดลงที่แหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคือ Sharara แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์รายงานว่าการผลิตที่ Sharara ลดลงอย่างน้อย 50,000 บาร์เรลต่อวัน โดยแตะ 210,000 บาร์เรล การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คนงานได้รับคำแนะนำในคืนวันเสาร์ให้ลดผลผลิตจากพื้นที่ทางใต้ นี่เป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่น่ากังวลต่อความไม่แน่นอนในตลาดน้ำมันทั่วโลก

ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังประสบกับแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การเทขายในตลาดหุ้น พร้อมกับผลประกอบการที่น่าผิดหวังและความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากความกังวลทางเศรษฐกิจ คาดว่าราคาน้ำมันอาจลดลงอีกในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือนในวันจันทร์ เนื่องจากความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้เกิดการเทขายในตลาดหุ้น

VIX ซึ่งประเมินความผันผวนของตลาดหุ้นที่คาดหวังโดยพิจารณาจากราคาตัวเลือก S&P 500 เพิ่มขึ้นเหนือ 65 ในเช้าวันจันทร์ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในหมู่นักลงทุน และบ่งบอกถึงการเติบโตทั่วโลกที่อ่อนแอลง อุปสงค์น้ำมันที่ลดลงส่งผลให้ราคาน้ำมันร่วงลงมากกว่า 8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

ในอดีต การเพิ่มขึ้นของ VIX ดังกล่าวมักเกิดขึ้นพร้อมกับการปรับตัวลงอย่างมากของตลาด แต่อาจเป็นเพียงระยะสั้นและอาจเกิดขึ้นก่อนที่ตลาดจะฟื้นตัว

น้ำมันดิบมีแนวโน้มขาลงตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม เมื่อการเคลื่อนไหวของราคาก่อให้เกิดรูปแบบการกลับตัวของแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบ Shooting Star ตามที่คาดไว้ ราคาก่อให้เกิดจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดติดต่อกัน ในขณะที่ Momentum oscillator และ Relative Strength Index (RSI) บันทึกค่าไว้ต่ำกว่าเส้นฐาน 100 และ 50 ตามลำดับ การใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement บนการสวิงตัวล่าสุด อาจคำนวณระดับแนวรับที่เป็นไปได้สองระดับ ราคาแรกอยู่ที่ $68.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งตรงกับจุดต่ำสุดที่เกิดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2023 และ Fibonacci Extension 261.8% สถานการณ์ในแง่ร้ายระบุเป้าหมายขาลงที่ $61.82 ซึ่งแสดงถึง Fibonacci Extension 423.6% ของการสวิงครั้งล่าสุด

แนวโน้มเศรษฐกิจโลกส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง โดยน้ำมันดิบ Brent ร่วงลงต่ำกว่า $76 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ West Texas Intermediate (WTI) ต่ำกว่า $72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อุปสงค์ที่อ่อนแอจากสหรัฐอเมริกาและจีน แม้ว่าอุปทานของ OPEC+ จะลดน้อยลง แต่ก็กระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงเหล่านี้ Aramco ตอบสนองด้วยการลดราคาสำหรับยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่ขึ้นราคาสำหรับเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในอุปสงค์ในเอเชีย แม้ว่าภาคการผลิตและการบริโภคดีเซลของจีนจะอ่อนแอลงก็ตาม

Sharara แหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของลิเบีย ลดการผลิตลง 50,000 บาร์เรลต่อวัน เนื่องจากปัญหาทางการเมือง ซึ่งส่งผลให้ตลาดมีความไม่แน่นอน ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยมีการเทขายอย่างมากและความกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ส่งผลให้ฟิวเจอร์น้ำมันดิบของสหรัฐอเมริการ่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ดัชนีความผันผวนของ VIX เพิ่มขึ้น บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตทั่วโลกที่อ่อนแอลง การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ไปที่การปรับตัวลงที่อาจเกิดขึ้นอีก โดยมีระดับแนวรับที่ $68.26 ดอลลาร์ และเป้าหมายในแง่ร้ายที่ $61.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล