Etkili CFD yatırım stratejileri: Hedging, Günlük Yatırım, Kısa & Uzun Vadeli

Günümüzde, CFDler (Fark Sözleşmesi) yatırımcılar tarafından kullanılan en popüler türev araçlar arasında yer almaktadır ve yatırımcılara, dayanak varlığın fiilen sahibi olmadan, onun fiyat hareketinden kazanç sağlamalarına olanak tanımaktadır. Uzun vadede potansiyel olarak kâr elde etmek isteyen yatırımcılar, belirli bir varlık üzerinde teknik analiz, temel analiz veya her ikisini birden gerçekleştirerek tasarlanmış etkili bir CFD yatırım stratejisiyle piyasalara yaklaşırlar.

Stratejiler, en son piyasa koşullarını ve gelişmelerini yansıtacak şekilde sürekli güncellenirken yatırım kararlarının alınmasına ilişkin önceden tanımlanmış kurallar belirleyerek sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadırlar. CFD yatırım stratejileri, döviz çiftleri, emtialar, endeksler, hisse senetleri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli dayanak varlıklara uygulanabilir ve bunlar her bir yatırımcının hedeflerine ve risk iştahına bağlı olarak değişiklik gösterirler.

Bu yazımızda sizlere aşağıdakileri açıklayacağız:

• CFD hedging stratejileri
• CFD kısa vadeli stratejiler
• CFD uzun vadeli stratejiler

Bunlardan her birini ayrıntılı olarak ele almadan önce CFD yatırımı hakkındaki makalemizden. CFDlerin nasıl çalıştığına dair bilgimizi tazelemek her zaman oldukça iyi bir fikirdir. Ancak bunu zaten yaptıysanız, o zaman bu stratejilerin arkasındaki mekanizmaları ve bunların etkili CFD yatırımı için nasıl kullanıldığını açıklamaya devam edelim.

Hedging (Riskten Korunma), finansal varlıklara yatırım yaparken . veya kısa vadeli alım satım yaparken riski azaltmayı amaçlayan bir risk yönetimi stratejisidir. CFD hedging, aynı varlık üzerinde veya ilişkili bir varlık üzerinde bir CFD işlemi açarak bir işlemdeki potansiyel başarısızlıkların azaltılmasını içerir.

Basit bir şekilde söylemek gerekirse, eğer piyasa işleminizin aleyhine hareket ederse değer kaybı başka bir CFD pozisyonundaki kazançlarla dengelenebilir. Bu teknik, olumsuz piyasa koşullarında alınabilecek bir sigorta poliçesine benzemektedir.

Bu tekniğin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için bu stratejinin Forex piyasasında uygulandığı bir senaryo düşünelim. Örneğin, bir yatırımcı 1 lot EUR/USD için bir alış emri açmış olsun, ancak çok geçmeden söz konusu döviz çiftinin fiyatı düşerek yatırımcının öz sermayesini tehdit eder olsun.

Alış işlemlerindeki tersliklere karşı koymak için bu yatırımcı EUR/USD üzerinde 1 lotluk başka bir pozisyon açarak CFD alış pozisyonunu hedge edebilir, ancak bu sefer bu bir satış emri olacaktır. Eğer söz konusu döviz çifti değer kaybetmeye devam ederse satış emrinden elde edilen kâr, alış emrinin düşüşünü dengeleyecektir.

Artık hedging yapmanın nasıl çalıştığını anladığımıza göre bu tekniği alım satım veya yatırım portföyümüzdeki riskleri dengelemek için kullanabiliriz.

Örneğin portföyünüzün 100 adet Apple (AAPL) hissesi, 50 adet Nvidia (NDVA) hissesi, 20 adet Amazon (AMZN) hissesi ve 50 adet Microsoft (MSFT) hissesinden oluştuğunu varsayalım. İlk iki hisse iyi performans gösterirken Amazon ve Microsoft mali raporlarındaki kötü sonuçlar nedeniyle değer kaybediyor olsun.

AMZN ve MSFT hisse senetlerindeki kayıpları dengelemek için CFD satış emirlerini aşağıdaki şekillerde açabilirsiniz:

• AMZN: 20 hisse hacimli CFD satış emri
• MSFT: 50 hisse hacimli CFD satış emri

Eğer bu her iki şirket de değer kaybetmeye devam ederse onlara yaptığınız yatırım, verdiğiniz CFD satış emirleriyle korunacaktır. Hisse senetlerinizin değerindeki kayıplar, CFD kazançlarıyla telafi edilecek ve portföyünüzün genel performansı etkili bir şekilde dengelenecektir.

Kısa vadeli işlemler, her yerde birkaç saniyeden bir güne kadar sürer ve nispeten küçük fiyat hareketlerinden yararlanmaya odaklanır. Fiyat dalgalanmalarından yararlanmak için yatırımcılar stratejilerini mevcut piyasa ve ekonomik koşullara göre uyarlarlar ve bunlardan en popüler piyasa yaklaşımlarından bazıları şunlardır:

• Scalping: CFD pozisyonlarının birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar açık kaldığı, çok kısa fiyat hareketlerinden kâr elde etmeyi amaçlayan bir stratejidir. Yatırımcılar genellikle piyasaya hızlı bir şekilde girip çıkarlar ve art arda küçük kazançlar elde etmeye çalışırlar.
• Gün içi yatırımı: Yatırım pozisyonlarını bir güne kadar açık tutmayı içeren bir stratejidir. Yatırımcılar, 1S (1 saat) veya 4S (4 saat) gibi yatırım tablosundaki daha düşük zaman dilimlerindeki fiyat hareketlerinden yararlanmaya çalışırlar. Ayrıca gecelik ücret ödememek için piyasa kapanmadan hemen önce pozisyonlarından çıkarlar.
• News trading: Algılanan ekonomik etkilerine bağlı olarak haberler, yayınlandıktan sonra bir veya daha fazla varlığın fiyatını artırma potansiyeline sahiptir. Yatırımcılar bu fiyat hareketlerini, genellikle haber yayınlanmadan önce belirlenen yatırım grafiklerindeki CFD alış veya satış limit emirleriyle tahmin ederler.

Scalping, gün içi yatırımı ve news trading gibi kısa vadeli CFD yatırım stratejileri, yatırımcıların bir pozisyona hızlı bir şekilde girip çıkmalarına olanak tanır ve gece boyunca bir pozisyonu tutmadan kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından yararlanırlar. Bu stratejiler hızlı karar almayı ve piyasa dinamiklerinin iyi anlaşılmasını gerektirir.

Kısa vadeli yatırımın aksine bu yaklaşım, bir pozisyonun bir günden fazla, birkaç haftaya, aya ve hatta yıla kadar açık tutulmasını içerir. Bir varlığın uzun vadeli değer kazanmasına odaklanıldığında, CFD pozisyonunu bir günden fazla açık tutmak gecelik ücretlere neden olacağı için bunlar kısa vadeli stratejilere göre daha maliyetlidirler.

• Swing trading: Bu CFD yatırım stratejisinde, yatırımcılar olası bir trend dönüşünü tespit eder ve söz konusu yeni trend fiyat hareketi ile onaylandığında piyasalara girerler. Pozisyonlar bir günden fazla ve birkaç haftaya kadar açık olup daha uzun zaman dilimlerindeki fiyat hareketlerinden faydalanırlar.
• Break-out trading: Bu CFD stratejisi, bir varlığın fiyatının direnç ve destek seviyelerinin belirlenmesini ve fiyat belirli seviyenin üstüne çıktığında veya altına indiğinde işlem açılmasını içerir. Breakout stratejisini takiben yatırımcılar söz konusu olan varlık fiyatında bir artış beklerler ve fiyat hareketinin daha büyük bir kısmını yakalamak için pozisyonlarını daha uzun süre açık tutarlar.
• Position trading: Bu ise yatırım pozisyonlarının birkaç ay, hatta yıllarca açık tutulduğu bir stratejidir. Bu CFD yatırım stratejisi bir varlığın uzun vadeli fiyat hareketine odaklanır ve kapsamlı temel ve teknik analizlerle desteklenir.

Yukarıda açıklanan uzun vadeli CFD yatırım stratejileri, yatırımcılara uzun süreler boyunca önemli fiyat hareketlerinden yararlanma potansiyeli sunar. Bu stratejiler, bir yandan gecelik ücretler nedeniyle daha yüksek maliyetlere neden olabilirken bir yandan da yatırımcıların bir varlığın uzun vadeli değer kazanmasından faydalanmasına olanak tanırlar. Yatırımcılar, piyasa eğilimlerini, destek ve direnç seviyelerini ve temel verileri dikkatlice analiz ederek bilinçli kararlar alabilir ve potansiyel olarak önemli getiriler elde edebilirler.

Genel olarak, CFD yatırım stratejileri dikkatli planlama, risk yönetimi ve piyasa mekaniğinin iyi anlaşılmasını gerektirir. İyi tanımlanmış bir strateji geliştirmek, piyasa trendlerini analiz etmeyi, işlemleriniz için net giriş ve çıkış noktalarına sahip olmayı ve pozisyonlarınızın sonuçlarını yakından izlemeyi içerir. Ayrıca bu stratejileri güvenilir bir broker ile kullanmak etkinliklerinin artırılması açısından oldukça önemlidir.

FXGT.com’da CFD stratejilerinizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmanıza olanak tanıyan mükemmel yatırım koşulları bulacaksınız. Buna ek olarak, CFD stratejilerinizi en son piyasa gelişmelerine göre tasarlamanıza ve ayarlamanıza yardımcı olacak kapsamlı eğitim kaynaklarından da yararlanabileceksiniz. O zaman daha fazla beklemenin anlamı ne?

Bugün bir FXGT.com hesabı oluşturun , ve CFD yatırım stratejilerinizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir broker kullanın.