Resumen semanal del mercado: una semana de importantes cambios económicos y materias primas alcistas

La semana que comenzó el martes 9 de septiembre fue testigo de importantes acontecimientos económicos en los mercados mundiales que afectaron a las divisas, las materias primas y los índices bursátiles. Entre los informes clave se encontraban los datos de empleo del Reino Unido, las cifras de inflación de EE. UU. y una importante decisión sobre los tipos de interés del BCE, todo lo cual contribuyó a las fluctuaciones en los tipos de cambio. Mientras tanto, los precios del oro y del petróleo subieron y los resultados corporativos de Oracle, Adobe y Kroger brindaron información sobre el desempeño específico del sector. Las bolsas reflejaron esta dinámica, con ganancias notables en los principales índices y movimientos considerables tanto en los principales ganadores como en los perdedores en varios sectores.

Martes, 10 de septiembre

09:00 a, m, – Reino Unido: Cambio en el recuento de solicitantes (GBP)
En agosto de 2024, el número de solicitantes fue de 1,79 millones, lo que representa un incremento de 23 700 respecto al mes anterior y de 255 600 respecto a agosto de 2023.
El tipo de cambio GBPUSD subió un 0,04 % en comparación con el día anterior.
Miércoles, 11 de septiembre
09:00 a. m. – Reino Unido: PIB mensual (GBP)
En julio de 2024, el PIB real del Reino Unido no mostró crecimiento, continuando el estancamiento observado en junio de 2024. Sin embargo, el PIB creció un 0,5 % en los tres meses hasta julio de 2024, impulsado por un crecimiento generalizado en el sector servicios.
El par de divisas EUR/GBP subió un 0,21 % respecto al día anterior.
15:30 – EE. UU.: IPC mensual (USD)
En agosto de 2024, el índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos aumentó un 0,2 %, igualando el incremento de julio. Durante el año pasado, el índice de todos los artículos aumentó un 2,5 %, el menor aumento anual desde febrero de 2021. Excluyendo los alimentos y la energía, los precios aumentaron un 0,3 % en agosto, con subidas notables en los precios de la vivienda, las tarifas de las aerolíneas y los seguros de vehículos de motor.
El índice del dólar estadounidense registró una variación diaria del 0,06 %.
17:30 – EE. UU.: la EIA informa del cambio en los inventarios de petróleo crudo (USD)
En la semana que finalizó el 6 de septiembre de 2024, los insumos de las refinerías de petróleo crudo de EE. UU. promediaron 16,8 millones de barriles por día, 141 000 barriles menos que la semana anterior, y las refinerías operaron al 92,8 % de su capacidad. La producción de gasolina cayó a 9,4 millones de barriles por día, mientras que la de combustible destilado aumentó a 5,2 millones de barriles por día. Las importaciones de petróleo crudo aumentaron a 6,9 millones de barriles por día. Los inventarios de crudo crecieron en 0,8 millones de barriles y los inventarios totales de petróleo comercial aumentaron en 9,0 millones de barriles.
El precio del petróleo crudo subió un 2,3 % respecto al día anterior.

15:30 – Europa: Decisión sobre tipos de interés del BCE (EUR)
El 12 de septiembre de 2024, el Consejo de Gobierno del BCE redujo el tipo de interés de la facilidad de depósito en 25 puntos básicos hasta el 3,50 % para moderar las restricciones de la política monetaria. Se prevé que la inflación promedie el 2,5 % en 2024, el 2,2 % en 2025 y el 1,9 % en 2026. Si bien la inflación interna sigue siendo elevada debido al aumento de los salarios, las presiones sobre los costos laborales están disminuyendo. Se prevé que el crecimiento económico sea del 0,8 % en 2024 y que aumente hasta el 1,5 % en 2026. El BCE seguirá aplicando un enfoque basado en los datos para garantizar que la inflación vuelva a su objetivo del 2 %. Los cambios en el marco operativo entrarán en vigor el 18 de septiembre de 2024.
El tipo de cambio del EURUSD subió un 0,6 %.
16:30 – EE. UU.: IPP mensual (USD)
En agosto de 2024, el índice de precios al productor (IPP) de EE. UU. para la demanda final creció un 0,2 %, tras permanecer invariable en julio. En los últimos 12 meses, el IPP aumentó un 1,7 %. El incremento en agosto se debió a una subida del 0,4 % en los servicios de demanda final, mientras que los precios de los bienes de demanda final se mantuvieron sin cambios. Excluyendo los alimentos, la energía y los servicios comerciales, los precios aumentaron un 0,3 % en agosto y un 3,3 % durante el año. Los principales contribuyentes al aumento fueron los precios más altos de los alquileres de habitaciones y la venta al por mayor de vehículos, mientras que los servicios de aerolíneas y los precios del combustible para aviones disminuyeron.
El índice del dólar estadounidense cayó un 0,48 %.
16:30 – EE. UU.: Solicitudes de desempleo (USD)
Durante la semana que terminó el 7 de septiembre, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 2000 hasta 230 000 y la media móvil de cuatro semanas creció ligeramente hasta 230 750. La tasa de desempleo asegurado se mantuvo estable en el 1,2 % durante la semana que terminó el 31 de agosto y el desempleo asegurado aumentó en 5000 hasta 1,85 millones. La media móvil de cuatro semanas para el desempleo asegurado disminuyó ligeramente hasta 1,85 millones.
El USDJPY experimentó una disminución del 0,36 % en comparación con el día anterior.

• Petróleo crudo
• El petróleo crudo tuvo una subida semanal del 1,16 %.
• Petróleo Brent
• El petróleo Brent subió un 0,6 % respecto a la semana anterior
• Oro
• El metal precioso oro (XAUUSD) concluyó la semana el viernes con una ganancia semanal del 3,26 %.
• Plata
• XAGUSD subió un 9,89 % respecto a la semana anterior.

• El S&P 500 subió un 4,3 %
• El DJIA ganó un 2,9 %
• El Nasdaq 100 se revalorizó más del 6,25 %

Principales ganadores

• Instil Bio, Inc. (TIL) 493,12 %
• Qhuo Limited (QH) 224,49 %
• Nova Vision Acquisition Corporation (NOVV) 207,06 %

Principales perdedores

• Garden Stage Limited (GSIW) -75,49 %
• Universe Pharmaceuticals INC (UPC) -67,43 %
• SelectQuote, Inc. (SLQT) -43,73 %

Lunes, 9 de septiembre: ORCL (Oracle Corp)
Jueves, 12 de septiembre: ADBE (Adobe Inc.)
Jueves, 12 de septiembre: KR (Kroker)
Oracle (ORCL) reportó un beneficio de $1,39 por acción, superando las expectativas de los analistas de $1,32. Los ingresos trimestrales aumentaron un 8 % a $13 310 millones, superando la estimación de Wall Street de $13 230 millones. Los ingresos netos aumentaron a $2930 millones, frente a los $2420 millones de hace un año. Las áreas de crecimiento clave incluyeron los ingresos por servicios en la nube y soporte de licencias, que crecieron un 10 % a $10 520 millones, y los ingresos por infraestructura en la nube, que aumentaron un 45 % a $2200 millones.
ORCL subió un 14,26 % en comparación con la semana anterior.
Adobe (ADBE) informó que sus ingresos del tercer trimestre de 2024 ascendieron a $5410 millones, un 11 % más que en el mismo periodo del año anterior, superando las expectativas. El beneficio por acción (BPA) GAAP fue de $3,76 y el beneficio por acción no-GAAP fue de $4,65. Las áreas de mejor crecimiento incluyen un aumento del 11 % en el segmento de medios digitales y la integración continua de la IA. El flujo de caja de las operaciones alcanzó los $2020 millones. Para el cuarto trimestre, Adobe espera unos ingresos de entre 5500 y 5550 millones de dólares y un beneficio por acción no-GAAP de entre $4,63 y $4,68.
ADBE tuvo un descenso semanal del 4,71 %.
Kroger (KR) informó unas ganancias netas de $466 millones para el segundo trimestre del año fiscal 2024, frente a una pérdida de $180 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2023. El beneficio por acción fue de $0,64, en comparación con una pérdida de $0,25 por acción el año pasado. Las ventas alcanzaron los $33 910 millones, con un incremento del 1,3 % excluyendo el combustible. Las ventas digitales crecieron un 11 %. El beneficio operativo aumentó a $815 millones desde una pérdida de $479 millones. Kroger actualizó su previsión para 2024, esperando un crecimiento de las ventas del 0,75-1,75 % y gastos de capital de $3600-3800 millones.
KR subió un 6,96 % respecto a la semana anterior.

En conclusión, la semana que comenzó el martes 9 de septiembre estuvo marcada por una importante actividad económica. Los informes importantes, incluidos los datos de empleo del Reino Unido, las cifras de inflación de EE. UU. y la decisión sobre los tipos de interés del BCE, desempeñaron un papel crucial en los movimientos de las divisas. Las materias primas, en particular el petróleo crudo y el oro, experimentaron aumentos notables, mientras que los resultados corporativos de Oracle, Adobe y Kroger brindaron información sobre el desempeño de sectores clave. Las bolsas respondieron a estos acontecimientos y los principales índices reflejaron fuertes ganancias y cambios destacados tanto entre los principales ganadores como entre los perdedores.