En la semana del 14 al 18 de octubre de 2024, se publicaron datos económicos importantes en el Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia relacionados con la inflación, el mercado laboral y las tendencias minoristas. Los bancos centrales, como el BCE, ajustaron los tipos debido a la evolución de la inflación. Importantes compañías, entre ellas Bank of America, Morgan Stanley y Netflix, informaron de sólidas ganancias en el tercer trimestre. Mientras tanto, las fluctuaciones en el petróleo y los metales preciosos contrastaron con las ganancias en la bolsa, lideradas por Tevogen Bio Holdings y Santech Holdings.
Martes, 15 de octubre
09:00 a. m. – Reino Unido: Cambio en el recuento de solicitantes de empleo (GBP)
En el Reino Unido, los empleados en nómina cayeron en 35 000 entre julio y agosto de 2024, pero aumentaron en 165 000 a lo largo del año. El empleo se mantuvo estable de junio a agosto, con una tasa de desempleo del 4,0 %. Las vacantes siguieron disminuyendo, pero el crecimiento salarial se mantuvo fuerte, con un aumento del salario regular del 4,9 % y del 1,9 % en términos reales.
El GBPUSD experimentó una ligera subida del 0,11 % con respecto a la sesión diaria anterior.
15:30 – Canadá: IPC mensual (CAD)
La inflación de Canadá se desaceleró en septiembre, con un IPC que subió un 1,6 % interanual, su menor aumento desde principios de 2021. Una caída del 10,7 % en los precios de la gasolina impulsó esta desaceleración, mientras que, excluyendo el gas, la inflación se situó en el 2,2 %. A pesar de la desaceleración, los precios del alquiler y de la alimentación siguen siendo significativamente más altos, con un incremento de más del 20 % desde 2021. En términos mensuales, el IPC cayó un 0,4 %, manteniéndose estable en términos desestacionalizados.
El tipo de cambio entre el dólar canadiense y el estadounidense disminuyó un 0,14 % con respecto al día anterior.
Miércoles, 18 de octubre
12:45 a. m. – Nueva Zelanda: IPC trimestral (NZD)
La inflación de Nueva Zelanda aumentó un 0,6 % trimestral y un 2,2 % anual en el trimestre de septiembre de 2024. Los incrementos en las tasas, las verduras y los productos farmacéuticos se compensaron con los menores costos de la gasolina y la educación. Los alquileres de viviendas aumentaron, mientras que los precios de la gasolina cayeron a lo largo del año.
El par NZDUSD bajó un 0,45 %.
09:00 a. m. – Reino Unido: IPC interanual (GBP)
En los 12 meses hasta septiembre de 2024, el IPCH del Reino Unido aumentó un 2,6 %, por debajo del 3,1 % de agosto. El IPC subió un 1,7 %, también por debajo del 2,2 % de agosto. El transporte, en particular las tarifas aéreas y los combustibles para motores, contribuyó más a la disminución, mientras que los alimentos y las bebidas experimentaron un impacto al alza.
El tipo de cambio GBPUSD disminuyó un 0,65 % respecto a la sesión anterior, lo que refleja un debilitamiento de la libra esterlina frente al dólar estadounidense.
Jueves, 17 de octubre
03:30 a. m. – Australia: Cambio en el empleo (AUD)
En septiembre de 2024, la tasa de desempleo de Australia se mantuvo en el 4,1 %, con un incremento del empleo de 44 400 personas. La tasa de participación aumentó al 67,2 % y las horas mensuales trabajadas aumentaron hasta 1965 millones. Los empleos a tiempo completo crecieron en 51 600 y los de tiempo parcial en 12 500.
El precio del AUDUSD subió un 0,46 % en comparación con el día anterior.
15:15 – Europa: Tasa de refinanciación principal (EUR)
El Banco Central Europeo (BCE) redujo sus tipos de interés clave en 25 puntos básicos, bajando la tasa de depósito al 3,25 %. Si bien la inflación está disminuyendo, se espera un aumento temporal antes de alcanzar el objetivo del 2 % para 2025. Las presiones salariales persisten, pero deberían aliviarse gradualmente.
El EURUSD cayó un 0,27 % respecto al cierre del día anterior.
15:30 – EE. UU.: Ventas minoristas mensuales (USD)
En septiembre de 2024, las ventas minoristas y de servicios de alimentación en EE. UU. alcanzaron los 714 400 millones de dólares, lo que supone un incremento del 0,4 % respecto a agosto y del 1,7 % en tasa interanual. Los minoristas no presenciales registraron una ganancia anual del 7,1 % y los servicios de alimentación crecieron un 3,7 %, lo que indica una recuperación gradual del gasto de los consumidores.
El tipo de cambio USDJPY registró una subida del 0,4 %.
15:30 – EE. UU.: Solicitudes de desempleo (USD)
En la semana que finalizó el 12 de octubre de 2024, las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. cayeron en 19 000 hasta 241 000, mientras que el promedio de 4 semanas aumentó hasta 236 250. El desempleo asegurado subió ligeramente hasta 1,867 millones, con despidos principalmente en el sector manufacturero y sanitario.
El índice del dólar estadounidense subió un 0,23 % en comparación con el día anterior.
Viernes, 18 de octubre
09:00 a. m. – Reino Unido: Ventas minoristas (GBP)
En septiembre de 2024, las ventas minoristas en Gran Bretaña aumentaron un 0,3 %, tras un incremento del 1,0 % en agosto. Los volúmenes de ventas trimestrales subieron un 1,9 %, la mayor subida desde julio de 2021, con un crecimiento anual del 3,9 %.
El GBPUSD ganó un 0,29 %.
Materias primas
- Petróleo crudo
El petróleo crudo sufrió una pérdida semanal del 8,32 %.
- Petróleo Brent
El Brent perdió un 7,44 % en comparación con la semana anterior.
- Oro
El oro (XAUUSD) cerró la semana con una ganancia del 2,42 %.
- Plata
El XAGUSD cayó un 6,91 % durante la semana.
Bolsa
- El S&P 500 subió un 0,97 %.
- El DJIA ganó un 1,04 %.
- El NASDAQ 100 se apreció un 0,41 %.
Principales ganadores
- Tevogen Bio Holdings Inc. (TVGN) 353,11 %
- Santech Holdings Limited (STEC) 341,34 %
- JIADE Limited (JDZG) 236,28 %
Principales perdedores
- Orgenesis Inc. (ORGS) -33,86 %
- bioAffinity Technologies, Inc. (BIAF) -33,80 %
- MGP Ingredients, Inc. (MGPI) -24,16 %
Resultados de compañías (14 – 18 de octubre)
Martes, 15 de octubre: BAC (Bank of America Corp)
Martes, 15 de octubre: C (Citigroup Inc)
Martes, 15 de octubre: JNJ (Johnson & Johnson)
Miércoles, 16 de octubre: MS (Morgan Stanley)
Jueves, 17 de octubre: BX (Blackstone Inc)
Jueves, 17 de octubre: NFLX (Netflix Inc)
Viernes, 18 de octubre: AXP (American Express Coo)
Bank of America (BAC) informó de unos sólidos resultados en el tercer trimestre con unos ingresos netos de 6900 millones de dólares y unos ingresos de 25 300 millones, impulsados por el crecimiento en banca de inversión, gestión de activos y tarifas comerciales. El banco devolvió 5600 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras. Centrado en la expansión digital y las relaciones con los clientes, el banco muestra resiliencia en un entorno financiero desafiante.
Las acciones de Bank of America registraron una subida semanal del 0,9 %, lo que refleja la confianza constante de los inversionistas.
El informe de ganancias del tercer trimestre de 2024 de Citigroup (C) destaca unos ingresos netos de 3200 millones de dólares y unos ingresos de 20 300 millones, un incremento del 3 % excluyendo las inversiones. Las tarifas de banca de inversión aumentaron un 44 % y los ingresos por servicios crecieron un 8 %. Sin embargo, los ingresos de renta fija cayeron un 6 % y los ingresos netos por intereses excluyendo los mercados cayeron un 1 %. Los gastos del banco fueron de 13 300 millones de dólares, un 2 % menos, con inversiones continuas en transformación. Citigroup devolvió 2100 millones a los accionistas, manteniendo un ratio de capital CET1 del 13,7 %.
Las acciones de Citigroup experimentaron una caída del 4,5 % durante la última semana.
Johnson & Johnson (JNJ) superó las expectativas de ganancias del tercer trimestre con $2,42 por acción, impulsadas por un aumento del 20 % en las ventas de Darzalex y un crecimiento del 5 % en los ingresos farmacéuticos. La compañía está abordando la próxima competencia de biosimilares de Stelara y avanzando en los acuerdos relacionados con el talco. J&J redujo su previsión de ganancias para todo el año debido a una adquisición de dispositivos médicos, pero sigue centrada en el crecimiento mediante nuevas aprobaciones y adquisiciones de medicamentos.
Las acciones de Johnson & Johnson se apreciaron un 2,3 % durante la última semana, lo que refleja un sentimiento positivo del mercado y la confianza de los inversionistas en el rendimiento de la compañía.
Las ganancias de Morgan Stanley (MS) para el tercer trimestre de 2024 superaron las expectativas, impulsadas por un aumento del 56 % en los ingresos de banca de inversión debido al aumento de fusiones, IPO y emisión de deuda corporativa. Las acciones del banco subieron un 7,6 % hasta un máximo histórico de $120,80. El director ejecutivo Ted Pick expresó optimismo sobre la continua recuperación de las fusiones y adquisiciones y las IPO. La gestión patrimonial también experimentó un fuerte crecimiento, con activos totales de clientes que superaron los 7,5 billones de dólares. En general, las ganancias del banco aumentaron a 3190 millones, respaldadas por sus segmentos comerciales diversificados y un sólido desempeño en la gestión patrimonial y de inversiones.
Las acciones de Morgan Stanley experimentaron una apreciación semanal del 9,6 %, lo que refleja una fuerte confianza del mercado y un sentimiento positivo entre los inversionistas.
Blackstone Inc. (BX) publicó unos sólidos resultados del tercer trimestre de 2024, con un ingreso neto GAAP de 1600 millones de dólares y ganancias distribuibles de 1300 millones. Los activos bajo gestión crecieron un 10 % interanual hasta los 1,1 billones de dólares y los activos bajo gestión que generaron comisiones aumentaron un 12 % hasta los 820 000 millones. La compañía registró unos honorarios de gestión récord, pero enfrentó desafíos como una actividad de disposición limitada y un aumento de los gastos operativos. A pesar de estos obstáculos, la recaudación de fondos y la expansión global de Blackstone siguen siendo sólidas.
Las acciones de Blackstone experimentaron una notable subida del 12,6 % durante la semana pasada.
En el tercer trimestre de 2024, Netflix (NFLX) experimentó un crecimiento de los ingresos del 15 % y mejoró los márgenes operativos. El elevado compromiso continúa y la compañía está ampliando su contenido e invirtiendo en juegos y eventos en vivo. Su negocio de publicidad está creciendo y se espera que los ingresos se dupliquen para 2025. Los desafíos incluyen una pequeña disminución de usuarios en América Latina, retrasos en el contenido debido a las huelgas de Hollywood y un compromiso estable pero plano en EE. UU.
Las acciones de Netflix subieron un 5,6 % durante la semana pasada.
American Express (AXP) informó de un aumento del 8 % en sus ingresos, alcanzando los 16 640 millones de dólares, aunque ligeramente por debajo de los 16 670 millones esperados. El beneficio neto aumentó un 2 % interanual hasta los 2510 millones. El beneficio por acción se situó en $3,49, superando las expectativas de los analistas de $3,28, lo que refleja una rentabilidad superior a la prevista a pesar del pequeño déficit de ingresos.
Las acciones de American Express experimentaron un ligero repunte del 0,22 % durante la semana pasada.
Conclusión
En resumen, en la semana del 14 al 18 de octubre de 2024 se vivieron varios eventos económicos y corporativos, desde datos de inflación y actualizaciones del mercado laboral en varios países hasta sólidas ganancias del tercer trimestre de importantes compañías como Bank of America, Morgan Stanley y Netflix. Si bien algunos sectores experimentaron ganancias modestas, la bolsa mostró un impulso positivo en general y compañías importantes registraron subidas notables en el precio de sus acciones. A pesar de las fluctuaciones en las materias primas y los tipos de cambio, el desempeño de la semana reflejó resiliencia tanto en los indicadores económicos como en la rentabilidad corporativa.