Resumen semanal del mercado: se revelan los principales indicadores económicos y los factores que impulsan el mercado

El análisis de esta semana de los principales indicadores y eventos económicos destaca los datos clave que configuran el panorama económico global desde EE. UU., Australia, China, Japón y Canadá. El informe cubre la creciente confianza del consumidor estadounidense, las vacantes de empleo estables, el modesto crecimiento del IPC en Australia y los cambios mínimos en el empleo no agrícola de EE. UU., que vio un aumento de solo 12 000 puestos de trabajo. Además, profundiza en las ganancias de las compañías, mostrando el desempeño de gigantes en su sector como Alphabet, Pfizer y Amazon en medio de un entorno de mercado dinámico. Estas tendencias revelan información sobre las condiciones económicas y los movimientos del mercado que afectan a los inversionistas y las economías de todo el mundo.

Martes, 29 de octubre
16:00 – EE. UU.: Confianza del consumidor (USD)
La confianza del consumidor estadounidense se recuperó en octubre, con un índice que subió a 108,7 desde 99,2 en septiembre. Los consumidores informaron de una mejora de sus opiniones sobre las condiciones actuales de las empresas y el empleo, se mostraron más optimistas sobre la economía y aumentaron su confianza en el futuro rendimiento de las acciones, aunque persisten las preocupaciones por la inflación.
El índice del dólar estadounidense bajó ligeramente un 0,02 % con respecto a la sesión diaria anterior.
16:00 – EE. UU.: Ofertas de empleo JOLTS (USD)
La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. informó de que las ofertas de empleo se mantuvieron estables en 7,4 millones en septiembre de 2024, con cambios mínimos en las contrataciones (5,6 millones) y las desvinculaciones totales (5,2 millones). La tasa de renuncias se mantuvo en el 1,9 %, lo que indica una movilidad estable de los trabajadores, mientras que los despidos aumentaron ligeramente a lo largo del año. Las mayores caídas en las ofertas de empleo se produjeron en los sectores de la asistencia social, la atención sanitaria y el gobierno, mientras que las finanzas experimentaron un repunte.
El EURUSD subió un 0,05 % en comparación con el cierre anterior.
Miércoles, 30 de octubre
02:30 a. m. – Australia: IPC trimestral (AUD)
El índice de precios al consumidor (IPC) de Australia subió un 0,2 % en el trimestre de septiembre de 2024, con un incremento del 2,8 % con respecto al año pasado. Se observaron importantes aumentos trimestrales de precios en recreación, cultura y alimentos, mientras que los nuevos descuentos en energía ayudaron a reducir los costos de la electricidad.
El tipo de cambio AUDUSD subió un 0,16 %.
14:15 – EE. UU.: Cambio de empleo no agrícola de ADP (USD)
En octubre de 2024, el empleo del sector privado estadounidense aumentó en 233 000 puestos de trabajo, con un incremento anual del 4,6 %. El fuerte crecimiento del empleo, a pesar de los recientes huracanes, refleja un mercado laboral resiliente, aunque el sector manufacturero experimentó ligeras pérdidas de empleo.
El precio del EURUSD subió un 0,34 % respecto al cierre del día anterior.

03:30 a. m. – China: PMI manufacturero (CNY)
La actividad manufacturera de China creció en octubre por primera vez en seis meses, ya que las recientes medidas de estímulo impulsaron un crecimiento modesto. El PMI subió a 50,1, lo que indica una ligera expansión, mientras que la construcción y los servicios también mejoraron. Los economistas ven esto como un comienzo positivo para el cuarto trimestre, con una demanda interna más fuerte que compensa unas exportaciones más débiles.
El USDCNH bajó un 0,05 %.
04:30 a. m. (tent.) – Japón: Tasa de política del BOJ (JPY)
El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés de corto plazo en el 0,25 % en octubre, su nivel más alto desde 2008, en línea con las expectativas. El gobernador Ueda citó las incertidumbres económicas globales, mientras que el banco reiteró su disposición a futuras subidas de tipos si los datos lo respaldan.
El USDJPY bajó un 0,9 % con respecto al día anterior.
14:30 – Canadá: PIB mensual (CAD)
El PIB de Canadá se mantuvo estable en agosto, tras una ligera subida del 0,1 % en julio. Los servicios crecieron un 0,1 %, liderados por las finanzas, los seguros y la administración pública, mientras que las industrias productoras de bienes cayeron un 0,4 %, lo que marca el nivel más bajo desde diciembre de 2021, principalmente debido a las caídas en la manufactura y los servicios públicos. En general, 12 de los 20 sectores se expandieron en agosto.
El tipo de cambio USDCAD subió un 0,2 %.
14:30 – EE. UU.: Índice de precios PCE subyacente mensual (USD)
En septiembre, los ingresos personales en EE. UU. aumentaron un 0,3 % (71 600 millones de dólares), mientras que el gasto de los consumidores se incrementó en un 0,5 % (105 800 millones de dólares). La tasa de ahorro personal se situó en el 4,6 %, con un ahorro personal total de 1 billón de dólares.
El EURUSD experimentó una apreciación diaria del 0,26 %.
14:30 – EE. UU.: Solicitudes de desempleo (USD)
En la semana que terminó el 26 de octubre, las solicitudes iniciales de desempleo cayeron en 12 000 a 216 000, mientras que la media móvil de 4 semanas bajó a 236 500. La tasa de desempleo asegurado se mantuvo en el 1,2 % durante la semana anterior, con 1,86 millones de desempleados asegurados, una ligera disminución con respecto a la semana anterior.
El índice del dólar estadounidense disminuyó un 0,2 % con respecto al día anterior.
Viernes, 1 de noviembre
14:30 – EE. UU.: Cambio en el empleo no agrícola (NFP) (USD)
En octubre de 2024, el empleo asalariado no agrícola de EE. UU. mostró un cambio mínimo, con solo un incremento de 12 000 puestos de trabajo, lo que mantuvo la tasa de desempleo estable en el 4,1 %. Los sectores de atención médica y gobierno experimentaron un crecimiento modesto, mientras que los servicios de ayuda temporal y la industria manufacturera, particularmente en equipos de transporte, experimentaron descensos debido a las huelgas.
El EURUSD cayó un 0,5 % en comparación con el cierre del día anterior.
16:00 – EE. UU.: PMI manufacturero del ISM (USD)
En octubre de 2024, la actividad manufacturera estadounidense continuó disminuyendo y el PMI manufacturero cayó a 46,5, lo que marca el séptimo mes consecutivo de contracción.
El USDJPY subió un 0,6 % con respecto a la sesión anterior.

• Petróleo crudo

Los precios del petróleo crudo experimentaron una caída del 3,4 % durante la última semana.

• Petróleo Brent
  El Brent bajó un 3,7 % respecto a la semana anterior.
• Oro

El metal precioso oro (XAUUSD) concluyó la semana el viernes con una disminución semanal del 0,4 %.

• Plata

El XAGUSD se dejó un 3,8 % respecto a la semana anterior.

• El S&P 500 bajó un 1,3 %
• El DJIA perdió un 0,08 %
• El NASDAQ 100 disminuyó un 1,4 %

• Vast Renewables Limited (VSTE) 433,33 %
• Root, Inc. (ROOT) 87,81 %
• Triller Group Inc. (ILLR) 86,09 %

• ESSA Pharma Inc. (EPIX) -74,77 %
• Graphjet Technology (GTI) -57,03 %
• The Container Store Group, Inc (TCS) -52,98 %

Ford Motor Company (F) informó ganancias del tercer trimestre de $0,49 por acción, en línea con las estimaciones, con ingresos de $43 070 millones, superando las proyecciones en un 4,52 %.
Las acciones de Ford experimentaron una caída semanal del 7,9 %.

Alphabet (GOOGL) informó ganancias del tercer trimestre de $2,12 por acción, superando las estimaciones, con un incremento del 15 % en los ingresos a $88 270 millones, impulsado por un fuerte crecimiento en su división de la nube y las ventas de anuncios de YouTube. La inversión de la compañía en IA contribuyó al desempeño en búsquedas, nube y YouTube, favoreciendo la confianza de los inversionistas a pesar del aumento del gasto de capital en proyectos de IA.
Las acciones de Alphabet subieron un 3,6 % en comparación con la semana anterior.

BP informó una caída del 30 % en las ganancias del tercer trimestre a $2300 millones, su nivel más bajo en casi cuatro años, debido a unos márgenes de refinación y un comercio de petróleo más débiles.

Las acciones de BP disminuyeron un 7,3 %.

Electronic Arts (EA) superó las expectativas de los analistas en el segundo trimestre fiscal, con ganancias de $2,15 por acción y reservas netas de $2080 millones, impulsadas por el sólido desempeño de sus juegos de fútbol y fútbol americano.

Las acciones de Electronic Arts (EA) subieron un 4,2 % durante la semana pasada.

McDonald’s (MCD) informó ingresos del tercer trimestre de 6870 millones de dólares, un 2,7 % más que el año anterior, con un BPA de $3,23, superando ligeramente las expectativas.
MCD subió un 0,9 % durante la semana anterior.

Pfizer (PFE) informó ganancias del tercer trimestre de 2024 de $1,06 por acción, superando ampliamente las estimaciones de 64 centavos, con ingresos que aumentaron un 31 % interanual hasta los 17 700 millones de dólares, también superando las expectativas.

Las acciones de PFE registraron una caída del 1,4 % con respecto a la semana anterior.

Snap superó las expectativas del tercer trimestre con un incremento del 15 % en los ingresos hasta los 1370 millones de dólares y redujo su pérdida neta a 158 millones de dólares. Los usuarios activos diarios aumentaron un 9 % hasta los 443 millones, lo que impulsó la participación y los ingresos por publicidad, lo que ayudó a que las acciones de Snap subieran en las operaciones posteriores al cierre.
Las acciones de SNAP subieron un 20,3 % durante la semana pasada.

Visa (V) informó ganancias del cuarto trimestre fiscal de $2,71 por acción, superando las expectativas de $2,58, con ingresos que alcanzaron los $9620 millones, también superando las previsiones. Los ingresos netos fueron de $5320 millones para el trimestre.
Las acciones de Visa aumentaron un 3,2 %.

Caterpillar (CAT) informó ganancias netas del tercer trimestre de $2460 millones, o $5,17 ajustados por acción, por debajo de los $5,33 por acción previstos. Los ingresos alcanzaron los $16 110 millones, también por debajo de las expectativas de $16 350 millones.
Las acciones de strong>CAT se dejaron un 1,7 % esta semana, marcando la tercera semana consecutiva de pérdidas para la acción.

Las ganancias del tercer trimestre de Meta superaron las expectativas con $40 590 millones en ingresos y un beneficio por acción de $6,06. Mientras tanto, los ingresos por publicidad aumentaron un 11 %, el crecimiento de usuarios estuvo ligeramente por debajo de las previsiones, con 3290 millones de usuarios diarios frente a los 3310 millones esperados.
META disminuyó un 1,17 %.

Microsoft (MSFT) registró ganancias récord en el tercer trimestre, con un BPA de $3,30 y $24 700 millones de ingresos netos, superando las previsiones.
Durante la semana pasada, Microsoft Corporation experimentó una caída del 4,2 % en el precio de sus acciones.

Las ganancias del tercer trimestre de PayPal (PYPL) aumentaron un 22 % hasta $1,20 por acción, superando las estimaciones, mientras que los ingresos crecieron un 6 % hasta los 7800 millones de dólares, ligeramente por debajo de las expectativas.
PYPL cayó un 5,53 %.

Starbucks (SBUX) no cumplió con las expectativas de ganancias e ingresos del cuarto trimestre, al informar de $0,80 por acción y 9070 millones de dólares en ingresos.
Las acciones de SBUX subieron un 1,7 % en comparación con la semana anterior.

Apple (AAPL) informó de unos ingresos récord de 94 900 millones de dólares para el cuarto trimestre de 2024, un aumento interanual del 6 %, impulsado por las fuertes ventas de iPhone y los ingresos por servicios más elevados de todos los tiempos. La compañía presentó nuevos productos, incluido el iPhone 16, el Apple Watch Series 10 y las funciones de Apple Intelligence, y anunció un dividendo en efectivo de $0,25 por acción.
Las acciones de AAPL registraron una caída semanal del 3,7 %.

Los resultados del tercer trimestre de 2024 de Amazon muestran un incremento del 11 % en las ventas netas hasta los 158 900 millones de dólares y un beneficio operativo récord de 17 400 millones. AWS creció un 19 %, mientras que las ventas en Norteamérica e internacionales aumentaron un 9 % y un 12 %, respectivamente.
Las acciones de AMZN subieron un 5,3 %.

Las ganancias del tercer trimestre de Intel superaron las expectativas de ingresos con 13 280 millones de dólares, aunque una pérdida por acción y cargos por deterioro afectaron a las ganancias.
Las acciones de INTC subieron un 2,0 %.

Merck superó las estimaciones del tercer trimestre con 16 660 millones de dólares en ingresos y un beneficio ajustado de $1,57, gracias a las fuertes ventas de Keytruda y salud animal.
Las acciones de MRK sufrieron una caída del 2 % durante la semana pasada.

Los indicadores económicos y los informes de resultados de esta semana revelan un mercado global resiliente pero cauteloso. Los importantes cambios en la confianza de los consumidores, los datos laborales y el desempeño sectorial resaltan un crecimiento constante pero cauteloso en las principales economías, mientras que los resultados dispares de los líderes del sector reflejan los desafíos de navegar por las presiones inflacionarias y la demanda fluctuante. Mientras los mercados absorben estos acontecimientos, los inversionistas y los responsables de la política monetaria siguen atentos a la evolución del panorama económico.