Ringkasan Pasaran Mingguan: Minggu Perubahan Ekonomi Utama Dan Lonjakan Komoditi

Minggu bermula Selasa, 9 September, menyaksikan perkembangan ekonomi penting merentasi pasaran global, mempengaruhi mata wang, komoditi, dan indeks saham. Laporan utama termasuk data pekerjaan UK, angka inflasi AS, dan keputusan kadar faedah ECB yang penting, semuanya menyumbang kepada turun naik dalam pertukaran mata wang. Sementara itu, harga emas mentah melonjak, dan pendapatan korporat dari Oracle, Adobe, dan Kroger memberikan pandangan tentang prestasi khusus sektor. Pasaran saham mencerminkan dinamik ini, dengan keuntungan ketara dalam indeks utama dan pergerakan signifikan dalam pemenang dan pelincir teratas merentas pelbagai sektor.

Selasa, 10 September

09:00 pagi – UK: Perubahan Jumlah Pemohon (GBP)
Pada Ogos 2024, jumlah pemohon ialah 1.79 juta, menunjukkan peningkatan sebanyak 23,700 dari bulan sebelumnya dan 255,600 dari Ogos 2023.
Kadar pertukaran GBPUSD meningkat sebanyak 0.04% berbanding hari sebelumnya.

Rabu, 11 September
09:00 pagi – UK: KDNK b/b (GBP)

Pada Julai 2024, KDNK sebenar UK tidak menunjukkan pertumbuhan, meneruskan keadaan tidak berubah yang dilihat pada Jun 2024. Walau bagaimanapun, KDNK meningkat sebanyak 0.5% dalam tempoh tiga bulan sehingga Julai 2024, didorong oleh pertumbuhan meluas dalam sektor perkhidmatan.
Pasangan mata wang EUR/GBP meningkat sebanyak 0.21% dari hari sebelumnya.

15:30 – AS: IHP b/b (USD)

Pada Ogos 2024, Indeks Harga Pengguna (IHP) AS meningkat sebanyak 0.2%, selaras dengan kenaikan pada Julai. Sepanjang tahun lalu, indeks keseluruhan mencatatan peningkatan sebanyak 2.5%, kenaikan tahunan terkecil sejak Februari 2021. Tidak termasuk makanan dan tenaga, harga meningkat sebanyak 0.3% pada Ogos, dengan kenaikan ketara dalam perumahan, tambang penerbangan, dan insurans kenderaan bermotor.

Indeks Dolar AS mencatatkan perubahan harian sebanyak 0.06%.

17:30 – AS: Perubahan Stok Minyak Mentah EIA (USD)

Dalam minggu berakhir 6 September 2024, input kilang penapisan minyak mentah AS mencapai purata 16.8 juta tong sehari, menurun kepada 141,000 tong berbanding minggu sebelumnya, dengan kilang penapisan beroperasi pada kapasiti 92.8%. Pengeluaran petrol menurun kepada 9.4 juta tong sehari, manakala bahan api sulingan meningkat kepada 5.2 juta tong sehari. Import minyak mentah meningkat kepada 6.9 juta tong sehari. Inventori minyak mentah meningkat sebanyak 0.8 juta tong, dan jumlah inventori petroleum komersial meningkat sebanyak 9.0 juta tong.

Harga Minyak Mentah meningkat sebanyak 2.3% berbanding hari sebelumnya.

15:30 – Eropah: Keputusan Kadar Faedah ECB (EUR)

Pada 12 September 2024, Majlis Gabenor ECB menurunkan kadar kemudahan deposit sebanyak 25 mata asas kepada 3.50% untuk menyederhanakan sekatan dasar monetari. Inflasi dijangka mencapai purata 2.5% pada 2024, 2.2% pada 2025, dan 1.9% pada 2026. Walaupun inflasi domestik kekal tinggi disebabkan kenaikan upah, tekanan kos buruh semakin berkurang. Pertumbuhan ekonomi diramalkan pada 0.8% untuk 2024, meningkat kepada 1.5% menjelang 2026. ECB akan terus menggunakan pendekatan berasaskan data untuk memastikan inflasi kembali kepada sasaran 2%. Perubahan dalam rangka kerja operasi akan berkuat kuasa pada 18 September 2024.

Kadar pertukaran EURUSD meningkat sebanyak 0.6%.

16:30 – AS: IPP b/b (USD)

Pada Ogos 2024, Indeks Harga Pengeluar (IPP) AS untuk permintaan akhir meningkat sebanyak 0.2%, selepas tiada perubahan pada Julai. Sepanjang 12 bulan lepas, IPP meningkat sebanyak 1.7%. Kenaikan pada Ogos didorong oleh peningkatan 0.4% dalam perkhidmatan permintaan akhir, manakala harga untuk barangan permintaan akhir kekal tidak berubah. Tidak termasuk makanan, tenaga, dan perkhidmatan perdagangan, harga meningkat sebanyak 0.3% pada Ogos dan 3.3% sepanjang tahun. Penyumbang utama kepada peningkatan ialah kenaikan harga sewaan bilik tetamu dan pemborongan kenderaan, manakala harga perkhidmatan penerbangan dan bahan api jet menurun.

Indeks Dolar AS menurun sebanyak 0.48%.

16:30 – AS: Tuntutan Pengangguran (USD)

Bagi minggu berakhir 7 September, tuntutan pengangguran awal meningkat sebanyak 2,000 kepada 230,000, dengan purata bergerak 4 minggu meningkat sedikit kepada 230,750. Kadar pengangguran berinsurans kekal stabil pada 1.2% untuk minggu berakhir 31 Ogos, dengan pengangguran berinsurans meningkat sebanyak 5,000 kepada 1.85 juta. Purata bergerak 4 minggu untuk pengangguran berinsurans menurun sedikit kepada 1.85 juta.

USDJPY mencatatkan penurunan 0.36% berbanding hari sebelumnya.

• Minyak Mentah
• Minyak Mentah mencatatkan peningkatan mingguan sebanyak 1.16%.
• Minyak Brent
• Brent meningkat sebanyak 0.6% berbanding minggu sebelumnya.
• Emas
• Logam berharga Emas (XAUUSD) mengakhiri minggu pada hari Jumaat dengan peningkatan mingguan sebanyak 3.26%.
• Perak
• XAGUSD meningkat sebanyak 9.89% berbanding minggu sebelumnya.

• S&P 500 meningkat sebanyak 4.3%
• DJIA naik sebanyak 2.9%
• NASDAQ 100 meningkat lebih daripada 6.25%

Pemenang Teratas

• Instil Bio, Inc. (TIL) 493.12%
• Quhuo Limited (QH) 224.49%
• Nova Vision Acquisition Corporation (NOVV) 207.06%

Pelincir Teratas

• Garden Stage Limited (GSIW) –75.49%
• Universe Pharmaceuticals INC (UPC) –67.43%
• SelectQuote, Inc. (SLQT) –43.73%

Isnin, 9 September: ORCL (Oracle Corp)
Khamis, 12 September: ADBE (Adobe Inc.)
Khamis, 12 September: KR (Kroger)

Oracle (ORCL) melaporkan pendapatan sebanyak $1.39 sesaham, melebihi jangkaan penganalisis sebanyak $1.32. Hasil suku tahunan meningkat 8% kepada $13.31 bilion, mengatasi anggaran Wall Street sebanyak $13.23 bilion. Pendapatan bersih meningkat kepada $2.93 bilion, naik dari $2.42 bilion setahun lalu. Bidang pertumbuhan utama termasuk hasil perkhidmatan awan dan sokongan lesen, meningkat 10% kepada $10.52 bilion, dan hasil infrastruktur awan, yang melonjak 45% kepada $2.2 bilion.

ORCL melonjak sebanyak 14.26% berbanding minggu sebelumnya.

Adobe (ADBE) melaporkan hasil Q3 2024 sebanyak $5.41 bilion, meningkat 11% tahun ke tahun, melebihi jangkaan. EPS GAAP ialah $3.76, dan EPS bukan GAAP ialah $4.65. Bidang pertumbuhan utama termasuk peningkatan 11% dalam segmen Media Digital dan integrasi AI yang berterusan. Aliran tunai daripada operasi mencapai $2.02 bilion. Bagi Q4, Adobe menjangkakan hasil antara $5.50 bilion dan $5.55 bilion dan EPS bukan GAAP antara $4.63 hingga $4.68.

ADBE mencatatkan penurunan mingguan sebanyak 4.71%.

Kroger (KR) melaporkan pendapatan bersih sebanyak $466 juta untuk Q2 FY24, meningkat daripada kerugian $180 juta pada Q2 FY23. Pendapatan sesaham ialah $0.64, berbanding kerugian $0.25 sesaham tahun lalu. Jualan mencecah $33.91 bilion, dengan peningkatan 1.3% tidak termasuk bahan api. Jualan digital meningkat 11%. Keuntungan operasi meningkat kepada $815 juta daripada kerugian $479 juta. Kroger mengemaskini panduan 2024, menjangkakan pertumbuhan jualan antara 0.75% hingga 1.75% dan perbelanjaan modal antara $3.6 hingga $3.8 bilion.

KR meningkat sebanyak 6.96% daripada minggu sebelumnya.

Kesimpulannya, minggu yang bermula pada Selasa, 9 September, mencatatkan aktiviti ekonomi yang signifikan. Laporan utama seperti data pekerjaan UK, angka inflasi AS, dan keputusan kadar faedah ECB memainkan peranan penting dalam pergerakan mata wang. Komoditi, terutamanya minyak mentah dan emas, mencatat peningkatan yang ketara, sementara laporan pendapatan korporat daripada Oracle, Adobe, dan Kroger memberikan pandangan mengenai prestasi sektor-sektor utama. Pasaran saham turut memberi reaksi terhadap perkembangan ini, dengan indeks utama menunjukkan keuntungan yang kukuh serta perubahan ketara di kalangan saham dengan peningkatan dan penurunan terbesar.