Ulasan Pasaran Mingguan: Petunjuk Ekonomi Utama dan Penggerak Pasaran Didedahkan

Tinjauan mingguan petunjuk ekonomi utama dan peristiwa penting ini menyerlahkan data-data penting yang membentuk landskap ekonomi global dari Amerika Syarikat, Australia, China, Jepun, dan Kanada.Laporan minggu ini menonjolkan peningkatan keyakinan pengguna AS, pembukaan jawatan yang stabil, pertumbuhan IHP yang sederhana di Australia, dan perubahan minimum dalam pekerjaan bukan ladang AS, yang mencatatkan peningkatan hanya 12,000 pekerjaan. Selain itu, ia meneliti pendapatan syarikat, memaparkan prestasi gergasi industri seperti Alphabet, Pfizer, dan Amazon dalam persekitaran pasaran yang dinamik. Trend ini mendedahkan pandangan tentang keadaan ekonomi dan pergerakan pasaran yang memberi kesan kepada pelabur dan ekonomi di seluruh dunia.

Selasa, 29 Oktober

16:00 – Amerika Syarikat: Keyakinan Pengguna CB (USD)

Keyakinan pengguna AS meningkat pada Oktober, dengan indeks naik kepada 108.7 daripada 99.2 pada September. Pengguna melaporkan pandangan yang lebih baik mengenai perniagaan semasa dan keadaan pekerjaan, lebih optimistik tentang ekonomi, dan mempunyai keyakinan yang meningkat terhadap prestasi saham masa depan, walaupun kebimbangan inflasi masih berterusan.

Indeks Dolar AS menurun sedikit sebanyak 0.02% berbanding sesi harian sebelumnya.

16:00 – Amerika Syarikat: Pembukaan Jawatan JOLTS (USD)

Biro Statistik Buruh AS melaporkan bahawa pembukaan jawatan kekal stabil pada 7.4 juta pada September 2024, dengan perubahan minimum dalam pengambilan pekerja (5.6 juta) dan jumlah pemisahan (5.2 juta). Kadar perletakan jawatan kekal pada 1.9%, menunjukkan mobiliti pekerja yang stabil, manakala pemberhentian kerja meningkat sedikit sepanjang tahun. Penurunan terbesar dalam pembukaan jawatan adalah dalam sektor penjagaan kesihatan, bantuan sosial, dan kerajaan, manakala sektor kewangan mencatatkan peningkatan.

EURUSD meningkat sebanyak 0.05% berbanding penutupan sebelumnya.

Rabu, 30 Oktober

02:30 pagi – Australia: IHP s/s (AUD)

Indeks Harga Pengguna (IHP) Australia meningkat 0.2% pada suku September 2024, dengan peningkatan 2.8% sepanjang tahun lepas. Kenaikan harga suku tahunan yang ketara dilihat dalam rekreasi, kebudayaan, dan makanan, manakala rebat tenaga baharu membantu mengurangkan kos elektrik.

Kadar pertukaran AUDUSD meningkat sebanyak 0.16%.

14:15 – Amerika Syarikat: Perubahan Pekerjaan Bukan Ladang ADP (USD)

Pada Oktober 2024, pekerjaan sektor swasta AS meningkat sebanyak 233,000 pekerjaan, dengan gaji tahunan naik 4.6%. Pertumbuhan pekerjaan yang kukuh, walaupun berlaku taufan baru-baru ini, mencerminkan pasaran buruh yang berdaya tahan, walaupun sektor pembuatan mengalami sedikit kehilangan pekerjaan.

Harga EURUSD naik sebanyak 0.34% berbanding penutupan hari sebelumnya.

03:30 pagi – China: PMI Pembuatan (CNY)

Aktiviti pembuatan China berkembang pada Oktober buat kali pertama dalam tempoh enam bulan, hasil daripada langkah-langkah rangsangan terkini yang mendorong pertumbuhan sederhana. PMI meningkat kepada 50.1, menandakan pengembangan sedikit, manakala pembinaan dan perkhidmatan juga bertambah baik. Pakar ekonomi melihat ini sebagai permulaan positif bagi S4, dengan permintaan domestik yang lebih kukuh mengimbangi eksport yang lebih lemah.

USDCNH menurun sebanyak 0.05%

04:30 pagi (tentative) – Jepun: Kadar Dasar BOJ (JPY)

Bank of Japan mengekalkan kadar faedah jangka pendek pada 0.25% pada Oktober, tahap tertinggi sejak 2008, selaras dengan jangkaan. Gabenor Ueda menyebut ketidaktentuan ekonomi global, manakala bank mengulangi kesediaannya untuk kenaikan kadar masa depan jika data menyokongnya.

USDJPY menurun sebanyak 0.9% berbanding hari sebelumnya.

14:30 – Kanada: KDNK b/b (CAD)

KDNK Kanada kekal tidak berubah pada Ogos, berikutan peningkatan sedikit sebanyak 0.1% pada Julai. Perkhidmatan meningkat sebanyak 0.1%, dipacu oleh kewangan, insurans, dan pentadbiran awam, manakala industri pengeluaran barangan jatuh sebanyak 0.4%, mencatatkan tahap terendah sejak Disember 2021, terutamanya disebabkan oleh penurunan dalam pembuatan dan utiliti. Secara keseluruhan, 12 daripada 20 sektor berkembang pada Ogos.

Kadar pertukaran USDCAD meningkat sebanyak 0.2%.

14:30 – Amerika Syarikat: Indeks Harga Teras PCE b/b (USD)

Pada September, pendapatan peribadi AS meningkat sebanyak 0.3% ($71.6 bilion), manakala perbelanjaan pengguna meningkat sebanyak 0.5% ($105.8 bilion). Kadar simpanan peribadi berada pada 4.6%, dengan jumlah simpanan peribadi sebanyak $1.00 trilion.

EURUSD mencatatkan kenaikan harian sebanyak 0.26%.

14:30 – USD: Tuntutan Pengangguran (USD)

Bagi minggu berakhir 26 Oktober, tuntutan pengangguran awal menurun sebanyak 12,000 kepada 216,000, manakala purata bergerak 4 minggu turun kepada 236,500. Kadar pengangguran berinsurans kekal pada 1.2% untuk minggu sebelumnya, dengan 1.86 juta penganggur berinsurans, sedikit penurunan berbanding minggu sebelumnya.

Indeks Dolar AS menurun sebanyak 0.2% berbanding hari sebelumnya.

Jumaat, 1 November

14:30 – Amerika Syarikat: Perubahan Pekerjaan Bukan Ladang (USD)

Pada Oktober 2024, pekerjaan bukan ladang AS menunjukkan perubahan minimum, dengan peningkatan hanya 12,000 pekerjaan, mengekalkan kadar pengangguran stabil pada 4.1%. Sektor penjagaan kesihatan dan kerajaan mencatatkan pertumbuhan sederhana, manakala perkhidmatan bantuan sementara dan pembuatan, terutamanya dalam peralatan pengangkutan, mengalami penurunan disebabkan mogok.

EURUSD menurun sebanyak 0.5% berbanding penutupan hari sebelumnya.

16:00 – Amerika Syarikat: PMI Pembuatan ISM (USD)

Pada Oktober 2024, aktiviti pembuatan AS terus menurun, dengan PMI Pembuatan jatuh kepada 46.5%, menandakan bulan ketujuh berturut-turut penguncupan.
USDJPY meningkat sebanyak 0.6% berbanding sesi sebelumnya.

• Minyak Mentah

Harga minyak mentah mengalami penurunan sebanyak 3.4% sepanjang minggu lepas

• Minyak Brent

  Brent merosot sebanyak 3.7% berbanding minggu sebelumnya

• Emas

Logam berharga Emas (XAUUSD) mengakhiri minggu pada hari Jumaat dengan penurunan mingguan sebanyak 0.4%.

• Perak

XAGUSD menurun sebanyak 3.8% berbanding minggu sebelumnya.

• S&P 500 menurun sebanyak 1.3%
• DJIA jatuh sebanyak 0.08%
• NASDAQ 100 merosot sebanyak 1.4%

• Vast Renewables Limited (VSTE) 433.33%
• Root, Inc. (ROOT) 87.81%
• Triller Group Inc. (ILLR) 86.09%

• ESSA Pharma Inc. (EPIX) -74.77%
• Graphjet Technology (GTI) -57.03%
• The Container Store Group, Inc (TCS) -52.98%

Ford Motor Company (F) melaporkan pendapatan S3 sebanyak $0.49 sesaham, memenuhi anggaran, dengan hasil sebanyak $43.07 bilion, mengatasi unjuran sebanyak 4.52%.
Saham Ford mencatatkan penurunan mingguan sebanyak 7.9%.

Alphabet (GOOGL) melaporkan pendapatan S3 sebanyak $2.12 sesaham, mengatasi anggaran, dengan peningkatan hasil sebanyak 15% kepada $88.27 bilion, didorong oleh pertumbuhan kukuh dalam bahagian awannya dan jualan iklan YouTube. Pelaburan syarikat dalam AI menyumbang kepada prestasi merentasi carian, awan, dan YouTube, meningkatkan keyakinan pelabur walaupun perbelanjaan modal meningkat untuk projek AI.

Saham Alphabet meningkat sebanyak 3.6% berbanding minggu sebelumnya.

BP melaporkan penurunan keuntungan S3 sebanyak 30% kepada $2.3 bilion, terendah dalam hampir empat tahun, disebabkan margin penapisan dan dagangan minyak yang lebih lemah.

Saham BP menurun sebanyak 7.3%.

Electronic Arts (EA) melepasi jangkaan penganalisis dalam S2 fiskal, dengan pendapatan $2.15 sesaham dan tempahan bersih sebanyak $2.08 bilion, didorong oleh prestasi kukuh dari permainan bola sepak dan bolanya.

Saham Electronic Arts (EA) meningkat sebanyak 4.2% sepanjang minggu lepas.

McDonald’s (MCD) melaporkan hasil S3 sebanyak $6.87 bilion, meningkat 2.7% tahun ke tahun, dengan EPS sebanyak $3.23, sedikit mengatasi jangkaan.

MCD meningkat sedikit sebanyak 0.9% sepanjang minggu sebelumnya.

Pfizer (PFE) melaporkan pendapatan S3 2024 sebanyak $1.06 sesaham, jauh melepasi anggaran 64 sen, dengan hasil meningkat 31% tahun ke tahun kepada $17.7 bilion, juga mengatasi jangkaan.

Saham PFE mencatatkan penurunan sebanyak 1.4% berbanding minggu sebelumnya.

Snap melepasi jangkaan S3 dengan peningkatan hasil sebanyak 15% kepada $1.37 bilion dan mengurangkan kerugian bersih kepada $158 juta. Pengguna aktif harian meningkat 9% kepada 443 juta, meningkatkan penglibatan dan hasil iklan, yang membantu saham Snap meningkat dalam dagangan selepas waktu.

Saham SNAP melonjak sebanyak 20.3% sepanjang minggu lepas.

Visa (V) melaporkan pendapatan S4 fiskal sebanyak $2.71 sesaham, melepasi jangkaan $2.58, dengan hasil mencapai $9.62 bilion, juga mengatasi ramalan. Pendapatan bersih adalah $5.32 bilion untuk suku tersebut.

Saham Visa meningkat sebanyak 3.2%.

Caterpillar (CAT) melaporkan pendapatan bersih S3 sebanyak $2.46 bilion, atau $5.17 sesaham terlaras, tidak mencapai ramalan $5.33 sesaham. Hasil mencapai $16.11 bilion, juga di bawah jangkaan $16.35 bilion.

Saham CAT menurun sebanyak 1.7% minggu ini, menandakan minggu ketiga berturut-turut kerugian bagi saham tersebut.

Pendapatan suku ketiga Meta melepasi jangkaan dengan hasil $40.59 bilion dan pendapatan $6.06 sesaham. Sementara itu hasil iklan meningkat 11%, pertumbuhan pengguna sedikit tidak mencapai ramalan, dengan pengguna harian pada 3.29 bilion berbanding 3.31 bilion yang dijangkakan.

META menurun sebanyak 1.17%.

Microsoft (MSFT) mencatatkan pendapatan rekod pada suku ketiga, dengan EPS $3.30 dan pendapatan bersih $24.7 bilion, melepasi ramalan.

Sepanjang minggu lepas, Microsoft Corporation mengalami penurunan harga saham sebanyak 4.2%.

Pendapatan S3 PayPal (PYPL) meningkat 22% kepada $1.20 sesaham, mengatasi anggaran, manakala hasil meningkat 6% kepada $7.8 bilion, sedikit di bawah jangkaan.

PYPL menurun sebanyak 5.53%.

Starbucks (SBUX) tidak mencapai jangkaan pendapatan dan hasil S4, melaporkan EPS $0.80 dan hasil $9.07 bilion.

Saham SBUX meningkat sebanyak 1.7% berbanding minggu sebelumnya.

Apple (AAPL) melaporkan hasil rekod sebanyak $94.9 bilion untuk S4 2024, peningkatan 6% tahun ke tahun, didorong oleh jualan iPhone yang kukuh dan hasil perkhidmatan tertinggi sepanjang masa. Syarikat memperkenalkan produk baharu, termasuk iPhone 16, Apple Watch Series 10, dan ciri Apple Intelligence, dan mengumumkan dividen tunai sebanyak $0.25 sesaham.

Saham AAPL mencatatkan penurunan mingguan sebanyak 3.7%.

Keputusan S3 2024 Amazon menunjukkan peningkatan 11% dalam jualan bersih kepada $158.9 bilion dan pendapatan operasi rekod sebanyak $17.4 bilion. AWS berkembang 19%, manakala jualan Amerika Utara dan antarabangsa meningkat masing-masing sebanyak 9% dan 12%.

Saham AMZN meningkat sebanyak 5.3%.

Pendapatan S3 Intel mengatasi jangkaan hasil pada $13.28 bilion, walaupun kerugian sesaham dan caj penjejasan memberi kesan kepada pendapatan.

Saham INTC meningkat sedikit sebanyak 2.0%

Merck mengatasi anggaran S3 dengan hasil $16.66 bilion dan pendapatan terlaras sebanyak $1.57, terima kasih kepada jualan Keytruda dan kesihatan haiwan yang kukuh.

MRK melanjutkan penurunan sebanyak 2.0% sepanjang minggu lepas.

Petunjuk ekonomi dan laporan pendapatan minggu ini mendedahkan pasaran global yang berdaya tahan namun berhati-hati. Perubahan utama dalam keyakinan pengguna, data pekerjaan, dan prestasi sektor menyerlahkan pertumbuhan yang stabil tetapi berhati-hati merentasi ekonomi utama, manakala pendapatan bercampur daripada pemimpin industri mencerminkan cabaran dalam menghadapi tekanan inflasi dan permintaan yang tidak menentu. Ketika pasaran menyerap perkembangan ini, pelabur dan pembuat dasar kekal peka terhadap landskap ekonomi yang berkembang.