การเคลื่อนไหวของตลาดและสัญญาณที่ขัดแย้งกัน: ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ผลประกอบการที่น่าประหลาดใจและการเริ่มต้นปี 2025 อย่างระมัดระวัง

สัปดาห์ที่ผ่านมาจบลงด้วยข้อมูลทางเศรษฐกิจและข้อมูลอัปเดตจากบริษัทที่สำคัญ PMI ภาคการผลิตของจีนร่วงลงมาที่ 50.5 โดยสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตที่ช้าลงและความเชื่อมั่นที่น้อยลง ในสหรัฐอเมริกา จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในช่วงแรกลดลงเหลือ 211,000 ราย และสินค้าคงคลังน้ำมันดิบลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งหนุนราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 5.46% PMI ภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาแสดงถึงการหดตัวต่อเนื่องที่ 49.3% ทองคำและเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกสัปดาห์ ในขณะที่ S&P 500 และ NASDAQ ลดลง และ DJIA ก็ขยับลง ผลประกอบการที่โดดเด่น ได้แก่ Anglo American Platinum (-1.4%), Lifecore Biomedical (+4.67%) และ Resources Connection (+7.97%) โดย Lifecore และ Resources ออกมาเกินความคาดหมาย

เวลา 03:30 น. – จีน: PMI ภาคการผลิต (CNY)
PMI ภาคการผลิตจาก Caixin China ลดลงเหลือ 50.5 ในเดือนธันวาคม ซึ่งไม่เป็นไปตามการคาดการณ์และชะลอตัวจาก 51.5 ในเดือนพฤศจิกายน ในขณะที่กิจกรรมโรงงานขยายตัวเป็นเดือนที่สาม ผลผลิตและยอดคำสั่งซื้อใหม่ลดลง ยอดคำสั่งซื้อจากต่างประเทศลดลง และการจ้างงานลดลง โดยส่งผลให้มีงานในมือเพิ่มขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายลดลง และความเชื่อมั่นลดลงเนื่องจากข้อกังวลทางการค้า

อัตราแลกเปลี่ยน USDCNH เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงการซื้อขายก่อนหน้า

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นที่ปรับตามฤดูกาลลดลง 9,000 ถึง 211,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคม ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ลดลง 3,500 ถึง 223,250 ราย การว่างงานของผู้ประกันตนลดลง 52,000 เหลือ 1.84 ล้านคน และอัตราการว่างงานของผู้ประกันตนลดลงเหลือ 1.2% รัฐที่มีการเรียกร้องสวัสดิการเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ รัฐนิวเจอร์ซีย์ เคนตักกี้ และมิสซูรี โดยมีการเลิกจ้างในภาคการผลิตและความบันเทิงเป็นหลัก การร้องขอสวัสดิการอย่างต่อเนื่องสำหรับทุกโปรแกรมมีจำนวนทั้งสิ้น 1.97 ล้านรายการ โดยเพิ่มขึ้น 81,926 รายการจากสัปดาห์ก่อน

อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.95%

เวลา 18:00 น. – สหรัฐอเมริกา: สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ (USD)

ผลการผลิตโรงกลั่นของสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยอยู่ที่ 16.9 ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 ธันวาคม โดยสินค้าคงคลังน้ำมันดิบลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปี 5% สินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินและกลั่นเพิ่มขึ้น 7.7 และ 6.4 ล้านบาร์เรล ตามลำดับ สินค้าคงคลังน้ำมันรวมเพิ่มขึ้น 9.3 ล้านบาร์เรล ในขณะที่อุปทานผลิตภัณฑ์เฉลี่ยสี่สัปดาห์ลดลง 1.2% จากปีที่แล้ว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.72% เมื่อเทียบกับราคาปิดวันก่อนหน้า

เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตจาก ISM (USD)

ภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาหดตัวเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกันในเดือนธันวาคม โดย PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 49.3% ยอดคำสั่งซื้อใหม่และการผลิตกลับมาเติบโต ในขณะที่การจ้างงานยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง การส่งมอบของซัพพลายเออร์ชะลอตัวเล็กน้อย และสินค้าคงคลังหดตัวช้าลง ราคาเพิ่มขึ้น ยอดคำสั่งซื้อส่งออกยังคงทรงตัว และการนำเข้าหดตัวต่อเนื่อง แม้จะมีสัญญาณของการฟื้นตัวของอุปสงค์ แต่ไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตที่ใหญ่ที่สุดหกแห่งที่รายงานการเติบโต รายงานฉบับนี้ระบุถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องในด้านแรงงาน ห่วงโซ่อุปทาน และอุปสงค์ในขณะที่ผู้ผลิตเตรียมพร้อมสำหรับปี 2025

EURUSD เพิ่มขึ้น 0.4%

1. น้ำมันดิบ
   ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 5.46% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. น้ำมันเบรนท์
   น้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้น 4.50% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
3. ทองคำ
   โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ 0.7%
4. เงิน
   XAGUSD เพิ่มขึ้น 0.78 จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

1. S&P 500 ปรับตัวลง 0.63%
2. DJIA ปรับตัวลง 0.73%
3. NASDAQ 100 ปรับตัวลง 0.91%

1. N2OFF, Inc. (NITO) 956.42%
2. Baird Medical Investment Holdings Limited (BDMD) 251.16%
3. SuperCom Ltd (SPCB) 134.38%

1. Neumora Therapeutics, Inc. (NMRA) -80.85%
2. Abpro Holdings, Inc. (ABP) -64.14%
3. Intchains Group Limited (ICG) -51.66%

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม: AGPPF (Anglo American Platinum Ltd)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม: LFCR (Lifecore Biomedical Inc)

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม: RGP (Resources Connection)

ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 2% แต่ราคาที่ลดลงและต้นทุนที่สูงขึ้นได้ลด EBITDA ลง 67% เป็น 24 พันล้านรูปี โดย EBITDA มีกำไรจากการขุดอยู่ที่ 35% รายได้ทั่วไปลดลง 71% เป็น 14 พันล้านรูปี บริษัทปิดท้ายปีด้วยเงินสดสุทธิ 15.4 พันล้านรูปี รวมถึงการชำระล่วงหน้าของลูกค้า 11 พันล้านรูปี

หุ้น AGPPF ปรับตัวลง 1.4% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

Lifecore Biomedical รายงานว่ารายรับรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 8% เป็น $32.6 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ $11.1 ล้านดอลลาร์ แม้ว่ารายรับจะสูงขึ้น แต่ขาดทุนสุทธิ $6.6 ล้านดอลลาร์ก็ถูกบันทึกไว้เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น $6.5 ล้านดอลลาร์ บริษัทบรรลุข้อตกลงการพัฒนาใหม่ ๆ, การขยายกำลังการผลิต และทำให้งบดุลของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นด้วยการปรับโครงสร้างทางการเงินและสินเชื่อจำนวน $24.3 ล้านดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงฃที่สำคัญยังเกิดขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตอีกด้วยฃ

หุ้น LFCR ปรับตัวขึ้น 4.67% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

Resources Connection รายงานรายรับในไตรมาสที่ 2 อยู่ที่ $145.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าฉันทามติที่ $137.02 ล้านดอลลาร์ Kate Duchene ซีอีโอเน้นการดำเนินการที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ อัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 แม้ว่ากิจกรรมของลูกค้าตามความต้องการจะลดลง แต่ส่วนการให้คำปรึกษาก็เติบโตตามลำดับ ความพยายามหลัก ได้แก่ การขายต่อเนื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินที่สูงขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวของความต้องการในปีใหม่ และประกาศการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม

หุ้น RGP ปรับตัวขึ้น 7.97%

โดยสรุปแล้ว สัปดาห์นี้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการผลิตทั่วโลกที่ชะลอตัว ข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกาที่ดีขึ้น และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้น แม้ว่าภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาจะหดตัวอย่างต่อเนื่อง แต่บางภาคส่วนก็มีสัญญาณของเสถียรภาพ ผลประกอบการของบริษัทเผยให้เห็นทั้งความท้าทายและความก้าวหน้า โดย Lifecore Biomedical และ Resources Connection เกินความคาดหมาย ตลาดตราสารทุนมีความหลากหลาย ในขณะที่สินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อเริ่มต้นปี 2025 การมองโลกในแง่ดีด้วยความระมัดระวังยังคงมีอยู่ โดยธุรกิจต่าง ๆ มุ่งเน้นไปที่การเติบโตเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน