ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดโลก การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญรวมถึงตัวเลขการจ้างงาน รายงานเงินเฟ้อและกิจกรรมการผลิตจากเศรษฐกิจหลัก ๆ เช่น สหราชอาณาจักร แคนาดาและสหรัฐอเมริกา การตัดสินใจของธนาคารกลาง เช่น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งญี่ปุ่นก็ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงิน ในขณะเดียวกัน ผลประกอบการบริษัทจากยักษ์ใหญ่ของอุตสาหกรรม เช่น Netflix, Johnson & Johnson และ GE Aerospace ก็ออกมาเกินความคาดหมาย ซึ่งขับเคลื่อนความเชื่อมั่นของตลาด ราคาสินค้าโภคภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ขัดแย้งกัน ในขณะที่ดัชนีหุ้นหลัก ๆ ทำกำไรได้ โดยสะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนา
ทบทวนตัวชี้วัดและเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
วันอังคารที่ 21 มกราคม
เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: การขอสวัสดิการว่างงาน (GBP)
ในเดือนธันวาคม 2024 จำนวนบุคคลที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.7 พันราย รวมเป็น 1.744 ล้านราย ซึ่งเป็นไปตามการปรับลดที่แก้ไขแล้วจำนวน 25.1 พันรายในเดือนก่อน และต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นที่คาดการณ์ไว้ที่ 10.3 พันรายโดยนักวิเคราะห์ตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
อัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD เพิ่มขึ้น 0.09% เมื่อเทียบกับช่วงการซื้อขายก่อนหน้า
เวลา 15:30 น. – แคนาดา: CPI เทียบรายเดือน (CAD)
ในเดือนธันวาคม ดัชนี CPI เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงจาก 1.9% ในเดือนพฤศจิกายน โดยอาหารในร้านอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการชะลอตัว CPI รายเดือนลดลง 0.4% แต่เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อปรับตามฤดูกาล
อัตราแลกเปลี่ยน USDCAD เพิ่มขึ้น 0.19%
เวลา 23:45 น. – นิวซีแลนด์: CPI เทียบรายไตรมาส (NZD)
CPI ของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 2.2% ในไตรมาสเดือนธันวาคม 2024 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2023 โดยคงระดับการปรับตัวขึ้นรายปีเท่าเดิมที่บันทึกไว้ในไตรมาสก่อนหน้า ตามสถิติของนิวซีแลนด์
EURUSD ลดลง 0.06%
วันพฤหัสดบีที่ 23 มกราคม
เวลา 15:30 น. – แคนาดา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (CAD)
ยอดค้าปลีกยังคงทรงตัว โดยลดลงในหกในเก้ากลุ่มย่อย นำโดยผู้ค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มลดลง 1.6% อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นที่ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์และชิ้นส่วน (+2.0%) และปั๊มน้ำมัน (+0.7%) ช่วยชดเชยความสูญเสียเหล่านี้ ยอดขายปลีกหลัก ไม่รวมกลุ่มเชื้อเพลิงและยานยนต์ ลดลง 1.0%
อัตราแลกเปลี่ยน USDCAD ลดลง 0.08%
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม
ยังไม่ทราบเวลา – ญี่ปุ่น: อัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก BOJ (JPY)
ธนาคารแห่งญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 25 จุดเป็น 0.5% เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2025 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 การตัดสินใจ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์คาดหวังอย่างกว้างขวางนั้นได้รับคะแนนเสียง 8 ต่อ 1 โดยมีสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยหนึ่งคนที่สนับสนุนให้ล่าช้าจนกว่าผลประกอบการของบริษัทจะดีขึ้น
อัตราแลกเปลี่ยน USDJPY ลดลง 0.055%
เวลา 10:15 น. – ฝรั่งเศส: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นจากฝรั่งเศส (EUR)
ภาคเอกชนของฝรั่งเศสหดตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันในเดือนมกราคม แต่ในความเร็วที่ช้าลง โดย PMI เบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็น 48.3 ซึ่งสูงที่สุดในรอบสี่เดือน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงน้อยที่สุดในรอบเจ็ดเดือน ขณะที่ภาคบริการอ่อนตัวลงอีก ความต้องการที่อ่อนแอยังคงมีอยู่ แม้ว่าบางบริษัทจะสังเกตเห็นว่าสภาวะตลาดดีขึ้นก็ตาม แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้น แต่ธุรกิจต่าง ๆ ก็ปรับลดราคาลงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสี่ปี การจ้างงานลดลงในอัตราที่เร็วที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 และความเชื่อมั่นทางธุรกิจลดลงสู่แนวโน้มที่เป็นกลางท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
EURUSD เพิ่มขึ้น 0.73%
เวลา 10:30 น. – เยอรมนี: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นจากเยอรมนี (EUR)
กิจกรรมทางธุรกิจของเยอรมนีทรงตัวในเดือนมกราคม โดย PMI เบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็น 50.1 ซึ่งสูงที่สุดในรอบเจ็ดเดือน การบริการขยายตัวเล็กน้อยในขณะที่การผลิตหดตัวช้าลง อุปสงค์ที่อ่อนแอยังคงมีอยู่ แต่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคการผลิต ต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคาเงินเฟ้อพุ่งเร็วที่สุดในรอบ 11 เดือน และการลดตำแหน่งงานยังคงดำเนินต่อไป แม้ว่าจะในอัตราที่ช้าลงก็ตาม
EURJPY ลดลง 0.01%
เวลา 11:30 น. – สหราชอาณาจักร: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (GBP)
กิจกรรมทางธุรกิจในสหราชอาณาจักรเติบโตเล็กน้อยในเดือนมกราคม โดย PMI เพิ่มขึ้นเป็น 50.9 ซึ่งสูงที่สุดในรอบสามเดือน การบริการขยายตัวเล็กน้อยในขณะที่การผลิตหดตัวช้าลง ยอดคำสั่งซื้อใหม่ลดลง การลดตำแหน่งงานยังคงมีอยู่ และความกดดันด้านต้นทุนพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 20 เดือน ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 18 เดือน ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจลดลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
GBPUSD เพิ่มขึ้น 1.04%
เวลา 16:45 น. – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตเบื้องต้น (USD)
การเติบโตของธุรกิจสหรัฐอเมริกาชะลอตัวในเดือนมกราคม โดย PMI ลดลงเหลือ 52.4 เนื่องจากบริการขยายตัวช้าลงและภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่เดือน แต่การจ้างงานเพิ่มขึ้นจากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการบริหารชุดใหม่
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า
สินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมันดิบ
ราคาน้ำมันดิบลดลง 3.62% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
- น้ำมันเบรนท์
น้ำมันเบรนท์ปรับตัวลง 2.81% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
- ทองคำ
โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ที่ 2.51%
- เงิน
XAGUSD ปรับตัวขึ้น 0.64% จากสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตลาดหุ้น
- S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.71%
- DJIA ปรับตัวขึ้น 2.12%
- NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้น 1.57
หุ้นที่ทำกำไรได้มากที่สุด
- Dogwood Therapeutics, Inc. (DWTX) 509.63%
- Allurion Technologies Inc. (ALUR) 196.59%
- Nvni Group Limited (NVNI) 180.26%
หุ้นที่ขาดทุนมากที่สุด
- Golden Star Acquisition Corporation (GODN) -63.78%
- Next Technology Holding Inc. (NXTT) -53.95%
- Singularity Future Technology Ltd. (SGLY) -38.26%
ผลประกอบการบริษัท (วันที่ 20 – 24 มกราคม)
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม: NFLX (Netflix, Inc.)
วันพุธที่ 22 มกราคม: JNJ (Johnson & Johnson)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม: GE (GE Aerospace)
วันศุกร์ที่ 24 มกราคม: AXP (American Express Company)
Netflix รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ $4.27 ต่อหุ้น ซึ่งเกินคาด $0.07 รายรับอยู่ที่ $10.25 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปีและสูงกว่าประมาณการ บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิ 20.7% และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 35.86% กำไรเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
หุ้น NFLX ปรับตัวขึ้น 13.92% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้
Johnson & Johnson รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ที่ $2.04 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณการไว้ที่ $0.05 รายรับเพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $22.52 พันล้านดอลลาร์ แต่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทมีกำไรต่อหุ้นต่อหุ้นอยู่ที่ $6.65 และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 22.07 คาดว่ากำไรจะเติบโต 5.21% ในปีหน้า แตะ $11.11 ต่อหุ้น
หุ้น JNJ ปรับตัวลง 0.14% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้
GE Aerospace รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ $1.32 เพิ่มขึ้น 103% เมื่อเทียบเป็นรายปี และรายรับเพิ่มขึ้น 16% เป็น $9.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมาย คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 46% เป็น $15.5 พันล้านดอลลาร์ นำโดยเครื่องมือและบริการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 50% สำหรับปี 2025 บริษัทคาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ $5.10-5.45 และการเติบโตของรายได้เลขสองหลักที่ต่ำ GE ยังประกาศขึ้นเงินปันผล 30% และโครงการซื้อหุ้นคืน $7 พันล้านดอลลาร์ด้วย
หุ้น GE ปรับตัวขึ้น 7.60%
American Express รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ที่ $3.04 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าประมาณการไว้ที่ $0.04 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 32.46% และอัตรากำไรสุทธิ 15.32% โดยอัปเดตคำแนะนำ EPS ปีงบประมาณ 2025 เป็น $15.00-15.50 มีการซื้อขายหุ้นลดลงแม้ว่ารายได้จะพุ่งสูงขึ้น โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ $226.04 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ American Express ยังประกาศจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ ๓0.70 ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 0.87%
หุ้น AXP ปรับตัวขึ้น 2.81%
บทสรุป
สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นภาพรวมที่ครอบคลุมของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีตัวชี้วัดสำคัญที่เผยให้เห็นแนวโน้มที่หลากหลายในประเทศเศรษฐกิจหลัก ๆ แม้ว่ารายได้ของบริษัทแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเทคโนโลยีและการบิน ข้อมูลทางเศรษฐกิจเน้นย้ำถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น แรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และความกังวลด้านการจ้างงาน ผลการดำเนินงานของตลาดสะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง โดยการเพิ่มขึ้นของดัชนีหลักและสินค้าโภคภัณฑ์ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนแม้จะมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง