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2024年10月14日至18日當週,英國、加拿大、紐西蘭和澳洲發布了重要的經濟動態,強調通貨膨脹、勞動市場和零售趨勢。歐洲央行(ECB)等央行在通貨膨脹不斷演進的情況下調整利率。包括美國銀行、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和 Netflix 在內的大型企業均公布了強勁的第三季度收益報告。與此同時,石油和貴金屬的波動與股市的漲幅形成對比,其中以 Tevogen Bio Holdings 和 Santech Holdings 為首。
上午 09:00 am – 英國: 申領人數變動 (英磅)
在英國,2024 年 7 月至 8 月間的受薪員工減少了 35,000 人,但全年增加了 165,000 人。6 月至 8 月的就業人數保持穩定,失業率為 4.0%。職位空缺持續下降,但薪資成長依然強勁,固定薪資成長 4.9%,實質成長 1.9%。
英鎊兌美元較前一交易日微升 0.11%。
15:30 – 加拿大: CPI 月比(加幣)
加拿大 9 月通脹放緩,CPI 同比上升 1.6%,為 2021 年初以來最小升幅。汽油價格下跌 10.7% 帶動通脹放緩,而不包括汽油的通脹率為 2.2%。儘管通貨膨脹放緩,但房租和食品成本仍顯著上升,自 2021 年以來已上升超過 20%。每月 CPI 下降 0.4%,經季節性調整後保持平穩。
加幣兌美元匯率較前一日下跌 0.14%。
上午 12:45 am – 新西蘭:消費物價指數季比 (新西蘭元)
紐西蘭 2024 年 9 月季調後通貨膨脹率季增 0.6%,年增 2.2%。利率、蔬菜和藥品價格的上漲被汽油和教育成本的下降所平衡。房屋租金上升,而汽油價格在一年內下降。
紐元兌美元下跌 0.45%。
上午 09:00 am – 英國: 消費物價指數年比 (英鎊)
在截至 2024 年 9 月的 12 個月內,英國的 CPIH 上升了 2.6%,低於 8 月份的 3.1%。CPI 上升 1.7%,也低於 8 月份的 2.2%。交通,尤其是機票和車用燃料,是造成下降的主要原因,而食品和飲料則有上升的影響。
英鎊兌美元匯率較前一交易時段下跌 0.65%,反映英鎊兌美元走弱。
上午 03:30 am – 澳洲:就業變化 (澳元)
2024 年 9 月,澳洲失業率維持在 4.1%,就業人數增加 44,400 人。參與率上升至 67.2%,每月工作時數增加至 19.65 億小時。全職工作增加 51,600 人,兼職工作增加 12,500 人。
澳元/美元價格較前一交易日上漲 0.46%。
15:15 – 歐洲: 主要再融資利率 (歐元)
歐洲央行 (ECB) 將主要利率調降 25 個基點,存款利率降至 3.25%。雖然通貨膨脹正在緩和,但預期在 2025 年達到 2% 的目標之前,通貨膨脹會暫時上升。工資壓力仍然存在,但應逐漸緩和。
歐元兌美元較上日收盤下跌 0.27%。
15:30 – 美國: 零售銷售月比 (美元)
2024 年 9 月,美國零售和食品服務業銷售額達 7,144 億美元,較 8 月上升 0.4%,較去年同期上升 1.7%。非商店零售業者年成長率為 7.1%,食品服務業成長 3.7%,顯示消費者支出逐漸復甦。
美元兌日圓匯率上升 0.4%。
15:30 – 美國:申領失業救濟金人數 (美元)
截至 2024 年 10 月 12 日的一週,美國首次申領失業救濟人數下降 19,000 人至 241,000 人,而 4 週平均值則上升至 236,250 人。投保失業人數上升至 186.7 萬人,裁員主要集中在製造業和醫療保健業。
美元指數較前一日上升 0.23%。
上午 09:00 am – 英國:零售銷售 (英磅)
2024 年 9 月,英國零售業銷售額增長 0.3%,繼 8 月份增長 1.0%。季度銷售量增加 1.9%,為 2021 年 7 月以來最大增幅,年度增幅為 3.9%。
英鎊兌美元上升 0.29%。
10 月 15 日星期二:BAC(美國銀行公司)
10 月 15 日星期二:C(花旗集團公司)
10 月 15 日星期二:JNJ(強生公司)
10 月 16 日星期三:MS(摩根士丹利)
10 月 17 日星期四:BX(黑石集團)
10 月 17 日星期四:NFLX(Netflix Inc)
10 月 18 日星期五:AXP(美國運通)
美國銀行(BAC)第三季度業績表現強勁,淨收入為69億美元,營收為253億美元,主要受投資銀行、資產管理和交易費用增長的推動。該銀行透過股息和回購,回饋股東 56 億美元。該行專注於數位擴張和客戶關係,在充滿挑戰的金融環境中展現了韌性。
美國銀行股價每週上揚 0.9%,反映投資人信心穩定。
花旗集團(Citigroup)(C)2024 年第三季財報強調淨收入為 32 億美元,營收為 203 億美元,不含資產剝離,成長 3%。投資銀行費用成長 44%,服務收入成長 8%。然而,固定收益收入下跌 6%,不包括市場的淨利息收入下跌 1%。銀行支出為 133 億美元,下降 2%,持續投資於轉型。花旗集團回饋股東 21 億美元,維持 13.7% 的 CET1 資本比率。
花旗集團股價在過去一週下跌 4.5%。
強生公司 (JNJ)第三季每股獲利 2.42 美元,高於預期,主因是 Darzalex 銷量激增 20%,以及藥品營收成長 5%。該公司正處理 Stelara 即將面臨的生物仿製藥競爭,並在滑石粉相關和解上取得進展。由於收購醫療器材,J&J 調降全年盈利指引,但仍專注於通過新藥審批和收購達成成長。
強生公司的股票在過去一周升值了 2.3%,反映出市場情緒正面,以及投資人對該公司表現的潛在信心。
摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS)2024年第三季度的利潤超出預期,原因是併購、首次公開募股(IPO)和企業債券發行增加,導致投資銀行業務收入激增56%。該行股價跳升 7.6%,創下 120.80 美元的歷史新高。執行長 Ted Pick 對併購及 IPO 的持續復甦表示樂觀。財富管理業務也有強勁的成長,客戶總資產超過 7.5 兆美元。整體而言,該行的利潤上升至 31.9 億美元,主要受到其多元化業務部門以及投資和財富管理業績強勁的支持。
摩根士丹利的股價每週升值 9.6%,反映出強勁的市場信心和正面的投資情緒。
黑石集團(BX)公布了强劲的 2024 年第三季度业绩,GAAP 净收入为 16 亿美元,可分配利润为 13 亿美元。资产管理规模同比增长 10%,达到 1.1 万亿美元,赚取管理费的资产管理规模增长 12%,达到 8,200 亿美元。公司的管理费创下历史新高,但也面临着处置活动有限及运营费用上升等挑战。儘管面對這些障礙,Blackstone 的集資和全球擴張仍然強勁。
黑石股價在過去一周顯著上揚 12.6%。
2024 年第三季度,Netflix (NFLX) 營收增長 15%,經營利潤率有所改善。高參與度仍在持續,該公司正在擴展其內容,並投資於遊戲和現場活動。其廣告業務持續成長,預計到 2025 年營收將翻倍。挑戰包括拉丁美洲會員人數小幅下滑、好萊塢罷工導致內容延遲,以及美國市場參與度穩定但持平。
Netflix 股價在過去一週增加了 5.6%。
美國運通(AXP)公布營收增加 8%,達到 166.4 億美元,雖然略低於預期的 166.7 億美元。淨利同比增長 2%,達到 25.1 億美元。每股獲利為 3.49 美元,高於分析師預期的 3.28 美元,反映儘管營收略有不足,但獲利能力仍強於預期。
美國運通股價在過去一週微幅上揚 0.22%。
總括而言,2024 年 10 月 14 日至 18 日這一星期展示了一系列的經濟和企業發展,從各國的通貨膨脹數據和勞動力市場更新,到美國銀行、摩根士丹利和 Netflix 等主要企業的強勁第三季獲利。儘管某些產業的升幅不大,但股市整體呈現正面勢頭,主要公司的股價都有顯著的成長。儘管商品與匯率出現波動,本週的表現仍反映出經濟指標與企業獲利能力的復甦力。