Resumen semanal del mercado: información económica clave y movimientos del mercado

La semana del 19 al 23 de agosto de 2024 estuvo marcada por importantes indicadores económicos y movimientos del mercado. Los mercados globales experimentaron cambios notables en varios sectores. La inflación de Canadá se desaceleró, el inventario de petróleo crudo de EE. UU. cayó y el sector servicios de Francia experimentó un sólido crecimiento. Los precios del oro alcanzaron máximos históricos debido a las especulaciones sobre posibles recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de EE. UU., mientras que la bolsa estadounidense registró ganancias, particularmente en el S&P 500. En noticias corporativas, los resultados del segundo trimestre de Baidu cumplieron con las expectativas, aunque la acción cayó un 3,8 % durante la semana.

Martes, 20 de agosto

Canadá: IPC mensual (CAD)

En julio, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 2,5 % interanual, lo que marca el crecimiento más lento desde marzo de 2021, por debajo del 2,7 % de junio. La desaceleración se vio beneficiada por los precios más bajos de los servicios de viajes, los vehículos de pasajeros y la electricidad. En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,4 % y los precios de la gasolina aumentaron un 2,4 %, lo que contribuyó al aumento mensual general. A pesar de la desaceleración en general, algunas áreas, como la vivienda y el combustible para calefacción, experimentaron aumentos de precios continuos, aunque más lentos.

El USDCAD registró una variación diaria de -0,1 %.

EE. UU.: Cambio en los inventarios de petróleo crudo de la EIA (USD)
En la semana que finalizó el 16 de agosto de 2024, los insumos de las refinerías de petróleo crudo de EE. UU. promediaron 16,7 millones de barriles por día. Las importaciones de petróleo crudo aumentaron, pero los inventarios de crudo comercial cayeron en 4,6 millones de barriles, ahora un 5 % por debajo del promedio de cinco años. Los inventarios de gasolina y destilados también disminuyeron, mientras que los inventarios de propano/propileno se incrementaron. Los inventarios totales de petróleo cayeron en 5,9 millones de barriles.

El petróleo crudo registró un descenso diario del 1,89 %.

Francia: PMI adelantado (EUR)

En agosto de 2024, la economía francesa registró su mayor crecimiento desde marzo de 2023, impulsada por una importante expansión del sector servicios, que alcanzó un máximo de 27 meses. El PMI compuesto adelantado de Francia del HCOB subió a 52,7, lo que indica un crecimiento económico general. Sin embargo, el sector manufacturero siguió disminuyendo y la producción cayó a su nivel más bajo en siete meses. A pesar del impulso positivo del sector servicios, la confianza empresarial general y las perspectivas de empleo se debilitaron.
El EURUSD cayó un 0,33 % en comparación con el día anterior.
Alemania: PMI adelantado (EUR)

En agosto de 2024, el sector privado alemán siguió en contracción y el PMI compuesto cayó a 48,5 (su nivel más bajo en cinco meses). El sector manufacturero siguió teniendo dificultades, mientras que el crecimiento del sector servicios se desaceleró por tercer mes consecutivo. El empleo cayó al ritmo más rápido en cuatro años y los pedidos nuevos disminuyeron, lo que refleja el debilitamiento de la demanda y la incertidumbre económica. A pesar de la disminución de las presiones de los costos, las perspectivas de crecimiento futuro siguen siendo pesimistas.
Reino Unido: PMI adelantado (GBP)

En agosto de 2024, el sector privado del Reino Unido registró su crecimiento más rápido desde abril, con un PMI compuesto que subió a 53,4, impulsado por un sólido desempeño tanto en los servicios como en la industria manufacturera. La actividad empresarial y el empleo aumentaron, mientras que las presiones inflacionarias se aliviaron, en particular en el sector servicios. Los datos sugieren una sólida expansión económica y una mejora en la creación de empleo, con una inflación moderada que respalda una perspectiva positiva.
El GBPUSD tuvo una variación diaria de +0,05 %.

EE. UU.: Solicitudes de desempleo (USD)

En la semana que finalizó el 17 de agosto de 2024, las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos aumentaron en 4000 hasta las 232 000, mientras que el promedio móvil de cuatro semanas disminuyó ligeramente hasta las 236 000. La tasa de desempleo de los asegurados se mantuvo estable en el 1,2 % y el número de desempleados asegurados aumentó hasta los 1,863 millones, lo que marca el nivel más alto desde noviembre de 2021.

El índice del dólar estadounidense aumentó un 0,39 % en comparación con el día anterior.
EE. UU.: PMI adelantado (USD)

En agosto de 2024, el sector privado estadounidense siguió creciendo: el PMI compuesto se situó en 54,1, ligeramente por debajo del nivel de julio. El sector servicios registró una sólida expansión, mientras que la producción manufacturera se redujo drásticamente hasta alcanzar su nivel más bajo en 14 meses. El crecimiento del empleo se estancó, en particular en el sector manufacturero, en medio de las preocupaciones sobre la demanda futura. Las presiones inflacionarias se aliviaron y los precios aumentaron al ritmo más lento desde junio de 2020, a excepción de una breve caída en enero.

EE. UU.: Ventas de viviendas de segunda mano (USD)
En julio de 2024, las ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos aumentaron un 1,3 %, poniendo fin a una caída de cuatro meses. Las ventas aumentaron en tres de las cuatro regiones principales y el Medio Oeste se mantuvo estable. En términos interanuales, el Noreste y el Oeste registraron ganancias, mientras que el Medio Oeste y el Sur experimentaron caídas. A pesar de la modesta mejora, las ventas de viviendas en general siguen siendo lentas.

Nueva Zelanda: Ventas minoristas trimestrales (NZD)

En el trimestre de junio de 2024, el volumen de ventas minoristas de Nueva Zelanda cayó un 1,2 %, continuando una tendencia a la baja de los últimos ocho trimestres. Once de los quince sectores minoristas experimentaron caídas, siendo las más significativas las de productos eléctricos, vehículos de motor y servicios de alimentación. Las ventas minoristas per cápita también disminuyeron un 1,5 %, lo que marca el décimo trimestre consecutivo de caída.
El NZDUSD tuvo una variación diaria de +0,3 %.

EE. UU.: Ventas de viviendas nuevas (USD)

En julio de 2024, las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentaron a una tasa anual ajustada estacionalmente de 739 000, lo que supone un aumento del 10,6 % con respecto a junio y del 5,6 % con respecto al año anterior. El precio de venta medio fue de $429 800, con un total de 462 000 casas nuevas disponibles para la venta, lo que representa una oferta para 7,5 meses al ritmo de ventas actual.

El tipo de cambio EURUSD aumentó un 0,7 %.

Materias primas

Petróleo crudo

Los inventarios de crudo de Estados Unidos disminuyeron en 4,6 millones de barriles hasta los 426 millones de barriles en la semana que finalizó el 16 de agosto, significativamente por encima de la caída esperada de 1,5 millones de barriles. Esta disminución, informada por la Administración de Información Energética de EE. UU., lleva las existencias a aproximadamente un 5 % por debajo del promedio de cinco años. Las existencias de gasolina y combustible destilado también cayeron en 1,6 millones y 3,3 millones de barriles, respectivamente, ya que el uso de la capacidad de refinería aumentó al 92,3 %.

El petróleo crudo tuvo una disminución semanal del 1,0 %.
Oro

El precio del XAUUSD ha subido más del 21 % este año, alcanzando un máximo histórico con el precio al contado superando los $2500 por onza troy. Este reciente aumento se ha atribuido a la anticipación de los inversionistas de que la Reserva Federal de EE. UU. pueda comenzar a reducir los tipos de interés en septiembre, junto con las crecientes tensiones geopolíticas que han impulsado la demanda de este activo de refugio seguro.
El metal precioso oro (XAUUSD) concluyó la semana el viernes con un incremento semanal del 0,18 %.
Bolsa

• El S&P 500 subió un 1,36 %
• El DJIA ganó un 0,5 %
• El NASDAQ 100 aumentó más de un 1,0 %

Resultados de compañías

Jueves, 22 de agosto, BIDU (Baidu Inc.)

Los resultados del segundo trimestre de 2024 de Baidu muestran unos ingresos estables de 33 900 millones de yenes y un aumento del 5,3 % en los ingresos netos hasta los 5490 millones de yenes, con un aumento del BPA hasta los 15,70 yenes. Los ingresos cumplieron las expectativas de los analistas, mientras que el BPA las superó ligeramente. Se prevé que la compañía aumente sus ingresos un 5,4 % anualmente durante los próximos tres años, por debajo del promedio del sector del 10 %.

El precio de las acciones experimentó una bajada semanal del 3,8 %.

La semana del 19 al 23 de agosto de 2024 presentó un panorama económico mixto con distintos grados de crecimiento y contracción en los mercados globales. Si bien los indicadores clave como el IPC de Canadá y los inventarios de petróleo crudo de EE. UU. revelaron cambios económicos significativos, la bolsa mostró resiliencia, liderada por las ganancias en los principales índices estadounidenses. A pesar de los informes de resultados positivos, algunas compañías como Baidu sufrieron caídas en sus acciones, lo que puso de relieve la compleja interacción de las fuerzas del mercado. En general, los datos de la semana subrayaron los desafíos y las oportunidades actuales dentro del entorno económico mundial.