Resumen semanal del mercado: ganancias en el mercado gracias a cambios en los tipos y datos económicos

Durante la semana del 16 al 20 de septiembre, las principales actualizaciones económicas incluyeron acciones de los bancos centrales y movimientos del mercado. La Reserva Federal redujo su tasa de interés en un 0,5 %, el Banco de Japón la mantuvo estable en el 0,25 % y el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa en el 5 %. El IPC de Canadá se desaceleró al 2,0 % interanual y el PIB de Nueva Zelanda se contrajo un 0,2 % en el segundo trimestre de 2024. Australia agregó 47 500 puestos de trabajo en agosto.
En los mercados, el S&P 500 subió un 1,4 %, mientras que los precios del oro aumentaron un 1,68 %. El índice del dólar estadounidense registró una caída semanal del 0,37 %, lo que refleja los ajustes más amplios de los bancos centrales y las preocupaciones geopolíticas.

Martes, 17 de septiembre

15:30 – Canadá: IPC mensual (CAD)

El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 2,0 % interanual en agosto, lo que marca el incremento de la inflación más lento desde febrero de 2021, por debajo del 2,5 % de julio. La desaceleración se debió en parte a los menores precios de la gasolina. Excluyendo la gasolina, el IPC aumentó un 2,2 % en agosto. Los intereses hipotecarios y los costos de alquiler fueron los principales contribuyentes al crecimiento del IPC. En términos mensuales, el IPC cayó un 0,2 %, principalmente debido a los menores precios de los viajes aéreos, la gasolina y la ropa, mientras que, ajustado estacionalmente, aumentó un 0,1 %.
El tipo de cambio USDCAD subió un 0,08 % en comparación con el día anterior.

Las ventas del comercio minorista aumentaron un 0,1 % respecto a julio de 2024 y un 2,0 % respecto al año pasado.
El EURUSD cayó un 0,17 % desde el día anterior.

09:00 a, m, – Reino Unido: IPC interanual (GBP)

El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 2,2 % en los últimos 12 meses hasta agosto de 2024, sin cambios respecto a julio.
El par de divisas GBPUSD ganó un 0,4 % respecto al día anterior.

El 18 de septiembre de 2024, la Reserva Federal redujo la tasa de fondos federales en un 0,5 % a un rango de 4,75 a 5 %, citando avances en la inflación, que sigue siendo algo elevada pero se está acercando al objetivo del 2 %. La creación de empleo se ha desacelerado y el desempleo ha aumentado ligeramente, pero sigue siendo bajo. La Fed expresó su confianza en lograr su doble mandato de máximo empleo e inflación estable, al tiempo que se mantiene cautelosa ante las incertidumbres económicas.
El índice del dólar estadounidense experimentó una ligera caída del 0,08 %.

01:45 a. m. – Nueva Zelanda: PIB trimestral (NZD)

En el trimestre de junio de 2024, el PIB de Nueva Zelanda bajó un 0,2 %, tras un aumento del 0,1 % en el trimestre anterior. El gasto sobre el PIB se mantuvo estable y el PIB per cápita disminuyó un 0,5 %. Sectores clave como la manufactura mostraron crecimiento, mientras que el comercio mayorista, el comercio minorista y la agricultura experimentaron descensos. El ingreso nacional bruto disponible real se mantuvo sin cambios, lo que refleja un poder adquisitivo estable para los neozelandeses durante el trimestre.
El tipo de cambio NZDUSD subió un 0,105 % en comparación con el día anterior.

En agosto de 2024, la tasa de desempleo de Australia se mantuvo estable en el 4,1 % y el 4,2 % (ajustada estacionalmente). El empleo aumentó en 47 500 personas hasta alcanzar los 14,44 millones, con un ligero incremento del empleo a tiempo parcial que compensó una disminución de los empleos a tiempo completo.
El tipo de cambio AUDUSD subió un 0,45 %.

En su reunión que finalizó el 18 de septiembre de 2024, el Comité de Política Monetaria (MPC) votó por 8 a 1 mantener la tasa bancaria en el 5 % y un miembro se mostró a favor de una reducción del 0,25 %. El MPC acordó por unanimidad reducir sus tenencias de bonos del gobierno del Reino Unido en 100 000 millones de libras durante los próximos 12 meses.
El par GBPUSD experimentó una ganancia del 0,55 %.

En la semana que finalizó el 14 de septiembre de 2024, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 12 000, hasta las 219 000. La media móvil de cuatro semanas también se redujo en 3500, hasta las 227 500. La tasa de desempleo asegurada ajustada estacionalmente se mantuvo sin cambios en el 1,2 %, con 1,83 millones de personas que solicitaron prestaciones, una disminución de 14 000 respecto a la semana anterior.
El EURUSD experimentó un aumento del 0,4 % en comparación con el día anterior.

02:30 a. m. – Japón: tasa de política monetaria del BOJ (JPY)

El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés de referencia a un día en el 0,25 %, destacando una recuperación económica moderada con algunas debilidades. Las ganancias corporativas y la inversión empresarial están mejorando, y el consumo está aumentando a pesar de la inflación del 2,5-3,0 %, impulsada por el incremento de los precios de los servicios y los salarios. Se espera que la inflación aumente gradualmente, apoyada por el crecimiento de los salarios, mientras que persisten los riesgos económicos y cambiarios globales.
El tipo de cambio USDJPY se apreció un 0,85 % en comparación con el día de negociación anterior.

En julio, las ventas minoristas en Canadá aumentaron un 0,9 % hasta los 66 400 millones de dólares, impulsadas por un incremento del 2,2 % en los concesionarios de vehículos de motor y de repuestos. Las ventas minoristas básicas, excluidas las gasolineras y los concesionarios de vehículos de motor, aumentaron un 0,6 %.
El par USD/CAD experimentó una modesta apreciación del 0,08 %.

Petróleo crudo
El petróleo crudo tuvo una subida semanal del 4,1 %.
Petróleo Brent
El Brent subió un 3,15 % respecto a la semana anterior.
Oro
El metal precioso oro (XAUUSD) concluyó la semana el viernes con un aumento semanal del 1,68 %.
Plata
El XAGUSD subió un 1,45 % respecto a la semana anterior.

El S&P 500 subió un 1,4 %
El DJIA ganó un 1,6 %
El Nasdaq 100 aumentó un 1,52 %

Battalion Oil Corporation (BATL) 123,47 %
Banzai International, Inc. (BNZI) 98,26 %
Jin Medical International Ltd. (ZJYL) 54,55 %

Garden Stage Limited (GSIW) : -82,89 %
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. (CRBP) -67,43 %
Skye Bioscience, Inc. (SKYE) -42,81 %

Lunes, 16 de septiembre: SDA (SunCar Technology Group)
Martes, 17 de septiembre: FERG (Ferguson Enterprises Inc.)
Miércoles, 18 de septiembre: SIG (General Mills, Inc.)
Jueves, 19 de septiembre: FDX (FedEx Corporation)
Jueves, 19 de septiembre: LEN (Lennar Corporation)
Viernes, 20 de septiembre : GFI (Gold Fields Limited)

SunCar Technology Group (SDA) reportó un incremento del 27 % en los ingresos para el primer semestre de 2024, alcanzando los $203,1 millones. Los seguros electrónicos para autos experimentaron un crecimiento destacado, con un aumento del 55 % a $73,7 millones, impulsados por el incremento de las ventas de pólizas. El segmento de servicios tecnológicos creció un 70 % debido a una mayor demanda de las compañías de seguros. Si bien los costos operativos aumentaron, incluido un incremento notable en la compensación basada en acciones, la compañía mantuvo un EBITDA ajustado positivo de $6,0 millones, un 4 % más. Las asociaciones clave con fabricantes de vehículos eléctricos y bancos están impulsando la expansión comercial.
Ferguson Enterprises Inc. (FERG) reportó unas ventas en el cuarto trimestre de $7900 millones, un aumento del 1,4 %, con un beneficio operativo ajustado que se incrementó un 5,3 % hasta $857 millones y un margen operativo ajustado del 10,8 %. Durante todo el año, los ingresos se mantuvieron estables en $29 600 millones, mientras que los márgenes brutos mejoraron en 10 puntos básicos hasta el 30,5 %. A pesar de los mercados desafiantes y la deflación, Ferguson volvió a crecer en volumen, amplió los márgenes brutos y logró un sólido desempeño en el margen operativo. La compañía devolvió $1400 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras y destacó el crecimiento continuo de grandes proyectos de capital y adquisiciones estratégicas.
General Mills (GIS) informó de una caída de las ganancias en su primer trimestre fiscal, con una caída de los ingresos del 1 % hasta los $4850 millones y un beneficio neto que descendió hasta los $579,9 millones debido a la reducción de los precios y a los mayores costos. A pesar de la caída, la compañía confirmó su previsión para el ejercicio fiscal 2025, proyectando un crecimiento de las ventas netas orgánicas entre estable y del 1 %. En medio de un «contexto macroeconómico incierto», la compañía espera que el volumen de ventas mejore. La semana pasada, General Mills anunció sus planes de vender sus negocios de yogur en Estados Unidos y Canadá por $2100 millones.
FedEx (FDX) informó de unos resultados trimestrales decepcionantes, con unos ingresos de $21 600 millones y unas ganancias ajustadas de $3,60 por acción, lo que no alcanzó las estimaciones internas ni las de consenso. La compañía también redujo sus previsiones para todo el año, lo que provocó una caída de sus acciones.

Gold Fields Limited (GFI) reportó un beneficio de $389 millones ($0,43 por acción) para los seis meses finalizados el 30 de junio de 2024, por debajo de los $458 millones ($0,51 por acción) en el mismo período en 2023.

En conclusión, los bancos centrales tomaron medidas notables durante la semana del 16 al 20 de septiembre: la Reserva Federal redujo los tipos en un 0,5 %, mientras que el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra mantuvieron sus tasas en el 0,25 % y 5 %, respectivamente. Los datos económicos clave incluyeron la desaceleración de la inflación en Canadá y la contracción del PIB de Nueva Zelanda. En los mercados, el S&P 500 subió un 1,4 %, el oro ganó un 1,68 % y el índice del dólar estadounidense registró una ligera disminución del 0,37 %, lo que refleja los ajustes económicos y las tendencias más amplias del mercado.