Ringkasan Pasaran Mingguan: Impak Pilihan Raya dan Penggerak Pasaran: Lonjakan Ekonomi Minggu Lepas dan Pandangan Utama Pendapatan

Minggu lalu, peristiwa ekonomi utama dan pergerakan pasaran menjadi tumpuan, ditonjolkan oleh pilihan raya presiden AS, yang mencetuskan kenaikan ketara dolar dan keuntungan saham yang signifikan. Kemas kini ekonomi termasuk keputusan kadar dari Australia dan AS, kedua-duanya mengekalkan pendirian berhati-hati terhadap inflasi. Sementara itu, laporan pendapatan korporat dari syarikat utama seperti eBay, AIG, dan Lyft menunjukkan metrik prestasi yang memberangsangkan, dengan saham Lyft melonjak hampir 32% disebabkan panduan pendapatan positif dan pertumbuhan dalam perjalanan pengguna. Komoditi dan indeks global mencerminkan perkembangan ini, memberikan pandangan tentang dinamik pasaran semasa dan sentimen pelabur.

Selasa, 5 November

Sepanjang Hari – AS: Pilihan Raya Presiden (USD)

Berikutan kemenangan Donald Trump dalam pilihan raya presiden, dolar AS melonjak, mencatatkan kenaikan harian terbesar dalam tempoh dua tahun, dan pasaran saham meningkat. Saham modal kecil dalam Russell 2000 meningkat hampir 6%, manakala niaga hadapan S&P 500 dan Nasdaq naik lebih 2%. Hasil Perbendaharaan meningkat ke tahap tertinggi sejak Julai, dengan kebimbangan mengenai pemotongan cukai yang dirancang Trump di atas defisit belanjawan yang besar. Bitcoin melonjak 8% atas jangkaan pendekatan pengawalseliaan yang lebih ringan, manakala Tesla naik 12%, disokong oleh sokongan Elon Musk kepada Trump dan potensi peranan kerajaan. Sementara itu, dolar mencapai paras tertinggi berbanding euro, yen, dan peso, didorong oleh jangkaan tarif baharu dan langkah perdagangan di bawah pentadbiran Trump. Di luar negara, pasaran Asia dan Eropah menunjukkan reaksi bercampur, dengan Nikkei Jepun meningkat dan hasil bon zon euro berbeza ketara dari Perbendaharaan AS disebabkan prospek ekonomi yang berbeza.

05:30 pagi – Australia: Kadar Tunai (AUD)

Lembaga mengekalkan kadar tunai pada 4.35%, dengan inflasi asas masih melebihi sasaran walaupun penurunan ketara dari tahap 2022. Inflasi utama turun kepada 2.8% pada suku September, dibantu oleh kos bahan api dan elektrik yang lebih rendah, walaupun faktor sementara menyumbang. Ramalan menunjukkan inflasi mungkin tidak mencapai titik tengah sasaran 2.5% secara mampan sehingga 2026.

AUDUSD meningkat 0.8% berbanding penutup sebelumnya.

17:00 – AS: ISM PMI Perkhidmatan (USD)

Pada Oktober, PMI Perkhidmatan meningkat kepada 56, menandakan bulan keempat berturut-turut pengembangan dalam sektor perkhidmatan AS, didorong oleh aktiviti perniagaan yang kukuh, pesanan baharu, dan pekerjaan. Ini adalah tahap tertinggi sejak Julai 2022, dengan 14 industri melaporkan pertumbuhan.

Pasangan EURUSD meningkat sebanyak 0.45%, mencerminkan peningkatan sederhana dalam permintaan Euro berbanding dolar AS.

Khamis, 7 November

14:00 – UK: Kadar Bank Rasmi (GBP)

Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) menurunkan Kadar Bank kepada 4.75% pada November 2024, mencatatkan kemajuan mantap dalam pengurangan inflasi, yang jatuh kepada 1.7% pada September tetapi dijangka meningkat kepada sekitar 2.5% menjelang akhir tahun. MPC menjangka inflasi akan kembali ke sasaran 2% dalam jangka sederhana dan merancang pendekatan beransur-ansur untuk memastikan kestabilan berterusan.

GBPUSD meningkat sebanyak 0.75%.

15:30 – AS: Tuntutan Pengangguran (USD)

Tuntutan pengangguran awal terlaras bermusim bagi minggu berakhir 2 November meningkat sebanyak 3,000 kepada 221,000. Tuntutan minggu sebelumnya disemak naik kepada 218,000. Purata bergerak 4 minggu menurun sebanyak 9,750 kepada 227,250, dengan sedikit semakan purata sebelumnya kepada 237,000.

EURUSD meningkat sebanyak 0.6% berbanding hari sebelumnya.

21:00 – AS: Kadar Dana Persekutuan (USD)

Jawatankuasa, yang mensasarkan pekerjaan maksimum dan inflasi 2%, menurunkan kadar dana persekutuan sebanyak 0.25% kepada julat 4.5%-4.75%. Mereka akan menilai data dengan teliti sebelum membuat pelarasan selanjutnya dan akan terus mengurangkan pegangan Perbendaharaan dan sekuriti bersandarkan gadai janji. Jawatankuasa tetap komited untuk menyokong pekerjaan dan mengurus risiko inflasi.

Dolar AS menurun sebanyak 0.7%.

15:30 – Kanada: Perubahan Pekerjaan (CAD)

Pada Oktober, pekerjaan menunjukkan sedikit perubahan keseluruhan, meningkat sebanyak 15,000 pekerjaan (+0.1%), dengan kadar pekerjaan menurun sedikit kepada 60.6% manakala kadar pengangguran kekal pada 6.5%.

Kadar pertukaran USDCAD meningkat sebanyak 0.3% berbanding penutup hari sebelumnya.

Minyak Mentah

• Harga minyak mentah meningkat sebanyak 1.1% sepanjang minggu lepas

Minyak Brent

• Brent meningkat sebanyak 1.1% berbanding minggu sebelumnya

Emas

• Logam berharga Emas (XAUUSD) mengakhiri minggu pada hari Jumaat dengan penurunan mingguan sebanyak 1.9%

Perak

• XAGUSD menurun sebanyak 3.5% berbanding minggu sebelumnya

• S&P 500 meningkat sebanyak 4.7%
• DJIA naik sebanyak 4.6%
• NASDAQ 100 meningkat sebanyak 5.3%

• Celularity Inc. (CELU) 146.53%
• Autozi Internet Technology (Global) Ltd. (AZI) 136.45%
• FREYR Battery, Inc (FREY) 109.12%

• Evolent Health, Inc. (EVH) -45.62%
• ProPhase Labs, Inc. (PRPH) -45.45%
• Earlyworks Co., Ltd (ELWS) -44.59%

Isnin, 4 November: American International Group Inc (AIG)

Selasa, 5 November: Devon Energy Corporation (DVN)

Selasa, 5 November: eBay Inc. (EBAY)

Rabu, 6 November: Lyft, Inc. (LYFT)

American International Group Inc (AIG) melaporkan keuntungan suku ketiga sebanyak $459 juta, atau $1.23 sesaham terlaras, melebihi jangkaan penganalisis sebanyak $1.13 sesaham. Hasil mencapai $6.84 bilion. Saham AIG telah meningkat 13% sejak awal tahun, ketinggalan berbanding kenaikan S&P 500 sebanyak 20%.

Saham AIG menurun sebanyak 0.18% berbanding minggu sebelumnya.

Devon Energy (DVN) melaporkan pendapatan Q3 sebanyak $1.10 sesaham, mengatasi anggaran penganalisis sebanyak $1.06, dengan hasil mencecah $4.02 bilion, 7.2% melebihi jangkaan.

Saham DNV meningkat sebanyak 1.44% berbanding minggu sebelumnya.

Hasil eBay bagi Q3 2024 meningkat 3% setiap tahun kepada $2.58 bilion, dengan pendapatan bersih menurun 51% kepada $636 juta. Margin keuntungan jatuh kepada 25%, turun dari 52% disebabkan perbelanjaan yang lebih tinggi. EPS mencapai $1.31, melebihi anggaran.

Saham EBAY mencatatkan perubahan mingguan sebanyak 6.5%.

Saham Lyft melonjak berikutan panduan pendapatan yang kukuh, dengan pendapatan terlaras Q4 dijangka mencecah $105 juta, melebihi anggaran. Rekod penumpang mencatatkan 24.4 juta penumpang mengambil 217 juta perjalanan dalam Q3. Pengguna ulang-alik kini membentuk hampir separuh daripada perjalanan hari bekerja, disokong oleh ciri Price Lock Lyft. Lyft juga mengumumkan rancangan untuk membawa kenderaan autonomous ke platformnya menjelang 2025 melalui perkongsian dengan Mobileye dan May Mobility.

Saham LYFT melonjak 31.9% berbanding minggu sebelumnya.

Kesimpulannya, peristiwa ekonomi dan pergerakan pasaran minggu lepas menekankan impak pilihan raya presiden A.S. dan keputusan bank pusat, yang mempengaruhi kekuatan mata wang dan kenaikan pasaran saham. Laporan pendapatan korporat mendedahkan pandangan prestasi yang ketara, terutamanya panduan kukuh Lyft dan rekod penumpang, yang mendorong peningkatan mendadak dalam saham. Trend komoditi dan indeks saham mencerminkan sentimen pelabur dan memberikan gambaran momentum ekonomi yang lebih luas ketika pasaran bertindak balas terhadap perkembangan utama ini.