Ringkasan Pasaran Mingguan: Pandangan Ekonomi Utama Dan Pergerakan Pasaran

Minggu 19-23 Ogos 2024 ditandai dengan petunjuk ekonomi utama dan pergerakan pasaran. Pasaran global menyaksikan perubahan ketara yang merentasi pelbagai sektor. Inflasi Kanada melambat, inventori minyak mentah AS menurun, dan sektor perkhidmatan Perancis mengalami pertumbuhan yang kukuh. Harga emas mencapai paras tertinggi dalam sejarah di tengah-tengah spekulasi mengenai potensi pemotongan kadar oleh Rizab Persekutuan AS, manakala pasaran saham AS mencatatkan keuntungan, terutamanya dalam S&P 500. Dalam berita korporat, pendapatan suku kedua Baidu memenuhi jangkaan, walaupun sahamnya merosot sebanyak 3.8% sepanjang minggu.

Selasa, 20 Ogos

Kanada: IHP b/b (CAD)

Pada bulan Julai, Indeks Harga Pengguna (IHP) meningkat sebanyak 2.5% dari tahun ke tahun, menandakan pertumbuhan paling perlahan sejak Mac 2021, menurun daripada 2.7% pada bulan Jun. Perlambatan ini didorong oleh penurunan harga perkhidmatan pelancongan, kenderaan penumpang, dan elektrik. Secara bulanan, IHP meningkat sebanyak 0.4%, dengan harga petrol naik 2.4%, menyumbang kepada kenaikan bulanan keseluruhan. Walaupun terdapat perlambatan secara keseluruhan, beberapa bidang seperti tempat tinggal dan minyak bahan api masih mengalami kenaikan harga, tetapi pada kadar yang lebih perlahan.

USDCAD mencatatkan perubahan harian sebanyak -0.1%.

AS: Perubahan Stok Minyak Mentah EIA (USD)

Dalam minggu berakhir 16 Ogos 2024, input penapisan minyak mentah AS mencatatkan purata 16.7 juta tong sehari. Import minyak mentah meningkat, tetapi inventori minyak mentah komersial menurun sebanyak 4.6 juta tong, kini 5% di bawah purata lima tahun. Inventori petrol dan bahan api sulingan juga berkurangan, manakala inventori propana/propilena meningkat. Jumlah inventori petroleum menurun sebanyak 5.9 juta tong.

Minyak Mentah mencatatkan penurunan harian sebanyak 1.89%.

Perancis: PMI Kilat (EUR)

Pada Ogos 2024, ekonomi Perancis mencatatkan pertumbuhan terkuatnya sejak Mac 2023, didorong oleh pengembangan sektor perkhidmatan yang ketara, yang mencapai tahap tertinggi dalam tempoh 27 bulan. Indeks HCOB Flash France Composite PMI meningkat kepada 52.7, menandakan pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Walau bagaimanapun, sektor pembuatan terus merosot, dengan output jatuh ke tahap terendah dalam tempoh tujuh bulan. Walaupun terdapat rangsangan positif dari sektor perkhidmatan, keyakinan perniagaan keseluruhan dan prospek pekerjaan melemah.

EURUSD menurun sebanyak 0.33% berbanding hari sebelumnya.

Jerman: PMI Kilat (EUR)

Pada Ogos 2024, sektor swasta Jerman kekal dalam keadaan penguncupan, dengan Indeks Komposit PMI jatuh kepada 48.5, tahap terendah dalam tempoh lima bulan. Sektor pembuatan terus menghadapi cabaran, manakala pertumbuhan sektor perkhidmatan melambat buat bulan ketiga berturut-turut. Kadar pekerjaan menurun pada kadar terpantas dalam tempoh empat tahun, dan pesanan baharu merosot, mencerminkan permintaan yang semakin lemah dan ketidakpastian ekonomi. Walaupun tekanan kos berkurangan, prospek pertumbuhan masa depan kekal pesimis.

UK: PMI Kilat (GBP)

Pada Ogos 2024, sektor swasta UK mencatatkan pertumbuhan terpantas sejak April, dengan Indeks Komposit PMI meningkat kepada 53.4, didorong oleh prestasi yang kukuh dalam kedua-dua sektor perkhidmatan dan pembuatan. Aktiviti perniagaan dan pekerjaan meningkat manakala tekanan inflasi berkurangan, terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Data ini menunjukkan pengembangan ekonomi yang mantap dan peningkatan penciptaan pekerjaan, dengan inflasi yang lebih sederhana menyokong prospek positif.

GBPUSD mencatatkan perubahan harian sebanyak +0.05%.

AS: Tuntutan Pengangguran (USD)

Dalam minggu berakhir 17 Ogos 2024, tuntutan pengangguran awal AS meningkat sebanyak 4,000 kepada 232,000, manakala purata pergerakan empat minggu menurun sedikit kepada 236,000. Kadar pengangguran yang diinsuranskan kekal stabil pada 1.2%, dengan jumlah penganggur yang diinsuranskan meningkat kepada 1.863 juta, mencatatkan tahap tertinggi sejak November 2021.

Indeks Dolar AS meningkat sebanyak 0.39% berbanding hari sebelumnya.

AS: PMI Kilat (USD)

Pada Ogos 2024, sektor swasta AS terus berkembang, dengan Indeks Komposit PMI pada 54.1, sedikit menurun berbanding Julai. Sektor perkhidmatan mengalami pengembangan yang kukuh manakala output pembuatan menurun secara mendadak ke tahap terendah dalam tempoh 14 bulan. Pertumbuhan pekerjaan terhenti, terutamanya dalam sektor pembuatan, di tengah-tengah kebimbangan terhadap permintaan masa depan. Tekanan inflasi berkurangan, dengan harga meningkat pada kadar paling perlahan sejak Jun 2020, kecuali penurunan singkat pada Januari.

AS: Jualan Rumah Sedia Ada (USD)

Pada Julai 2024, jualan rumah sedia ada AS meningkat sebanyak 1.3%, mengakhiri penurunan selama empat bulan berturut-turut. Jualan meningkat di tiga daripada empat wilayah utama, dengan Midwest kekal stabil. Berbanding tahun sebelumnya, Northeast dan West mencatatkan kenaikan, manakala Midwest dan South mengalami penurunan. Walaupun terdapat peningkatan sederhana, jualan rumah secara keseluruhan masih lembap.

New Zealand: Jualan Runcit s/s (NZD)

Pada suku tahun Jun 2024, jumlah jualan runcit New Zealand jatuh sebanyak 1.2%, meneruskan trend menurun sepanjang lapan suku tahun yang lalu. Sebelas daripada 15 industri runcit mengalami penurunan, dengan penurunan paling ketara dalam barangan elektrik, kenderaan bermotor, dan perkhidmatan makanan. Jualan runcit per-kapita juga menurun sebanyak 1.5%, menandakan suku tahun kesepuluh berturut-turut mengalami penurunan.

NZDUSD mencatatkan perubahan harian sebanyak +0.3%.

AS: Jualan Rumah Baru (USD)

Pada Julai 2024, jualan rumah baru AS meningkat kepada kadar tahunan terlaras bermusim sebanyak 739,000, menandakan peningkatan sebanyak 10.6% dari Jun dan kenaikan 5.6% berbanding tahun sebelumnya. Harga jualan median ialah $429,800, dengan jumlah 462,000 rumah baru tersedia untuk dijual, mewakili bekalan 7.5 bulan pada kadar jualan semasa.

Kadar pertukaran EURUSD meningkat sebanyak 0.7%.

Komoditi

Minyak Mentah

Inventori minyak mentah AS berkurang sebanyak 4.6 juta tong kepada 426 juta tong dalam minggu berakhir 16 Ogos, jauh lebih tinggi daripada jangkaan penurunan 1.5 juta tong. Penurunan ini, dilaporkan oleh Pentadbiran Maklumat Tenaga AS, menjadikan stok kira-kira 5% di bawah purata lima tahun. Stok petrol dan bahan api sulingan juga jatuh sebanyak 1.6 juta dan 3.3 juta tong, manakala penggunaan kapasiti penapisan meningkat kepada 92.3%.

Minyak Mentah mencatatkan penurunan mingguan sebanyak 1.0%.

Emas

Harga XAUUSD telah meningkat lebih 21% tahun ini, mencapai paras tertinggi dalam sejarah dengan harga spot melebihi $2500 seauns troy. Kenaikan terkini ini dikaitkan dengan jangkaan pelabur bahawa Rizab Persekutuan AS mungkin akan mula menurunkan kadar faedah pada September, bersama-sama dengan peningkatan ketegangan geopolitik yang telah meningkatkan permintaan terhadap aset selamat ini.

Logam berharga Emas (XAUUSD) mengakhiri minggu pada hari Jumaat dengan peningkatan mingguan sebanyak 0.18%.

Pasaran Saham

• S&P 500 meningkat sebanyak 1.36%
• DJIA naik sebanyak 0.5%
• NASDAQ 100 meningkat lebih daripada 1.0%

Pendapatan Syarikat

Khamis, 22 Ogos, BIDU (Baidu Inc.)

Keputusan suku kedua 2024 Baidu menunjukkan hasil yang stabil pada CN¥33.9 bilion dan peningkatan pendapatan bersih sebanyak 5.3% kepada CN¥5.49 bilion, dengan EPS meningkat kepada CN¥15.70. Hasil memenuhi jangkaan penganalisis, manakala EPS sedikit melebihi jangkaan. Syarikat ini diramalkan akan meningkatkan hasilnya sebanyak 5.4% setahun dalam tempoh tiga tahun akan datang, lebih rendah daripada purata industri sebanyak 10%.

Harga saham mengalami penurunan mingguan sebanyak 3.8%.

Minggu 19-23 Ogos 2024 menampilkan landskap ekonomi yang bercampur-campur dengan tahap pertumbuhan dan penguncupan yang berbeza-beza merentasi pasaran global. Walaupun petunjuk utama seperti IHP Kanada dan inventori minyak mentah AS mendedahkan perubahan ekonomi yang ketara, pasaran saham menunjukkan daya tahan, dipacu oleh kenaikan dalam indeks utama A.S. Walaupun terdapat laporan pendapatan yang positif, beberapa syarikat seperti Baidu menghadapi penurunan saham, mengetengahkan interaksi kompleks kuasa-kuasa pasaran. Secara keseluruhan, data minggu ini menggariskan cabaran dan peluang berterusan dalam persekitaran ekonomi global.