Ringkasan Pasaran Mingguan: Pasaran Meningkat Di Tengah-tengah Perubahan Kadar Dan Data Ekonomi

Sepanjang minggu 16-20 September, kemas kini ekonomi utama merangkumi tindakan bank pusat dan pergerakan pasaran. Rizab Persekutuan memotong kadar faedahnya sebanyak 0.5%, Bank of Japan mengekalkan kadar pada 0.25%, dan Bank of England mengekalkan kadarnya pada 5%. IHP Kanada menurun kepada 2.0% tahun ke tahun, dan KDNK New Zealand menyusut sebanyak 0.2% pada suku kedua 2024. Australia menambah seramai 47,500 pekerjaan pada bulan Ogos.

Di pasaran, S&P 500 meningkat sebanyak 1.4%, manakala harga Emas meningkat sebanyak 1.68%. Indeks Dolar AS mencatatkan penurunan mingguan sebanyak 0.37%, mencerminkan pelarasan bank pusat yang lebih luas dan kebimbangan geopolitik.

Selasa, 17 September

15:30 – Kanada: IHP b/b (CAD)

Indeks Harga Pengguna (IHP) meningkat 2.0% tahun ke tahun pada bulan Ogos, menandakan kenaikan inflasi paling perlahan sejak Februari 2021, menurun daripada 2.5% pada bulan Julai. Perlambatan ini sebahagiannya disebabkan oleh penurunan harga petrol. Tidak termasuk petrol, IHP meningkat 2.2% pada bulan Ogos. Kos faedah gadai janji dan sewa merupakan penyumbang terbesar kepada pertumbuhan IHP. Secara bulanan, IHP menurun sebanyak 0.2%, terutamanya disebabkan oleh penurunan harga perjalanan udara, petrol, dan pakaian, manakala selepas pelarasan bermusim, ia meningkat 0.1%.

Kadar pertukaran USDCAD meningkat sebanyak 0.08% berbanding hari sebelumnya.

15:30 – AS: Jualan Runcit b/b (USD)

Jualan perdagangan runcit meningkat 0.1 peratus dari Julai 2024 dan 2.0 peratus berbanding tahun lalu.

EURUSD menurun sebanyak 0.17% berbanding hari sebelumnya.

09:00 pagi – UK: IHP t/t (GBP)

Indeks Harga Pengguna (IHP) meningkat sebanyak 2.2% dalam tempoh 12 bulan sehingga Ogos 2024, tidak berubah dari Julai.

Pasangan mata wang GBPUSD meningkat sebanyak 0.4 berbanding hari sebelumnya.

21:00 – AS: Kadar Dana Persekutuan (USD)

Pada 18 September 2024, Rizab Persekutuan menurunkan kadar dana persekutuan sebanyak 0.5% kepada julat 4.75% hingga 5%, menyatakan kemajuan dalam inflasi, yang masih agak tinggi tetapi bergerak ke arah sasaran 2%. Pertambahan pekerjaan telah perlahan, dan pengangguran telah meningkat sedikit tetapi masih rendah. Fed menyatakan keyakinan dalam mencapai mandat dua serampang iaitu pekerjaan maksimum dan inflasi yang stabil sambil tetap berhati-hati terhadap ketidakpastian ekonomi.

Indeks Dolar AS mencatatkan penurunan kecil sebanyak 0.08%.

01:45 pagi – New Zealand: KDNK s/s (NZD)

Pada suku Jun 2024, KDNK New Zealand jatuh sebanyak 0.2%, selepas peningkatan 0.1% pada suku sebelumnya. Perbelanjaan terhadap KDNK kekal tidak berubah, dan KDNK per kapita menurun sebanyak 0.5%. Sektor utama seperti pembuatan menunjukkan pertumbuhan, manakala perdagangan borong, runcit, dan pertanian mengalami penurunan. Pendapatan negara kasar boleh guna sebenar kekal tidak berubah, mencerminkan kuasa beli yang tidak berubah bagi rakyat New Zealand sepanjang suku tersebut.

Kadar pertukaran NZDUSD meningkat sebanyak 0.105% berbanding hari sebelumnya.

04:30 pagi – Australia: Perubahan Pekerjaan (AUD)

Pada Ogos 2024, kadar pengangguran Australia kekal stabil pada 4.1% dan 4.2% (pelarasan bermusim). Pekerjaan meningkat sebanyak 47,500 orang mencecah 14.44 juta, dengan sedikit peningkatan dalam pekerjaan sambilan mengimbangi penurunan dalam pekerjaan sepenuh masa.

Kadar pertukaran AUDUSD meningkat sebanyak 0.45%.

14:00 – UK: Kadar Bank Rasmi (GBP)

Pada mesyuaratnya yang berakhir pada 18 September 2024, Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) mengundi 8–1 untuk mengekalkan Kadar Bank pada 5%, dengan seorang ahli memihak kepada pengurangan 0.25%. MPC sebulat suara bersetuju untuk mengurangkan pegangan bon kerajaan UK sebanyak £100 bilion dalam tempoh 12 bulan akan datang.

GBPUSD mencatatkan peningkatan sebanyak 0.55%.

16:30 – AS: Tuntutan Pengangguran (USD)

Bagi minggu berakhir 14 September 2024, tuntutan pengangguran awal AS menurun sebanyak 12,000 kepada 219,000. Purata pergerakan empat minggu juga jatuh sebanyak 3,500 kepada 227,500. Kadar pengangguran berinsurans terlaras bermusim kekal tidak berubah pada 1.2%, dengan 1.83 juta orang menuntut faedah, penurunan sebanyak 14,000 dari minggu sebelumnya.

EURUSD mencatatkan peningkatan 0.4% berbanding hari sebelumnya.

02:30 pagi – Jepun: Kadar Dasar BOJ (JPY)

Bank of Japan mengekalkan kadar panggilan semalaman pada 0.25%, menyatakan pemulihan ekonomi sederhana dengan beberapa kelemahan. Keuntungan korporat dan pelaburan perniagaan bertambah baik, dan penggunaan meningkat walaupun inflasi berada pada 2.5-3.0%, didorong oleh kenaikan harga perkhidmatan dan upah. Inflasi dijangka meningkat secara berperingkat, disokong oleh pertumbuhan upah, manakala risiko ekonomi global dan kadar pertukaran kekal.

Kadar pertukaran USDJPY meningkat sebanyak 0.85% berbanding hari dagangan sebelumnya.

15:30 – Kanada: Jualan Runcit b/b (CAD)

Pada Julai, jualan runcit di Kanada meningkat sebanyak 0.9% kepada $66.4 bilion, didorong oleh peningkatan 2.2% di pengedar kenderaan bermotor dan alat ganti. Jualan runcit teras, tidak termasuk stesen minyak dan pengedar kenderaan bermotor, meningkat sebanyak 0.6%.

Pasangan USD/CAD mengalami peningkatan kecil sebanyak 0.08%.

Minyak Mentah
Minyak Mentah mencatatkan peningkatan mingguan sebanyak 4.1%.
Minyak Brent
Brent meningkat sebanyak 3.15% berbanding minggu sebelumnya.
Emas
Logam berharga Emas (XAUUSD) mengakhiri minggu pada hari Jumaat dengan peningkatan mingguan sebanyak 1.68%.
Perak
XAGUSD meningkat sebanyak 1.45% dari minggu sebelumnya.

S&P 500 meningkat sebanyak 1.4%
DJIA naik sebanyak 1.6%
NASDAQ 100 meningkat sebanyak 1.52%

Battalion Oil Corporation (BATL) 123.47%
Banzai International, Inc. (BNZI) 98.26%
Jin Medical International Ltd. (ZJYL) 54.55%

Garden Stage Limited (GSIW) -82.89%
Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc (CRBP) -67.43%
Skye Bioscience, Inc. (SKYE) -42.81%

Isnin, 16 September: SDA (SunCar Technology Group)

Selasa, 17 September: FERG (Ferguson Enterprises Inc.)

Rabu, 18 September: GIS (General Mills, Inc.)

Khamis, 19 September: FDX (FedEx Corporation)

Khamis, 19 September: LEN (Lennar Corporation)

Jumaat, 20 September: GFI (Gold Fields Limited)

SunCar Technology Group (SDA) melaporkan peningkatan hasil sebanyak 27% bagi separuh tahun pertama 2024, mencecah $203.1 juta. Auto eInsurance mencatatkan pertumbuhan ketara, dengan kenaikan 55% kepada $73.7 juta, didorong oleh peningkatan jualan polisi. Segmen perkhidmatan teknologi meningkat sebanyak 70% disebabkan permintaan lebih tinggi daripada syarikat insurans. Walaupun kos operasi melonjak, termasuk peningkatan ketara dalam pampasan berasaskan saham, syarikat mengekalkan EBITDA Terlaras positif sebanyak $6.0 juta, meningkat 4%. Perkongsian utama dengan pengeluar kenderaan elektrik dan bank memacu pengembangan perniagaan.

Ferguson Enterprises Inc. (FERG) melaporkan jualan suku keempat sebanyak $7.9 bilion, meningkat 1.4%, dengan keuntungan operasi terlaras meningkat 5.3% kepada $857 juta dan margin operasi terlaras 10.8%. Bagi tahun penuh, hasil kekal tidak berubah pada $29.6 bilion, manakala margin kasar meningkat sebanyak 10 mata asas kepada 30.5%. Walaupun berhadapan dengan pasaran mencabar dan deflasi, Ferguson kembali kepada pertumbuhan jumlah, mengembangkan margin kasar, dan mencapai prestasi margin operasi yang kukuh. Syarikat memulangkan $1.4 bilion kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian balik saham dan menekankan pertumbuhan berterusan daripada projek modal besar dan pemerolehan strategik.

General Mills (GIS) melaporkan penurunan keuntungan bagi suku pertama fiskalnya, dengan hasil menurun 1% kepada $4.85 bilion dan pendapatan bersih jatuh kepada $579.9 juta disebabkan harga yang lebih rendah dan kos yang lebih tinggi. Walaupun mengalami penurunan, syarikat mengesahkan pandangannya untuk tahun fiskal 2025, mengunjurkan pertumbuhan jualan bersih organik yang mendatar hingga 1%. Di tengah-tengah “latar belakang makroekonomi yang tidak menentu,” syarikat menjangkakan jumlah jualan akan bertambah baik. Minggu lalu, General Mills mengumumkan rancangan untuk menjual perniagaan yogurt AS dan Kanadanya dengan harga $2.1 bilion.

FedEx (FDX) melaporkan keputusan suku tahunan yang mengecewakan, dengan hasil sebanyak $21.6 bilion dan pendapatan terlaras sebanyak $3.60 sesaham, tidak mencapai anggaran dalaman dan konsensus. Syarikat juga menurunkan pandangan tahunannya, menyebabkan penurunan dalam harga sahamnya.

Gold Fields Limited (GFI) melaporkan keuntungan sebanyak $389 juta ($0.43 sesaham) bagi enam bulan berakhir 30 Jun 2024, menurun daripada $458 juta ($0.51 sesaham) dalam tempoh yang sama pada 2023.

Kesimpulannya, bank-bank pusat mengambil tindakan penting sepanjang minggu 16-20 September, dengan Rizab Persekutuan memotong kadar sebanyak 0.5%, manakala Bank of Japan dan Bank of England mengekalkan kadar masing-masing pada 0.25% dan 5%. Data ekonomi utama termasuk kelembapan inflasi Kanada dan penguncupan KDNK New Zealand. Di pasaran, S&P 500 meningkat sebanyak 1.4%, Emas meningkat sebanyak 1.68%, dan Indeks Dolar AS mencatatkan penurunan kecil sebanyak 0.37%, mencerminkan pelarasan ekonomi dan trend pasaran yang lebih luas.