ตลาดโลกเป็นที่เฝ้าติดตาม: เปิดเผยการเติบโต ความท้าทายและนวัตกรรม

สัปดาห์นี้เสนอข้อมูลเชิงลึกทางเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกัน ตั้งแต่ข้อมูลการผลิตที่ส่งสัญญาณถึงการหดตัวอย่างต่อเนื่องของภาคส่วนต่าง ๆ ไปจนถึงการสร้างงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาและการเติบโตของ GDP ที่มั่นคงในออสเตรเลีย การพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การเคลื่อนไหวเล็กน้อยของอัตราแลกเปลี่ยนทั่วโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขการจ้างงาน และผลการดำเนินงานที่ขัดแย้งกันในสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดหุ้น รายได้ของบริษัทที่โดดเด่นยังเน้นถึงความยืดหยุ่นและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีบริษัทอย่าง Salesforce และ Hewlett Packard Enterprise โดดเด่น

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม

เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการผลิตจาก ISM (USD)

PMI ภาคการผลิตในเดือนพฤศจิกายน 2024 อยู่ที่ 48.4 โดยสะท้อนถึงการหดตัวอย่างต่อเนื่องในภาคการผลิตเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน แม้จะดีขึ้นเล็กน้อยจาก 46.5 ในเดือนตุลาคม

อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.7% จากช่วงการเทรดก่อนหน้า

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม

เวลา 15:00 น. – สหรัฐอเมริกา: ตำแหน่งงานว่างจาก JOLTS (USD)

ในเดือนตุลาคม 2024 ตำแหน่งงานว่างยังคงค่อนข้างคงที่ที่ 7.7 ล้านคน ซึ่งลดลงเล็กน้อยที่ 941,000 ต่อปี การจ้างงานยังแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 5.3 ล้านคน แต่ลดลง 501,000 เมื่อเทียบเป็นรายปี การแยกทางกันทั้งหมดอยู่ที่ 5.3 ล้านคน โดยมีการลาออกเพิ่มขึ้นเป็น 3.3 ล้านคน ซึ่งบ่งชี้ถึงความคล่องตัวของพนักงานที่เพิ่มขึ้น การเลิกจ้างและการเลิกจ้างทรงตัวที่ 1.6 ล้านคน

อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD เพิ่มขึ้น 0.08% จากช่วงการเทรดก่อนหน้า

เวลา 2:30 น. – ออสเตรเลีย: GDP เทียบรายไตรมาส (AUD)

เศรษฐกิจออสเตรเลียขยายตัว 0.3% ในไตรมาสเดือนกันยายน 2024 นับเป็นไตรมาสที่ 12 ติดต่อกันของการขยายตัว โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ

AUDUSD ปรับตัวลง 0.7%

เวลา 15:15 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจาก ADP (USD)

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2024 นายจ้างเอกชนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มตำแหน่งงาน 146,000 ตำแหน่ง โดยบริษัทขนาดใหญ่ผลักดันการเติบโตส่วนใหญ่ (+120,000 ตำแหน่งงาน) แม้ว่าการจ้างงานโดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ประสิทธิภาพก็แตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม

ราคา EURUSD เพิ่มขึ้น 0.03% เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า

เวลา 17:30 น. – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการบริการจาก ISM (USD)

ในเดือนพฤศจิกายน 2024 PMI ภาคบริการอยู่ที่ 52.1 ซึ่งถือเป็นเดือนที่ 5 ของการขยายตัวแต่ในอัตราที่ช้าลง กิจกรรมทางธุรกิจและยอดคำสั่งซื้อใหม่อยู่ที่ 53.7 ในขณะที่การจ้างงานลดลงเล็กน้อยเป็น 51.5 การส่งมอบซัพพลายเออร์ที่รวดเร็วขึ้น (49.5) และการเติบโตใน 14 อุตสาหกรรม เน้นย้ำถึงโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกัน แต่ก็ยังเป็นบวก

USDJPY เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)

สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 9,000 รายเป็น 224,000 ราย โดยมีค่าเฉลี่ยในช่วง 4 สัปดาห์ที่ 218,250 ราย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนลดลงเหลือ 1.2% โดยมีผู้ขอรับสวัสดิการ 1.87 ล้านคน ลดลง 25,000 รายจากสัปดาห์ก่อน ค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็ลดลงเหลือ 1.88 ล้านเช่นกัน

อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD สูงขึ้น 0.7% จากวันก่อนหน้า

เวลา 15:30 น. – แคนาดา: GDP เทียบรายเดือน (CAD)

การจ้างงานเพิ่มขึ้น 51,000 (+0.2%) ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.8% ผลกำไรนำโดยชายวัยกลางคนและภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การค้า การก่อสร้าง และบริการระดับมืออาชีพ ในขณะที่การผลิตและการขนส่งลดลง Alberta และ Quebec ผลักดันการเติบโตของจังหวัด ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 4.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น $35.68

ราคา USDCAD เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (USD)

การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 227,000 รายในเดือนพฤศจิกายน โดยมีอัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.2% การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นนำโดยการดูแลสุขภาพ การพักผ่อนและการต้อนรับ รัฐบาล และความช่วยเหลือทางสังคม ในขณะที่การค้าปลีกมีการสูญเสียงาน

EURUSD ลดลง 0.2%

น้ำมันดิบ

• ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลง 1.49% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

น้ำมันเบรนท์

• น้ำมันเบรนท์ลดลง 1.43% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้

ทองคำ

• โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วย 0.7% รายสัปดาห์

เงิน

• XAGUSD ปรับตัวขึ้น 1.3% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

• S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.95%
• DJIA ปรับตัวลง 0.64%
• NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้น 3.28%

• Rithm Property Trust Inc. (RPT) 322.04%
• Senti Biosciences, Inc. (SNTI) 154.63%
• United States Antimony Corporation (UAMY) 148.68%

• Unusual Machines, Inc. (UMAC) -53.50%
• Agrify Corporation (AGFY) -52.41%
• Oriental Rise Holdings Limited (ORIS) -46.29%

• วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม: Zscaler (ZS)
• วันอังคารที่ 3 ธันวาคม: Salesforce Inc (CRM)
• วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม: Hewlett Packard (HPE)

ผลประกอบการของ Zscaler (ZS) ออกมาเกินความคาดหมาย โดยรายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ $0.77 (สูงกว่าประมาณการที่ $0.14) และรายรับเพิ่มขึ้น 26.4% เป็น $628 ล้านดอลลาร์ แม้ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ต่อท้าย -$0.25 คาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นในปีหน้า โดยลดผลขาดทุนจาก ($0.95) เหลือ ($0.79) ต่อหุ้น.

ราคาหุ้น ZS ปรับตัวขึ้น 2.61% จากสัปดาห์ก่อนหน้า

Salesforce (CRM) รายงานรายได้ไตรมาส 3 ที่ $9.44 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการ แต่พลาดกำไรที่ $2.41 ต่อหุ้น บริษัทเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI ชื่อ Agentforce ในเดือนตุลาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิต และคาดการณ์รายรับในปีงบประมาณ 2025 ที่ $37.8-38 พันล้านดอลลาร์

หุ้น CRM ปรับตัวขึ้น 9.70%

Hewlett Packard Enterprise (HPE) เกินความคาดหมายของไตรมาส 4 ด้วยรายรับ $8.5 พันล้านดอลลาร์ (+15% YoY) และกำไรต่อหุ้น (EPS) $0.58 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ รายรับที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพิ่มขึ้น 48% และหลังชั่วโมงเทรดพบว่าหุ้นปรับตัวขึ้น 3.35% การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ HPE ในด้าน AI, ไฮบริดคลาวด์ และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ จะช่วยขับเคลื่อนความได้เปรียบทางการแข่งขัน

หุ้น HPE ปรับตัวขึ้น 12.87% จากสัปดาห์ก่อนหน้า

สัปดาห์นี้นำเสนอการผสมผสานแบบไดนามิกของข้อมูลทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของตลาด ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายและโอกาสทั่วทั้งเศรษฐกิจโลก แม้ว่าข้อมูลการผลิตและการว่างงานชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ต้องระมัดระวัง การเติบโตของงานที่แข็งแกร่งและการขยายตัวของ GDP ที่มั่นคงตอกย้ำถึงความยืดหยุ่นในภูมิภาคสำคัญ ๆ สินค้าโภคภัณฑ์และตลาดหุ้นมีผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นใน NASDAQ 100 และเงิน รายได้ขององค์กรเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเทคโนโลยีและองค์กร โดยบริษัทอย่าง Salesforce และ Hewlett Packard Enterprise ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อการเติบโต การพัฒนาเหล่านี้ร่วมกันวาดภาพเศรษฐกิจที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการมองโลกในแง่ดี