บทสรุปตลาดรายสัปดาห์: ผลกระทบของการเลือกตั้งและการขับเคลื่อนตลาด: การปรับตัวขึ้นทางเศรษฐกิจในสัปดาห์ที่ผ่านมาและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลประกอบการที่สำคัญ

ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญและการเคลื่อนไหวของตลาดได้ตกเป็นศูนย์กลางความสนใจ โดยไฮไลท์อยู่ที่การเลือกตั้งประธานาธิบดี ซึ่งให้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแข็งค่าขึ้นและหุ้นก็ทำกำไรได้เป็นอย่างมาก ข้อมูลอัปเดตทางเศรษฐกิจรวมถึงการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยจากออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองนี้ยังคงมีท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกัน รายงานผลประกอบการจากบริษัทจากบริษัทใหญ่ ๆ เช่น eBay, AIG และ Lyft แสดงให้เห็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่โดดเด่น โดยส่วนแบ่งของ Lyft เพิ่มขึ้นเกือบ 32% เนื่องจากคำแนะนำด้านรายได้ที่เป็นบวกและการเติบโตของการเดินทางโดยรถโดยสาร สินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีทั่วโลกสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเหล่านี้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน

ตลอดทั้งวัน – สหรัฐอเมริกา: การเลือกตั้งประธานาธิบดี (USD)

หลังจากการชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเด็ดขาดของโดนัลด์ ทรัมป์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็พุ่งขึ้น นับเป็นการปรับตัวขึ้นในวันเดียวครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสองปี และตลาดหุ้นก็ปรับตัวขึ้น หุ้นขนาดเล็กใน Russell 2000 ทะยานขึ้นเกือบ 6% ในขณะที่ดัชนี S&P 500 และฟิวเจอร์ส Nasdaq เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยมีข้อกังวลเกี่ยวกับแผนลดภาษีของทรัมป์นอกเหนือจากการขาดดุลงบประมาณจำนวนมาก บิทคอยน์ปรับตัวขึ้น 8% จากการคาดการณ์ว่าจะมีจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เบาลง ในขณะที่ Tesla เพิ่มขึ้น 12% โดยได้แรงหนุนจากการสนับสนุนของ Elon Musk ที่มีต่อทรัมป์และบทบาทของรัฐบาลที่มีศักยภาพ ขณะเดียวกัน ค่าเงินดอลลาร์แตะระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับยูโร เยน และเปโซ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับภาษีศุลกากรและมาตรการทางการค้าใหม่ภายใต้การบริหารของทรัมป์ ตลาดต่างประเทศ เอเชีย และยุโรปตอบสนองแบบผสมผสาน โดยที่ Nikkei ของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยูโรโซนแตกต่างอย่างมากจากพันธบัตรสหรัฐอเมริกา เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน

เวลา 05:30 น. – ออสเตรเลีย: อัตราดอกเบี้ยเงินสด (AUD)

คณะกรรมการคงอัตราดอกเบี้ยเงินสดไว้ที่ 4.35% โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสูงกว่าเป้าหมาย แม้ว่าจะปรับตัวลงอย่างมากจากระดับปี 2022 ก็ตาม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเหลือ 2.8% ในไตรมาสเดือนกันยายน โดยได้รับแรงหนุนจากต้นทุนเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่ลดลง แม้ว่าจะมีปัจจัยชั่วคราวก็ตาม การคาดการณ์ชี้ให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้ออาจไม่ถึงจุดกึ่งกลางเป้าหมาย 2.5% อย่างยั่งยืนจนถึงปี 2026

AUDUSD ปรับตัวขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับราคาปิดครั้งก่อน

เวลา 17:00 น. – สหรัฐอเมริกา: PMI ภาคการบริการจาก ISM (USD)

ในเดือนตุลาคม PMI ภาคบริการปรับตัวขึ้นเป็น 56 ซึ่งนับเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันของการขยายตัวในภาคบริการของสหรัฐอเมริกา โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมที่แข็งแกร่งในธุรกิจ คำสั่งซื้อใหม่ และการจ้างงาน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022 โดยมี 14 อุตสาหกรรมรายงานการเติบโต

คู่สกุลเงิน EURUSD แข็งค่าขึ้น 0.45% โดยสะท้อนถึงความต้องการเงินยูโรที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน

เวลา 14:00 น. – สหราชอาณาจักร: อัตราดอกเบี้ยธนาคารอย่างเป็นทางการ (GBP)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารลงเหลือ 4.75% ในเดือนพฤศจิกายน 2024 โดยชี้ให้เห็นความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในการลดอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งลดลงเหลือ 1.7% ในเดือนกันยายน แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2.5% ภายในสิ้นปี MPC คาดว่าเงินเฟ้อกลับมาสู่เป้าหมาย 2% ในระยะกลาง และวางแผนดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

GBPUSD ปรับตัวสูงขึ้น 0.75%

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นที่ปรับฤดูกาลแล้วสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 3,000 รายเป็น 221,000 ราย การร้องขอสวัสดิการสัปดาห์ก่อนได้รับการแก้ไขเป็น 218,000 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ลดลง 9,750 เหลือ 227,250 โดยมีการแก้ไขเล็กน้อยจากค่าเฉลี่ยก่อนหน้าเป็น 237,000

EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.6% จากวันก่อนหน้า

เวลา 21:00 น. – สหรัฐอเมริกา: อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (USD)

คณะกรรมการมีเป้าหมายเพื่อการจ้างงานสูงสุดและอัตราเงินเฟ้อ 2% ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐอมเริกาลง 0.25% เหลือช่วง 4.5%–4.75% พวกเขาจะประเมินข้อมูลอย่างใกล้ชิดก่อนทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม และจะลดการถือครองหลักทรัพย์และการจำนองต่อไป คณะกรรมการยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจ้างงานและการบริหารความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวลง 0.7%

เวลา 15:30 น. – แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (CAD)

ในเดือนตุลาคม มีการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานโดยรวมเพียงเล็กน้อย โดยมีตำแหน่งเพิ่มขึ้น 15,000 ตำแหน่ง (+0.1%) โดยอัตราการจ้างงานลดลงเล็กน้อยเป็น 60.6% ในขณะที่อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 6.5%

อัตราแลกเปลี่ยน USDCAD เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า

น้ำมันดิบ

• ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น 1.1% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

น้ำมันเบรนท์

• น้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้

ทองคำ

• โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์โดยปรับตัวลงรายสัปดาห์ 1.9%

เงิน

• XAGUSD ปรับตัวลง 3.5% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

• S&P 500 ปรับตัวขึ้น 4.7%
• DJIA ปรับตัวขึ้น 4.6%
• NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้น 5.3%

• Celularity Inc. (CELU) 146.53%
• Autozi Internet Technology (Global) Ltd. (AZI) 136.45%
• FREYR Battery, Inc (FREY) 109.12%

• Evolent Health, Inc. (EVH) -45.62%
• ProPhase Labs, Inc. (PRPH) -45.45%
• Earlyworks Co., Ltd (ELWS) -44.59%

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน: American International Group Inc (AIG)

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน: Devon Energy Corporation (DVN)

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน: eBay Inc. (EBAY)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน: Lyft, Inc. (LYFT)

American International Group Inc (AIG) รายงานผลกำไรไตรมาส 3 ที่ $459 ล้านดอลลาร์ หรือ $1.23 ต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ $1.13 ต่อหุ้น รายรับอยู่ที่ $6.84 พันล้านดอลลาร์ หุ้น AIG ปรับตัวขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามหลัง S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 20%

หุ้น AIG ปรับตัวลง 0.18% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

Devon Energy (DVN) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ $1.10 ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ $1.06 โดยมีรายรับอยู่ที่ $4.02 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ถึง 7.2%

หุ้น DNV ปรับตัวขึ้น 1.44% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้

รายรับของ eBay ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ $2.58 พันล้านดอลลาร์ โดยรายรับสุทธิลดลง 51% เหลือ $636 ล้านดอลลาร์ อัตรากำไรลดลงเหลือ 25% ลดลงจาก 52% เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น EPS พุ่งแตะ $1.31 ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้

หุ้น EBAY เปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ที่ 6.5%

หุ้นของ Lyft ปรับตัวขึ้นจากคำแนะนำผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาสที่ 4 จะสูงถึง $105 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าประมาณการ จำนวนผู้ขับขี่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีผู้โดยสาร 24.4 ล้านคนเดินทาง 217 ล้านครั้งในไตรมาสที่ 3 ปัจจุบันผู้สัญจรคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของการเดินทางในวันธรรมดา โดยได้รับแรงหนุนจากฟีเจอร์ล็อกราคาของ Lyft Lyft ยังประกาศแผนที่จะนำรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติมาสู่แพลตฟอร์มภายในปี 2025 ผ่านการร่วมมือกับ Mobileye และ May Mobility ด้วย

หุ้น LYFT พุ่งขึ้น 31.9% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

โดยสรุปแล้ว เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวของตลาดในสัปดาห์ที่แล้วเน้นย้ำถึงผลกระทบของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและการตัดสินใจของธนาคารกลาง ซึ่งมีอิทธิพลต่อความแข็งแกร่งของค่าเงินและการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้น รายงานผลประกอบการของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำแนะนำที่แข็งแกร่งของ Lyft และจำนวนผู้โดยสารที่มากเป็นประวัติการณ์ ซึ่งกระตุ้นให้หุ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวโน้มสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีหุ้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและให้ภาพรวมของโมเมนตัมทางเศรษฐกิจในวงกว้างมากขึ้น ในขณะที่ตลาดตอบสนองต่อการพัฒนาที่สำคัญเหล่านี้