บทสรุปตลาดรายสัปดาห์: ข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึกและการเคลื่อนไหวของตลาด

สัปดาห์ของวันที่ 19-23 สิงหาคม 2024 เป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญและการเคลื่อนไหวของตลาด ตลาดโลกได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลาย ๆ ภาคส่วน เงินเฟ้อของแคนาดาที่ชะลอตัวลง สินค้าคงคลังน้ำมันดิบที่ลดลงและภาคการบริการของฝรั่งเศสก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคาทองคำไปแตะที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางการเก็งกำไรเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่เป็นไปได้ ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาทำกำไรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน S&P 500 ในข่าวองค์กร ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของ Baidu เป็นไปตามที่คาดการณ์เอาไว้ แม้ว่าหุ้นจะปรับตัวลง 3.8% ตลอดทั้งสัปดาห์

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม
แคนาดา: CPI เทียบรายเดือน (CAD)
ในกรกฎาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 2.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถือเป็นการเติบโตที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 ลดลงจาก 2.7% ในเดือนมิถุนายน การเร่งตัวนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากราคาที่ต่ำลงสำหรับการบริการการเดินทาง ยานพาหนะโดยสาร และไฟฟ้าที่ลดลง ในแต่ละเดือน CPI เพิ่มขึ้น 0.4% โดยราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 2.4% ซึ่งส่งผลให้โดยรวมเพิ่มขึ้นทุกเดือน แม้จะชะลอตัวโดยรวม แต่บางพื้นที่ เช่น ที่พักพิงและน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงเดินหน้าต่อไป แม้ว่าราคาจะสูงขึ้นช้าลงก็ตาม

USDCAD เปลี่ยนแปลงรายวันที่ -0.1%

สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจาก EIA (USD)
ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคม 2024 โรงกลั่นน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกานำเข้าเฉลี่ย 16.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน การนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น แต่สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ลดลง 4.6 ล้านบาร์เรล ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีอยู่ 5% สต็อกน้ำมันเบนซินและการกลั่นก็ลดลงเช่นกัน ในขณะที่สต็อกโพรเพน/โพรพิลีนเพิ่มขึ้น สต็อกน้ำมันรวมลดลง 5.9 ล้านบาร์เรล

น้ำมันดิบปรับตัวลงรายวันที่ 1.89%.

ฝรั่งเศส: PMI เบื้องต้น (EUR)

ในเดือนสิงหาคม 2024 เศรษฐกิจของฝรั่งเศสเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการขยายตัวของภาคการบริการที่ไปแตะที่ระดับสูงสุดในรอบ 27 เดือน PMI ทั่วไปของฝรั่งเศสเบื้องต้นจาก HCOB ปรับตัวขึ้นเป็น 52.7 ซึ่งเป็นสัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม แต่ถึงอย่างนั้น การผลิตก็ยังคงปรับตัวลง โดยผลผลิตลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือน แม้ว่าภาคบริการจะได้รับแรงหนุนเชิงบวก แต่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวมและโอกาสการจ้างงานก็อ่อนแอลง

EURUSD ปรับตัวลง 0.33% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้

เยอรมนี: PMI เบื้องต้น (EUR)
ในเดือนสิงหาคม 2024 ภาคส่วนเอกชนของเยอรมนียังคงหดตัว โดย PMI เบื้องต้นร่วงลงมาที่ 48.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือน ภาคการผลิตยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาต่อไป ในขณะที่การเติบโตของภาคการบริการชะลอตัวลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกันแล้ว การจ้างงานร่วงลงในระดับที่รวดเร็วที่สุดในรอบสี่ปีและคำสั่งซื้อใหม่ก็ลดลง โดยสะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ที่อ่อนแอลงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แม้ว่าแรงกดดันด้านต้นทุนจะผ่อนคลายลง แต่แนวโน้มการเติบโตในอนาคตยังคงเป็นแง่ลบ
สหราชอาณาจักร: PMI เบื้องต้น (GBP)
ในเดือนสิงหาคม 2024 ภาคส่วนเอกชนของสหราชอาณาจักรได้เติบโตเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน โดย PMI เบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็น 53.4 ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในทั้งภาคการบริการและการผลิต กิจกรรมทางธุรกิจและการจ้างงานเพิ่มขึ้น แม้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อจะผ่อนคลายลงแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการบริการ ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่และการสร้างงานที่ดีขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับปานกลางสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวก

GBPUSD เปลี่ยนแปลงรายวันที่ +0.05%

สหรัฐอเมริกา: รายงานการขอสวัสดิการการว่างงาน (USD)
ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 17 สิงหาคม 2024 รายงานการขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 4,000 ตำแหน่งเป็น 232,000 ตำแหน่ง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ลดลงเล็กน้อยที่ 236,000 อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนทรงตัวที่ 1.2% โดยจำนวนผู้ว่างงานที่ประกันตนเพิ่มขึ้นเป็น 1.863 ล้านคน ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้น 0.39% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้

สหรัฐอเมริกา: PMI เบื้องต้น (USD)
ในเดือนสิงหาคม 2024 ภาคส่วนเอกชนของสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย PMI เบื้องต้นอยู่ที่ 54.1 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากเดือนกรกฎาคม ภาคการบริการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ในขณะที่ผลผลิตภาคการผลิตลดลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน การเติบโตของการจ้างงานหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ในอนาคต แรงกดดันด้านเงินเฟ้อผ่อนคลายลง โดยราคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ยกเว้นการปรับตัวลงช่วงสั้น ๆ ในเดือนมกราคม
สหรัฐอเมริกา: ยอดขายบ้านมือสอง (USD)
ในเดือนกรกฎาคม 2024 ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 1.3% โดยสิ้นสุดการปรับตัวลงสี่เดือน ยอดขายเพิ่มขึ้นสามในสี่ของภูมิภาคหลัก โดยตะวันตกกลางยังคงเสถียรอยู่ เมื่อเทียบรายปี ตะวันออกเหนือและตะวันตกทำกำไรได้ ในขณะที่ตะวันตกกลางและภาคใต้ยังคงปรับตัวลง แม้ว่าจะพัฒนาขึ้นในระดับปานกลาง แต่ยอดขายบ้านโดยรวมแล้วยังคงซบเซา

นิวซีแลนด์: ยอดขายปลีกเทียบรายไตรมาส (NZD)

ในเดือนมิถุนายน 2024 ปริมาณยอดขายปลีกของนิวซีแลนด์ลดลง 1.2% ซึ่งยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 8 ไตรมาสที่ผ่านมา อุตสาหกรรมค้าปลีก 11 ใน 15 อุตสาหกรรมปรับตัวลง โดยสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ และบริการอาหารลดลงมากที่สุด ยอดค้าปลีกต่อคนก็ลดลง 1.5% นับเป็นไตรมาสที่ 10 ของการปรับตัวลงติดต่อกัน

NZDUSD เปลี่ยนแปลงรายวันที่ +0.3%
สหรัฐอเมริกา: ยอดขายบ้านหลังใหม่ (USD)
ในเดือนกรกฎาคม 2024 ยอดขายบ้านหลังใหม่ของสหรัฐอเมริกาปรับตัวขึ้นเป็นอัตรารายปีที่ปรับตามฤดูกาลที่ 739,000 หลัง เพิ่มขึ้น 10.6% จากเดือนมิถุนายน และเพิ่มขึ้น 5.6% จากปีก่อนหน้า ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ $429,800 โดยมีบ้านใหม่พร้อมขายทั้งหมด 462,000 หลัง คิดเป็นอุปทานใน 7.5 เดือนตามอัตราการขายปัจจุบัน
.

อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD เพิ่มขึ้น 0.7%
สินค้าโภคภัณฑ์
น้ำมันดิบ
สินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาลดลง 4.6 ล้านบาร์เรลเป็น 426 ล้าร์บาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 สิงหาคม ซึ่งปรับตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ที่ 1.5 ล้านบาร์เรล การปรับตัวลงนี้ที่รายงานโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกาฉุดให้ราคาหุ้นร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีประมาณ 5% สต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นก็ลดลง 1.6 ล้านและ 3.3 ล้านบาร์เรลตามลำดับ เนื่องจากการใช้กำลังการผลิตโรงกลั่นเพิ่มขึ้นเป็น 92.3%

น้ำมันดิบปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่ 1.0%
ทองคำ
ราคาของ XAUUSD ปรับตัวขึ้นมามากกว่า 21% ในปีนี้ โดยไปแตะที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยราคาสปอตมากกว่า $2500 ต่อทรอยออนซ์ การเพิ่มขึ้นล่าสุดนี้เป็นผลมาจากความคาดหวังของนักลงทุนว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน พร้อมกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้เพิ่มอุปสงค์สำหรับสินทรัพย์หลบภัยนี้

โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้น 0.18%
ตลาดหุ้น

• S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.36%
• DJIA พุ่งขึ้น 0.5%
• NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้นมามากกว่า 1.0%

ผลประกอบการของบริษัท
วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม BIDU (Baidu Inc.)

ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของ Baidu แสดงรายได้ที่มั่นคงที่ CN¥33.9 พันล้านหยวนจีน และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.3% เป็น CN¥5.49 พันล้านหยวน โดยมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น CN¥15.70 หยวนจีน รายได้เป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์ ในขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) เกินคาดเล็กน้อย บริษัทคาดว่าจะมีรายได้เติบโต 5.4% ต่อปีในช่วง 3 ปีข้างหน้า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 10%

ราคาหุ้นปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่ 3.8%

สัปดาห์ที่ 19-23 สิงหาคม 2024 แสดงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกันด้วยมีระดับการเติบโตและการหดตัวที่แตกต่างกันไปในตลาดทั่วโลก แม้ว่าตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น CPI ของแคนาดาและสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาจะเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลาดหุ้นก็ยังแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น ซึ่งนำโดยการเพิ่มขึ้นในดัชนีสำคัญของสหรัฐอเมริกา แม้จะมีรายงานผลประกอบการที่เป็นบวก แต่บริษัทบางแห่ง เช่น Baidu ก็ต้องเผชิญกับหุ้นที่ร่วงลง โดยเน้นย้ำถึงอิทธิพลที่ซับซ้อนของกลไกตลาด โดยรวมแล้ว ข้อมูลของสัปดาห์เน้นย้ำถึงความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก