บทสรุปตลาดรายสัปดาห์: ตลาดทำกำไรได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและข้อมูลทางเศรษฐกิจ

ในระหว่างสัปดาห์ของวันที่ 16-20 กันยายน ข้อมูลอัปเดตทางเศรษฐกิจที่สำคัญรวมถึงการดำเนินการของธนาคารกลางและการเคลื่อนไหวของตลาด ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5%, ธนาคารแห่งญี่ปุ่นยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.25% และธนาคารแห่งอังกฤษก็คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 5% CPI ของแคนาดาชะลอตัวลง 2.0% เมื่อเทียบรายปีและ GDP ของนิวซีแลนด์ก็หดตัวลง 0.2% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ออสเตรเลียมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น 47,500 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม
ในตลาด S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.4% ในขณะที่ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.68% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวลงรายสัปดาห์ที่ 0.37% โดยสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนของธนาคารกลางและความกังวลเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ในวงกว้าง

วันอังคารที่ 17 กันยายน

เวลา 15:30 น. – แคนาดา: CPI เทียบรายเดือน (CAD)

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 2.0% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม ซึ่งนับเป็นอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นช้าที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2021 โดยลดลง 2.5% ในเดือนกรกฎาคม การชะลอตัวดังกล่าวส่วนหนึ่งได้มาจากราคาน้ำมันที่ลดลง หากไม่รวมน้ำมัน CPI เพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนสิงหาคม ดอกเบี้ยจากการจำนองและค่าเช่าเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดในการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภค เมื่อเทียบเป็นรายเดือน CPI ปรับตัวลง 0.2% สาเหตุหลักมาจากราคาการเดินทางทางอากาศ น้ำมัน และเสื้อผ้าที่ลดลง ในขณะที่ปรับตามฤดูกาลก็เพิ่มขึ้น 0.1%
อัตราแลกเปลี่ยน USDCAD เพิ่มขึ้น 0.08% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้

ยอดขายปลีกปรับตัวขึ้น 0.1 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 และ 2.0 เปอร์เซ็นต์จากที่ปีที่ผ่านมา
EURUSD ปรับตัวลง 0.17% จากวันก่อนหน้า

เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: CPI เทียบรายปี (GBP)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปรับตัวขึ้น 2.2% ในช่วง 12 เดือนถึงสิงหาคม 2024 ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
คู่สกุลเงิน GBPUSD ปรับตัวขึ้น 0.4 จากวันก่อนหน้า

ในวันที่ 18 กันยายน 2024 ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.5% โดยอยู่ในช่วง 4.45% ถึง 5% โดยอ้างถึงความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งยังคงสูงขึ้นบ้าง แต่กำลังเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 2% การจ้างงานเพิ่มขึ้นช้าลง และการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงต่ำอยู่ Fed แสดงความมั่นใจในการบรรลุภารกิจสองประการในการจ้างงานสูงสุดและอัตราเงินเฟ้อที่มั่นคง ขณะเดียวกันก็ระมัดระวังความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวลงเล็กน้อยที่ 0.08%

เวลา 01:45 น. – นิวซีแลนด์: GDP เทียบรายไตรมาส (NZD)
ในไตรมาสเดือนมิถุนายน 2024 GDP ของนิวซีแลนด์ร่วงลง 0.2% หลังจากที่ปรับตัวขึ้น 0.1% ในไตรมาสก่อนหน้านี้ รายจ่ายใน GDP ยังคงทรงตัวและ GDP ต่อเมืองก็ปรับตัวลง 0.5% ภาคส่วนสำคัญ เช่น การผลิตแสดงการเติโบ ในขณะที่การค้าส่ง ค้าปลีกและการเกษตรกรรมปรับตัวลง รายได้รวมประชาชาติที่แท้จริงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งสะท้อนถึงกำลังซื้อที่ทรงตัวของชาวนิวซีแลนด์ในช่วงไตรมาสดังกล่าว
อัตราแลกเปลี่ยน NZDUSD ปรับตัวขึ้น 0.105% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้

เวลา 04:30 น. – ออสเตรเลีย: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (AUD)

ในเดือนสิงหาคม 2024 อัตราการว่างงานของออสเตรเลียยังคงทรงตัวที่ 4.1% และ 4.2% (ปรับตามฤดูกาล) การจ้างงานเพิ่มขึ้น 47,5000 รายเป็น 14.44 ล้านราย โดยการจ้างงานนอกเวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อชดเชยงานเต็มเวลาที่ลดลง
อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ AUDUSD เพิ่มขึ้น 0.45%

เวลา 14:00 น. – สหราชอาณาจักร: อัตราดอกเบี้ยธนาคารอย่างเป็นทางการ (GBP)

ในการประชุมที่สิ้นสุดลงในวันที่ 18 กันยายน 2024 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) มีมติ 8-1 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยธนาคารไว้ที่ 5% โดยมีสมาชิก 1 คนเห็นชอบให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% MPC ตกลงอย่างเป็นเอกฉันท์ที่จะลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรลง £100,000 ล้านปอนด์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า

GBPUSD ปรับตัวขึ้น 0.55%

เวลา 16:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 กันยายน 2024 ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกาลดลง 12,000 เหลือ 219,000 ราย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ก็ลดลง 3,500 เหลือ 227,500 เช่นกัน อัตราการว่างงานของผู้ประกันตนที่ปรับตามฤดูกาลยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.2% โดยมีผู้ขอรับสวัสดิการ 1.83 ล้านคน ซึ่งลดลง 14,000 รายจากสัปดาห์ก่อน
EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้

เวลา 02:30 น. – ญี่ปุ่น: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ BOJ (JPY)
ธนาคารแห่งญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนไว้ที่ 0.25% โดยสังเกตการณ์ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระดับปานกลางพร้อมจุดอ่อนบางประการ ผลกำไรของบริษัทและการลงทุนทางธุรกิจกำลังดีขึ้น และการบริโภคก็เพิ่มขึ้นแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 2.5-3.0% โดยได้แรงหนุนจากราคาบริการและค่าจ้างที่สูงขึ้น คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของค่าจ้าง ขณะที่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยนยังคงอยู่
อัตราแลกเปลี่ยน USDJPY แข็งค่าขึ้น 0.85% เมื่อเทียบกับวันเทรดก่อนหน้านี้

เวลา 15:30 น. – แคนาดา: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (CAD)

ในเดือนกรกฎาคม ยอดขายปลีกในแคนาดาปรับตัวขึ้น 0.9% เป็น $66.4 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้น 2.2% ที่ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์และชิ้นส่วน ยอดค้าปลีกหลัก ไม่รวมสถานีบริการน้ำมันและตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.6%
คู่สกุลเงิน USD/CAD แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยที่ 0.08%

• น้ำมันดิบ
น้ำมันดิบปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ 4.1%
• น้ำมันเบรนท์
น้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้น 3.15% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
• ทองคำ
โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ 1.68%
• เงิน
XAGUSD ปรับตัวขึ้น 1.45% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

• S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.4%
• DJIA ปรับตัวขึ้น 1.6%
• NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้น 1.52%

• Battalion Oil Corporation (BATL) 123.47%
• Banzai International, Inc. (BNZI) 98.26%
• Jin Medical International Ltd. (ZJYL) 54.55%

• Garden Stage Limited (GSIW) -82.89%
• Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc (CRBP) -67.43%
• Skye Bioscience, Inc. (SKYE) -42.81%

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน: SDA (SunCar Technology Group)
วันอังคารที่ 17 กันยายน: FERG (Ferguson Enterprises Inc.)
วันพุธที่ 18 กันยายน: GIS (General Mills, Inc.)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน: FDX (FedEx Corporation)
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน: LEN (Lennar Corporation)
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน: GFI (Gold Fields Limited)

SunCar Technology Group (SDA) รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 27% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 แตะที่ $203.1 ล้านดอลลาร์ Auto eInsurance เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยปรับตัวขึ้น 55% เป็น $73.7 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากยอดขายกรมธรรม์ที่เพิ่มขึ้น ส่วนบริการด้านเทคโนโลยีเติบโตขึ้น 70% เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทประกันภัย ในขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนตามหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด บริษัทยังคงรักษา Adjusted EBITDA ในเชิงบวกที่ $6.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4% ความร่วมมือที่สำคัญกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและธนาคารกำลังผลักดันการขยายธุรกิจ
Ferguson Enterprises Inc. (FERG) รายงานยอดขายในไตรมาส 4 ที่ $7.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.4% โดยมีกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 5.3% เป็น $857 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 10.8% สำหรับทั้งปี รายรับยังคงทรงตัวอยู่ที่ $29.6 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 10 จุดพื้นฐานเป็น 30.5% แม้ว่าตลาดจะมีความท้าทายและภาวะเงินฝืด แต่ Ferguson ก็มีปริมาณเติบโตมากขึ้น อัตรากำไรขั้นต้นมากขึ้น และประสบความสำเร็จในด้านอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง บริษัทคืนเงิน $1.4 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน และเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากโครงการทุนขนาดใหญ่และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์

General Mills (GIS) รายงานผลกำไรที่ลดลงสำหรับไตรมาสแรกทางการเงิน โดยรายรับลดลง 1% เหลือ $4.85 พันล้านดอลลาร์ และรายรับสุทธิลดลงเหลือ $579.9 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากราคาที่ลดลงและต้นทุนที่สูงขึ้น แม้จะปรับตัวลดลง แต่บริษัทก็ยืนยันแนวโน้มในปีงบประมาณ 2025 โดยคาดการณ์ว่ายอดขายสุทธิทั่วไปจะเติบโตคงที่ที่ 1% ท่ามกลาง “ฉากหลังทางเศรษฐกิจมหภาคที่ไม่แน่นอน” บริษัทคาดว่าปริมาณการขายจะดีขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว General Mills ได้ประกาศแผนการขายธุรกิจโยเกิร์ตในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่มีมูลค่า $2.1 พันล้านดอลลาร์

FedEx (FDX) รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวัง โดยมีรายได้ $21.6 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว $3.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ทั้งภายในและที่เป็นเอกฉันท์ บริษัทยังปรับลดแนวโน้มทั้งปีลง ส่งผลให้หุ้นดิ่งลงด้วย

Gold Fields Limited (GFI) รายงานผลกำไร $389 ล้านดอลลาร์ ($0.43 ดอลลาร์ต่อหุ้น) ในช่วง 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ซึ่งลดลงจาก $458 ล้านดอลลาร์ ($0.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023

โดยสรุปแล้ว ธนาคารกลางมีการดำเนินการที่โดดเด่นในช่วงสัปดาห์ของวันที่ 16-20 กันยายน โดยธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% ในขณะที่ธนาคารแห่งญี่ปุ่นและธนาคารแห่งอังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.25% และ 5% ตามลำดับ ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวของแคนาดา และการหดตัวของ GDP ของนิวซีแลนด์ ในตลาด S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.4%, ทองคำเพิ่มขึ้น 1.68% และดัชนีดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปรับตัวลงเล็กน้อย 0.37% ซึ่งสะท้อนถึงการปรับตัวทางเศรษฐกิจและแนวโน้มของตลาดในวงกว้าง