Minggu Pasaran Global dalam Tumpuan: Inflasi, Pendapatan Korporat Bercampur, dan Kenaikan Komoditi Mendominasi Berita Utama

Minggu 18-22 November 2024 menampilkan data ekonomi penting dan pendapatan korporat yang menyerlahkan perubahan dinamik pasaran. Penunjuk ekonomi utama dari UK, AS, dan Eropah mencerminkan tekanan inflasi, penurunan aktiviti sektor swasta di Eropah, dan pertumbuhan kukuh dalam perkhidmatan AS. Sementara itu, komoditi seperti minyak mentah dan emas mencatatkan kenaikan harga ketara, dan pendapatan korporat dari Walmart, Baidu, dan NVIDIA mendedahkan prestasi berbeza merentas sektor. Pasaran saham memberikan hasil bercampur, dengan keuntungan dalam S&P 500 dan NASDAQ 100 tetapi kerugian dalam beberapa ekuiti individu.

Rabu, 20 November

09:00 pagi – UK: IHP t/t (GBP)

Inflasi UK meningkat pada Oktober 2024, dengan CPIH naik 3.2% dan IHP naik 2.3% tahun ke tahun, didorong oleh kos perumahan dan tenaga yang lebih tinggi. Inflasi teras juga meningkat, dengan CPIH teras pada 4.1% dan IHP teras pada 3.3%, kerana inflasi barangan bertambah baik dan inflasi perkhidmatan kekal tinggi.

Kadar pertukaran GBPUSD menurun sebanyak 0.25% berbanding sesi dagangan sebelumnya.

15:30 – AS: Tuntutan Pengangguran (USD)

Dalam minggu berakhir 16 November, tuntutan pengangguran awal menurun sebanyak 6,000 kepada 213,000, dengan purata 4 minggu turun kepada 217,750.

Kadar pertukaran EURUSD menurun sebanyak 0.6% berbanding sesi dagangan sebelumnya.

09:00 pagi – UK: Jualan Runcit b/b (GBP)

Jumlah jualan runcit UK jatuh sebanyak 0.7% pada Oktober 2024 selepas kenaikan yang disemak semula sebanyak 0.1% pada September, didorong oleh penurunan jualan kedai bukan makanan, terutamanya dalam pakaian, di tengah-tengah ketidakpastian Belanjawan.

GBPUSD menurun 0.5%.

10:15 pagi – Eropah: PMI Kilat Perancis (EUR)

Aktiviti sektor swasta Perancis menguncup untuk bulan ketiga berturut-turut pada November, dengan PMI Komposit Kilat HCOB jatuh kepada 44.8, terendah sejak Januari. Pesanan baharu menyusut pada kadar terpantas dalam empat tahun, didorong oleh permintaan domestik dan eksport yang menurun, ketidakpastian geopolitik, dan masalah khusus sektor dalam automotif dan pembinaan. Perniagaan menyatakan pesimisme tentang tahap aktiviti masa hadapan untuk kali pertama sejak Mei 2020.

Harga EURUSD menurun sebanyak 0.6% berbanding penutup hari sebelumnya.

10:30 pagi – Eropah: PMI Kilat Jerman (EUR)

Kemerosotan ekonomi Jerman semakin mendalam pada November, dengan PMI Komposit Kilat HCOB jatuh kepada 47.3, terendah sejak Februari, kerana kedua-dua aktiviti pembuatan dan perkhidmatan menurun. Pembuatan terus mengalami permintaan lemah, manakala perkhidmatan memasuki penguncupan buat kali pertama dalam sembilan bulan.

EURGBP menurun 0.4% berbanding penutup hari sebelumnya.

11:30 pagi – UK: PMI Pembuatan Kilat (GBP)

Aktiviti sektor swasta UK menurun sedikit pada November, dengan Indeks Output PMI Komposit jatuh kepada 49.9, terendah dalam 13 bulan, menandakan berakhirnya pengembangan setahun. Permintaan yang lebih lemah menyebabkan penurunan dalam kedua-dua output pembuatan dan aktiviti perkhidmatan, dengan pesanan baharu berkembang pada kadar paling perlahan dalam setahun.

Kadar pertukaran GBPJPY menurun sedikit sebanyak 0.09% berbanding hari sebelumnya.

16:45 – AS: PMI Kilat AS (USD)

Aktiviti perniagaan AS melonjak pada November, dengan PMI Komposit Kilat mencapai tahap tertinggi 31 bulan pada 55.3, didorong oleh pertumbuhan sektor perkhidmatan yang kukuh dan keyakinan perniagaan yang bertambah baik. Aktiviti perkhidmatan mencapai tahap tertinggi 32 bulan, manakala output pembuatan menurun dengan ketara, menandakan jurang yang semakin luas antara kedua-dua sektor.

Harga USDJPY menurun 0.7% berbanding penutup hari sebelumnya.

• Minyak Mentah
  Harga minyak mentah meningkat sebanyak 6.3% sepanjang minggu lepas

  Minyak Brent

• Minyak Brent naik 5.7% berbanding minggu sebelumnya

  Emas

Logam berharga Emas (XAUUSD) mengakhiri minggu pada hari Jumaat dengan kenaikan mingguan sebanyak 5.97%

Perak

XAGUSD meningkat sebanyak 3.6% berbanding minggu sebelumnya

Indeks S&P 500 meningkat sebanyak 1.64%

DJIA naik sebanyak 2.03%

NASDAQ 100 meningkat sebanyak 1.92%

Selasa, 19 November: Walmart Inc. (WMT)

Khamis, 21 November: Baidu, Inc. (BIDU)

Khamis, 21 November: NVIDIA Corporation (NVDA)

Walmart (WMT) melaporkan hasil suku ketiga 2024 sebanyak AS$169.59 bilion, meningkat sebanyak 5.5% secara tahunan, dengan pendapatan sesaham (EPS) meningkat kepada AS$0.58 berbanding AS$0.51 pada tempoh yang sama tahun lepas.

Harga saham Walmart meningkat sebanyak 7.2% berbanding minggu sebelumnya.

Baidu melaporkan keputusan campuran bagi suku ketiga 2024, dengan penurunan hasil sebanyak 3% secara tahunan kepada RMB 5.9 bilion, disebabkan oleh kejatuhan 4% dalam hasil pemasaran dalam talian. Walau bagaimanapun, hasil AI Cloud meningkat 12%, dan perjalanan autonomi Apollo Go meningkat 20%. Pendapatan bersih meningkat 14% kepada RMB 7.6 bilion, disokong oleh kawalan kos dan margin yang stabil.

BIDU menurun sebanyak 4.8%.

NVIDIA (NVDA) melaporkan keputusan kukuh bagi suku ketiga 2024, dengan EPS sebanyak AS$0.81, mengatasi anggaran AS$0.75, dan hasil sebanyak AS$35.08 bilion, melebihi jangkaan AS$33.17 bilion. Pertumbuhan didorong oleh segmen Pusat Data walaupun menghadapi kekangan bekalan.

Saham NVDA mencatatkan penurunan kecil sebanyak 0.02% berbanding minggu sebelumnya.

Minggu 18-22 November 2024 menunjukkan gabungan dinamik trend ekonomi dan perkembangan korporat. Tekanan inflasi dan kelembapan aktiviti sektor swasta memberi kesan kepada pasaran di Eropah dan UK, manakala AS menunjukkan pertumbuhan kukuh dalam sektor perkhidmatan seiring dengan penyederhanaan inflasi. Komoditi seperti minyak mentah dan emas mencatatkan kenaikan mingguan yang ketara, dan pendapatan korporat menunjukkan prestasi berbeza, dengan Walmart mencatat kecemerlangan, NVIDIA mengatasi jangkaan, dan saham Baidu menghadapi cabaran. Pasaran saham mencerminkan sentimen bercampur-campur, dengan kenaikan dalam indeks utama dan pergerakan ketara dalam kalangan ekuiti individu.