สัปดาห์ตลาดโลกที่เป็นที่ต้องจับตา: ผลประกอบการบริษัทที่ขัดแย้งกันและกำไรจากสินค้าโภคภัณฑ์ครองหัวข้อข่าว

สัปดาห์วันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2024 มีการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญและผลประกอบการบริษัทที่เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและยุโรปสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันเงินเฟ้อ กิจกรรมภาคส่วนเอกชนที่ปรับตัวลงในยุโรปและการเติบโตในภาคการบริการของสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน สินค้าโภคภัณฑ์อย่างน้ำมันดิบและทองคำก็ปรับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและผลประกอบการจาก Walmart, Baidu และ NVIDIA ก็เผยให้เห็นผลการดำเนินงานที่ต่างออกไปในภาคส่วนต่าง ๆ ตลาดหุ้นยังมีผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน โดยทำกำไรได้ใน S&P 500 และ NASDAQ 100 แต่ขาดทุนในหุ้นบางรายการ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน
เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: CPI เทียบรายเดือน (GBP)
อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคม 2024 โดย CPIH เพิ่มขึ้น 3.2% และ CPI เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากต้นทุนที่อยู่อาศัยและพลังงานที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยมี CPIH พื้นฐานอยู่ที่ 4.1% และ CPI พื้นฐานที่ 3.3% เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสินค้าดีขึ้นและอัตราเงินเฟ้อด้านบริการยังคงอยู่ในระดับสูง
อัตราแลกเปลี่ยน GBPUSD ลดลง 0.25% จากช่วงเซสชันเทรดก่อนหน้านี้

เวลา 15:30 น. – สหรัฐอเมริกา: การขอสวัสดิการว่างงาน (USD)
ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงวันที่ 16 พฤศจิกายน ตัวเลขการขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นลดลง 6,000 รายเป็น 213,000 ราย โดยค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ลดลงเป็น 217,750
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ลดลง 0.6% จากเซสชันเทรดก่อนหน้านี้

เวลา 09:00 น. – สหราชอาณาจักร: ยอดขายปลีกเทียบรายเดือน (GBP)
ปริมาณยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักรลดลง 0.7% ในเดือนตุลาคม 2024 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ที่แก้ไขแล้วในเดือนกันยายน โดยได้แรงหนุนจากยอดขายที่ไม่ใช่ร้านอาหารที่ลดลง โดยเฉพาะเสื้อผ้า ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านงบประมาณ
GBPUSD ปรับตัวลง 0.5%
เวลา 10:15 น. – ยุโรป: ประมาณการ PMI ของฝรั่งเศส (EUR)
กิจกรรมภาคเอกชนของฝรั่งเศสหดตัวเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนพฤศจิกายน โดยประมาณการ PMI เบื้องต้นจาก HCOB ลดลงเหลือ 44.8 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม คำสั่งซื้อใหม่หดตัวลงอย่างรวดเร็วที่สุดในรอบสี่ปี โดยได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในประเทศและการส่งออกที่ลดลง ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และการต่อสู้เฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการก่อสร้าง ธุรกิจต่าง ๆ แสดงความมองในแง่ร้ายเกี่ยวกับระดับกิจกรรมในอนาคตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020
ราคา EURUSD ปรับตัวลง 0.6% เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า
เวลา 10:30 น. – ยุโรป: ประมาณการ PMI ของเยอรมนี (EUR)
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของเยอรมนีรุนแรงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยประมาณการ PMI เบื้องต้นจาก HCOB ลดลงเหลือ 47.3 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากทั้งกิจกรรมการผลิตและบริการลดลง ภาคการผลิตยังคงได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่อ่อนแอ ในขณะที่ภาคบริการหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบเก้าเดือน
EURGBP ปรับตัวลง 0.4% เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า
เวลา 11:30 น. – สหราชอาณาจักร: ประมาณการ PMI ภาคการผลิต (GBP)
กิจกรรมภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรปรับตัวลงเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน โดยดัชนี PMI ผลผลิตเบื้องต้นลดลงเหลือ 49.9 ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 13 เดือน ส่งสัญญาณการสิ้นสุดของการขยายตัวตลอดทั้งปี ความต้องการที่ลดลงส่งผลให้ทั้งผลผลิตด้านการผลิตและกิจกรรมการบริการลดลง โดยคำสั่งซื้อใหม่เติบโตในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบปี
อัตราแลกเปลี่ยน GBPJPY ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.09% จากวันก่อนหน้า
เวลา 16:45 น. – สหรัฐอเมริกา: ประมาณการ PMI ของสหรัฐอเมริกา (USD)
กิจกรรมทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นในเดือนพฤศจิกายน โดยประมาณการ PMI เบื้องต้นพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 31 เดือนที่ 55.3 โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของภาคบริการที่แข็งแกร่งและความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ดีขึ้น กิจกรรมการบริการแตะระดับสูงสุดในรอบ 32 เดือน ในขณะที่ผลผลิตภาคการผลิตลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างทั้งสองภาคส่วน
ราคา USDJPY ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันก่อนหน้า

• น้ำมันดิบ
  ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 6.3% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
  น้ำมันเบรนท์
• น้ำมันเบรนท์ปรับตัวขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้
  ทองคำ
• โลหะมีค่าทองคำ (XAUUSD) ปิดสัปดาห์ในวันศุกร์ด้วยการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์ 5.97%
  เงิน
• XAGUSD ปรับตัวขึ้น 3.6% จากสัปดาห์ก่อนหน้านี้

• S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.64%
• DJIA ปรับตัวขึ้น 2.03%
• NASDAQ 100 ปรับตัวขึ้น 1.92%

• Exicure, Inc. (XCUR) 533.79%
• Agrify Corporation (AGFY) 226.16%
• S&W Seed Company (SANW) 179.58%

• Galaxy Payroll Group Limited (GLXG) -71.51%
• SKK Holdings Limited (SKK) -71.18%
• Perspective Therapeutics, Inc. (CATX) -55.96%

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน: Walmart Inc. (WMT)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน: Baidu, Inc. (BIDU)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน: NVIDIA Corporation (NVDA)

Walmart (WMT) รายงานรายรับในไตรมาส 3 ปี 2024 อยู่ที่ $169.59 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยกำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นเป็น $0.58 จาก $0.51 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ราคาหุ้น Walmart เพิ่มขึ้น 7.2% จากสัปดาห์ก่อน

Baidu รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ที่ขัดแย้งกัน โดยมีรายได้ 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงเหลือ 5.9 พันล้านหยวน โดยได้แรงหนุนจากรายรับจากการตลาดออนไลน์ที่ลดลง 4% อย่างไรก็ตาม รายได้จาก AI Cloud เพิ่มขึ้น 12% และการเดินทางอัตโนมัติของ Apollo Go เพิ่มขึ้น 20% รายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 14% เป็น 7.6 พันล้านหยวน โดยได้แรงหนุนจากการควบคุมต้นทุนและอัตรากำไรที่มั่นคง

หุ้น BIDU ปรับตัวลง 4.8%

NVIDIA (NVDA) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $0.81 สูงกว่าประมาณการที่ $0.75 และมีรายรับ $35.08 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าการคาดการณ์ที่ $33.17 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตได้รับแรงหนุนจากส่วนศูนย์ข้อมูลแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านอุปทานก็ตาม
หุ้น NVDA ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.02% จากสัปดาห์ก่อน

โดยสรุปแล้ว สัปดาห์ของวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2024 แสดงให้เห็นการผสมผสานแบบไดนามิกของแนวโน้มทางเศรษฐกิจและการพัฒนาองค์กร แรงกดดันด้านเงินเฟ้อและกิจกรรมภาคเอกชนที่ชะลอตัวส่งผลกระทบต่อตลาดในยุโรปและสหราชอาณาจักร ในขณะที่สหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในด้านบริการควบคู่ไปกับการปรับลดอัตราเงินเฟ้อ สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบและทองคำ มีกำไรเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์อย่างมาก และรายได้ของบริษัทเน้นถึงผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน โดยที่ Walmart เป็นเลิศ, NVIDIA เหนือกว่าความคาดหวัง และหุ้นของ Baidu เผชิญกับความท้าทาย ตลาดหุ้นสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ขัดแย้งกัน โดยมีการทำกำไรได้ในดัชนีหลัก ๆ และการเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของหุ้นแต่ละตัว