Đòn bẩy trong Giao dịch: Lời khuyên Cần thiết cho Nhà giao dịch Mới bắt đầu

Cái hay của giao dịch CFD là nó cho phép bất kỳ ai, ngay cả với số vốn nhỏ nhất, đầu tư và đa dạng hóa nguồn thu nhập của họ. Đó là bởi vì bạn có thể giao dịch bằng đòn bẩy, một hệ số nhân có thể tăng mức độ tiếp cận thị trường và lợi nhuận tiềm năng của bạn. Đây là một lợi thế đáng kể! Hàng tỷ giao dịch được thực hiện trên toàn cầu nhờ tính linh hoạt và khả năng tiếp cận giao dịch. Nhưng chính xác thì giao dịch sử dụng đòn bẩy là gì? 

Các nhà giao dịch cần nắm bắt khái niệm đòn bẩy để có thể quản lý vị thế của mình một cách hiệu quả nhưng cũng quản lý được rủi ro. Đòn bẩy hoạt động như một hệ số nhân, cho phép các nhà giao dịch vay thêm tiền từ số vốn ban đầu của họ, từ đó tăng sức mạnh giao dịch của họ. Vì vậy, bạn có đòn bẩy, giúp tăng vốn của bạn và cho phép bạn giao dịch các vị thế lớn hơn, nhưng cần phải có một hạn chế. Đó là lúc ký quỹ xuất hiện. Đòn bẩy mang đến cơ hội đáng kinh ngạc cho mọi nhà giao dịch để tối đa hóa tiềm năng của họ. 

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng đòn bẩy có thể gia tăng cả lãi và lỗ, khiến những người mới bắt đầu khởi đầu bằng tài khoản Demo là điều cần thiết. Điều này cho phép bạn trải nghiệm sức mạnh của đòn bẩy trong thực tế và tìm hiểu cách điều hướng tác động tiềm tàng của nó đối với chiến lược giao dịch của bạn. Tài khoản Demo cung cấp một môi trường không rủi ro để thực hành giao dịch với đòn bẩy, cho phép bạn có được kinh nghiệm quý giá mà không gặp rủi ro về vốn thực. 

Hãy minh họa một số ví dụ để hiểu cách đòn bẩy và ký quỹ hoạt động trong giao dịch. Hãy tưởng tượng bạn có 1.000 USD trong tài khoản giao dịch và muốn giao dịch forex.  

Với tỷ lệ đòn bẩy 1:100, bạn có thể kiểm soát kích thước vị thế trị giá 100.000 USD. Điều này có nghĩa là bạn đang giao dịch với đòn bẩy vì bạn đang kiểm soát một vị thế lớn hơn nhiều so với số vốn ban đầu của mình. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là bạn đang giao dịch ký quỹ. Ký quỹ là số tiền bạn cần bỏ ra để mở và duy trì vị thế sử dụng đòn bẩy. Trong trường hợp sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1:100, số tiền ký quỹ yêu cầu sẽ là 1.000 USD, bằng 1% tổng quy mô vị thế.  

Bây giờ, hãy xem xét tác động của đòn bẩy và ký quỹ đến kết quả giao dịch của bạn. Nếu bạn đang sử dụng đòn bẩy 100:1 và cặp tỷ giá bạn đang giao dịch có lợi cho bạn 1%, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận 1.000 USD, tăng gấp đôi khoản đầu tư ban đầu của mình. Tuy nhiên, nếu thị trường biến động chống lại bạn 1%, bạn sẽ phải chịu khoản lỗ 1.000 USD, dẫn đến mất toàn bộ số vốn ban đầu của mình.  

Điều này chứng tỏ đòn bẩy và ký quỹ có thể gia tăng đáng kể cả lãi và lỗ trong giao dịch, nêu bật tầm quan trọng của chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ vốn của bạn. 

Bây giờ, hãy xem một ví dụ khác để hiểu tác động của đòn bẩy đến kết quả giao dịch.  

Giả sử bạn có 5.000 USD trong tài khoản giao dịch và muốn giao dịch cổ phiếu. Sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1:50, bạn có thể kiểm soát quy mô vị thế trị giá 250.000 USD. Điều này thể hiện sức mạnh của đòn bẩy, cho phép bạn giao dịch các vị thế lớn hơn số vốn khả dụng của mình. Tuy nhiên, giao dịch bằng đòn bẩy cũng làm tăng nguy cơ thua lỗ. Nếu cổ phiếu bạn đang giao dịch tăng theo hướng có lợi cho bạn 1%, bạn sẽ nhận được khoản lãi 2.500 USD, hoàn lại 50% số vốn ban đầu của bạn. Ngược lại, nếu thị trường biến động chống lại bạn 1%, bạn sẽ phải chịu khoản lỗ 2.500 USD, có khả năng xóa sạch một phần vốn đáng kể của bạn. Điều này minh họa cách đòn bẩy gia tăng cả lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch.  

Tỷ lệ đòn bẩy có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà môi giới và khu vực.

Đòn bẩy Thấp: Đòn bẩy thấp có nghĩa là sử dụng một lượng nhỏ tiền vay so với vốn của nhà giao dịch. Đây có thể là tỷ lệ như 2:1 hoặc 5:1, trong đó với mỗi đô la tiền của chính họ, nhà giao dịch có thể vay tương ứng hai hoặc năm đô la. Loại đòn bẩy này được coi là an toàn hơn so với tỷ lệ đòn bẩy cao hơn vì nó làm giảm tổn thất tiềm ẩn.

Đòn bẩy Trung bình: Tỷ lệ đòn bẩy trung bình có thể vào khoảng 10:1 đến 20:1. Mức đòn bẩy này làm tăng tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn nhưng cũng đi kèm với rủi ro thua lỗ đáng kể cao hơn. Đó là sự cân bằng giữa bảo thủ và hung hăng.

Đòn bẩy Cao: Tỷ lệ đòn bẩy cao có thể lên tới 50:1, 100:1 hoặc thậm chí cao hơn trong một số trường hợp. Đòn bẩy cao cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế lớn hơn nhiều với số vốn thực tế nhỏ hơn. Mặc dù điều này có thể dẫn đến lợi nhuận đáng kể nếu thị trường diễn biến theo hướng có lợi cho nhà giao dịch, nhưng nó cũng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu thị trường biến động chống lại họ.

Đòn bẩy Linh hoạt: Một số nền tảng CFD cung cấp đòn bẩy thay đổi, có nghĩa là tỷ lệ đòn bẩy có thể thay đổi dựa trên quy mô của vị thế hoặc điều kiện thị trường. Tính linh hoạt này có thể mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch muốn điều chỉnh mức độ rủi ro dựa trên triển vọng thị trường hoặc khi giao dịch của họ tiến triển.

Đòn bẩy Cố định: Ngược lại với đòn bẩy thay đổi, đòn bẩy cố định duy trì tỷ lệ tương tự bất kể quy mô vị thế hoặc điều kiện thị trường. Điều này mang lại sự rõ ràng và khả năng dự đoán cho những nhà giao dịch muốn biết chính xác mức đòn bẩy mà họ luôn sử dụng.

A. Bắt đầu với tỷ lệ đòn bẩy nhỏ 

Đối với những nhà giao dịch mới bắt đầu sử dụng đòn bẩy, điều quan trọng là phải tuân thủ một số phương pháp hay nhất để điều hướng rủi ro và cơ hội một cách hiệu quả. Nên bắt đầu với tỷ lệ đòn bẩy nhỏ vì nó cho phép học hỏi và thích nghi mà không gặp phải tổn thất đáng kể.

B. Sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng và có trách nhiệm 

Đòn bẩy nên được sử dụng một cách thận trọng và có trách nhiệm, luôn lưu ý đến khả năng thua lỗ lớn.

C. Đặt lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro 

Thực hiện lệnh dừng lỗ là chiến lược quan trọng để quản lý rủi ro, đảm bảo có thể cắt lỗ ở mức xác định trước để bảo vệ vốn.

 D. Hiểu được mối tương quan giữa đòn bẩy và ký quỹ  

Thực hiện lệnh dừng lỗ là chiến lược quan trọng để quản lý rủi ro, đảm bảo có thể cắt lỗ ở mức xác định trước để bảo vệ vốn.

Đòn bẩy và Ký quỹ là hai mặt của cùng một đồng tiền. Đòn bẩy gia tăng tiềm năng đầu tư bằng cách sử dụng vốn vay, trong khi ký quỹ là tài sản thế chấp bắt buộc cần có từ khoản tiền nạp ban đầu để sử dụng đòn bẩy sẵn có. Mối tương quan của chúng nằm ở việc sử dụng ký quỹ để kích hoạt đòn bẩy, tăng cường cả lợi nhuận và rủi ro tiềm năng trên thị trường tài chính.

E. Liên tục theo dõi vị thế và điều kiện thị trường 

Việc liên tục theo dõi các vị thế và điều kiện thị trường của bạn là rất quan trọng vì nó cho phép bạn phản ứng kịp thời với những thay đổi, có khả năng cứu bạn khỏi những tổn thất đáng kể hoặc cho phép bạn tận dụng các cơ hội mới nổi.

Đòn bẩy rất mạnh mẽ, nhưng còn mạnh mẽ hơn nữa có thể là sự quyết tâm và cống hiến của bạn cho giao dịch. Mặc dù nó có một số rủi ro nhưng hãy nhớ rằng mọi khoản đầu tư đều không được đảm bảo. Tập trung vào học tập và đào tạo bản thân để điều hướng thế giới giao dịch một cách hiệu quả.